Xero
Utilize a integração do CRM do Capsule para o Xero e obtenha uma visão completa do seu negócio, da captação de clientes potenciais, passando pelo faturamento, até os pagamentos.
Da captação do primeiro cliente potencial, passando pela geração de faturas ao recebimento de pagamentos, é fundamental encontrar a combinação certa entre o sistema de CRM e a solução de contabilidade. A integração do Xero com o CRM do Capsule cria a base perfeita para administrar e expandir seus negócios da forma mais eficiente possível.
A integração com o Xero com o Capsule é uma solução fácil de usar e conveniente para manter os dados de seus clientes sincronizados. Ela lhe dá acesso instantâneo a um panorama das datas de vencimento dos pagamentos, se uma fatura foi paga e quaisquer estimativas fornecidas. Tudo isso é mostrado para seus contatos sem precisar sair do Capsule.
A integração permite trabalhar a partir do Capsule e adicionar clientes diretamente ao Xero, acompanhando-os da consulta inicial à venda. Você também tem a opção de adicionar seus fornecedores, se necessário.
Como o Capsule é tratado como a fonte de dados dos seus contatos, ele mantém automaticamente os registros de clientes e fornecedores atualizados e os sincroniza com o Xero. Isso significa que você só precisa atualizar os registros em um único local, minimizando o risco de digitar dados errados e economizando um tempo valioso.
Você pode acessar um resumo das faturas e dos valores em atraso no Capsule, ao lado dos registros dos clientes. Isso significa que você pode priorizar sua carga de trabalho e ter um panorama completo disponível quando falar com eles.
Perguntas frequentes
A integração do Xero CRM envolve a ligação do Xero, um software de contabilidade, a um sistema CRM (Customer Relationship Management). Esta integração simplifica as operações comerciais através da sincronização dos dados financeiros e das informações dos clientes, melhorando as relações com os clientes e os processos de venda.
A integração do software CRM com o Xero melhora os processos de vendas, fornecendo soluções de software abrangentes que combinam dados de vendas, comunicação com o cliente e informações financeiras, conduzindo a decisões de vendas mais informadas e a uma maior satisfação do cliente.
Algumas das melhores integrações do Xero CRM para pequenas empresas incluem o Agile CRM, o Zoho CRM e o HubSpot CRM. Estas integrações oferecem uma série de funcionalidades, desde fluxos de trabalho automatizados até à gestão exaustiva de contactos.
Sim, as integrações Xero CRM podem ajudar significativamente na gestão das contas dos clientes e do histórico de facturas, sincronizando os dados do sistema CRM com o Xero, permitindo um acesso fácil às transacções financeiras e às interacções com os clientes.
A integração do HubSpot Xero liga as capacidades de CRM do HubSpot às funcionalidades de contabilidade do Xero. Esta integração facilita os fluxos de trabalho automatizados, melhora a comunicação com os clientes e simplifica a geração de facturas.
A gestão de contactos é um aspeto crucial das integrações Xero CRM, permitindo às empresas armazenar e gerir os dados de contacto de forma eficiente, conduzindo a melhores relações com os clientes e a campanhas de marketing mais eficazes.
As equipas de vendas beneficiam das integrações de CRM com o Xero ao obterem acesso a dados financeiros em tempo real, o que ajuda a identificar oportunidades de vendas, gerir dados de vendas e reduzir a introdução manual de dados.
As empresas devem procurar características como a geração de facturas sem descontinuidades, a sincronização eficiente de dados, as funcionalidades de relatórios abrangentes e a capacidade de criar fluxos de trabalho na melhor integração do Xero CRM.
Sim, a integração do Xero CRM pode reduzir significativamente a introdução manual de dados para o departamento de vendas, automatizando a transferência de dados entre o sistema CRM e o Xero, garantindo a exatidão e poupando tempo.
A integração do Xero CRM melhora a comunicação com o cliente, fornecendo uma plataforma unificada para acompanhar as interacções com o cliente e as transacções financeiras, conduzindo a uma comunicação mais personalizada e a uma maior satisfação do cliente.