Recursos

Noções básicas sobre Capsule

Se é novo no Capsule, conheça algumas noções básicas, inclusive como configurar novos usuários, adicionar contatos e criar campos personalizados.

Capsule Avançado

Saiba como aproveitar o Capsule com os nossos tutoriais avançados, incluindo como desbloquear informações mais detalhadas sobre os seus dados de vendas e o desempenho da equipe.

Adicione seus contatos

É rápido e fácil adicionar seus Contatos. Aqui mostramos como adicionar um único Contato e também fornecemos uma visão geral do nosso processo de importação.

Organização de registros

Organizar seus registros no Capsule é rápido e simples – aqui destacamos como fazer isso por meio das etiquetas.

Adicionar campos personalizados

Um dos excelentes recursos do Capsule é a capacidade de adicionar Campos personalizados. É muito rápido personalizar Contatos, Oportunidades de vendas e Projetos.

Armazenamento dos seus e-mails

Uma grande parte do uso do seu CRM é o armazenamento da sua comunicação por e-mail – aqui abordamos como armazená-la com o nosso Dropbox de mensagens dedicado.

Adicione novos usuários: Plano Starter

Como adicionar novos usuários nos planos Gratuito e Starter

Gerencie seu funil de vendas

Aqui apresentamos uma visão geral de como gerenciar seu funil de vendas, além de como utilizar melhor alguns de nossos principais recursos.

Gerencie seus projetos

Aqui, abordamos os benefícios do gerenciamento de Projetos no Capsule e também fornecemos um guia passo a passo sobre como configurá-lo.

Complemento do Gmail

Descubra os benefícios de usar nosso complemento designado e assista a um guia passo a passo sobre como configurá-lo.

Suplemento do Microsoft Outlook

Armazene e acompanhe facilmente as conversas por e-mail e crie oportunidades de vendas diretamente de sua caixa de entrada com o Suplemento do Outlook.

Integração do Calendário do Outlook

Aqui, abordamos os benefícios de usar nossa integração com o Calendário do Outlook e também fornecemos um guia passo a passo sobre como fazer a configuração.

Configuração da integração com o Xero

Saiba mais sobre os benefícios da integração entre o Capsule e o Xero.

Adicione novos usuários: Plano Growth

Como adicionar novos usuários no plano Growth

Criação de funções e equipes

A combinação de Funções e Equipes de usuários no Capsule oferece maior controle sobre o acesso aos dados na conta.

Atribua registros

A atribuição de registros pode ser vital para a organização da conta. Explicamos como isso funciona junto com seus registros.

Vários funis de vendas

Este vídeo aborda os benefícios do nosso recurso Vários funis de vendas.

Como usar as Automações de fluxo de trabalho

Aqui, abordamos os benefícios da automação de processos com o Capsule e também fornecemos um guia passo a passo sobre como configurá-la.

Relatórios

Dê uma olhada nos relatórios avançados de atividades e vendas do nosso Plano Growth.

Detalhamento dos relatórios

Relatórios detalhados de atividades e vendas, que o ajudarão a entender e avaliar o desempenho da sua conta.

Configuração do Looker Studio

Saiba como configurar o Looker Studio usando seus dados do Capsule no plano Growth.