No processo de venda de um produto ou serviço, é comum que você envie nossas cotações ou propostas a um cliente para que ele as aceite. O Quotient é um serviço terceirizado especializado exatamente nisso. O Quotient permite configurar modelos de cotação, bibliotecas de itens de preço e cotações que os clientes podem aceitar imediatamente on-line. Saiba mais sobre esses e outros recursos no Quotient website.
A Quotient criou uma excelente integração que procura automaticamente os contatos do Capsule no Quotient e, por meio do uso de Generated Links no Capsule, permite criar rapidamente uma cotação no Quotient clicando em um link em um contato, projeto ou oportunidade no Capsule.
Por fim, o Quotient também tem uma opção simples para adicionar um endereço de e-mail para o qual enviar todas as suas cotações. Use o endereço do Dropbox do Capsule nesse campo para armazenar automaticamente todas as suas cotações do Quotient em relação ao contato relevante na sua conta do Capsule e garantir que saiba sempre o que foi enviado.
Como configurar a pesquisa de contatos do Capsule no Quotient
- Faça login no Quotient e clique no seu nome de usuário na barra de menu superior > Configurações.
- Na seção Complementos, clique no link Exibir mais complementos e, em seguida, clique em Capsule.
- Use o botão para Ativar no título "Buscar contatos". Isso o levará a uma tela de login do Capsule para autenticar a integração. Digite seus detalhes de login e clique em Permitir acesso para a integração.
- Isso o levará à página Buscar contatos do Capsule. Agora, clique no botão Ativar para ativar essa parte da integração.
Sempre que criar uma cotação no Quotient e começar a digitar o nome de um contato, o Quotient sugerirá automaticamente os contatos da sua conta do Capsule.
Como armazenar cotações do Quotient em sua conta do Capsule
- Faça login no Quotient e clique no seu nome de usuário na barra de menu superior > Configurações.
- Na seção Complementos, clique no link Exibir mais complementos e, em seguida, clique em Capsule.
- Use o botão Ativar no cabeçalho "Enviar e-mails para o Capsule".
- Agora, cole o endereço da caixa suspensa do Capsule no campo "Endereço de e-mail do Capsule" e clique em Salvar. Se precisar encontrar o endereço da sua caixa suspensa do Capsule, faça login no Capsule e clique no seu nome na barra de menu superior > Minhas preferências > Dropbox de mensagens
- Em seguida, adicione
mail@quotientapp.comcomo um endereço de e-mail adicional no seu registro de usuário do Capsule. Você pode seguir estas etapas para isso. Isso é necessário porque o Dropbox do Capsule autentica o endereço de e-mail que você usa para armazenar e-mails.
Depois de configurado, sempre que enviar uma cotação do Quotient, ela será enviada em cópia oculta para o endereço do Dropbox do Capsule e, portanto, armazenada no histórico do contato em questão na sua conta do Capsule. Se o contato ainda não existir, ele será criado automaticamente primeiro.
Como criar cotações no Quotient pelo Capsule
O Quotient é compatível com a criação de uma cotação usando um URL. Isso significa que é possível incluir detalhes em um URL do Quotient que, por sua vez, são passados para os campos da nova cotação. Isso se encaixa no recurso Generated Link no Capsule. É possível configurar um link gerado para Contatos, Projetos e/ou Oportunidades que obtenha detalhes de campos nos registros do Capsule e os passe para um URL de quociente que, por sua vez, crie uma cotação com esses detalhes. Por exemplo, caso tenha uma oportunidade no Capsule com um nome e ela esteja vinculada a uma pessoa com um endereço de e-mail, usando um link gerado, você poderá clicar no link para criar uma cotação com o nome da oportunidade como o nome da cotação e o endereço de e-mail do contato no Capsule preenchido como o destinatário da cotação. Veja como configurá-lo:
1. Acesse Configurações da conta do Capsule > Campos personalizados.
2. Clique em Adicionar novo > Link gerado.
3. Dê a ele o rótulo: Nova cotação do Quotient.
4. Defina o link como: https://go.quotientapp.com/new-001/quote?email={email}
5. Clique em Salvar.
Em seguida, vá para qualquer contato que tenha um endereço de e-mail para ver um link para "Ir para a nova cotação do Quotient". Clique no link para criar uma nova cotação para esse contato.
Os links gerados só ficarão visíveis quando todos os campos que eles usam estiverem preenchidos. Por exemplo, o link "Oportunidades" requer um nome e um endereço de e-mail. Isso significa que a oportunidade precisa estar vinculada a um contato com um endereço de e-mail e ter uma pessoa adicional vinculada a ela também.