CRM para contadores
Obtenha uma visão completa dos seus clientes, compreenda as suas necessidades e crie relacionamentos mais estreitos. O CRM do Capsule para contadores é a solução perfeita para melhorar a forma como você faz negócios e capta clientes.
Construa relações com os clientes como nunca
Armazene tudo o que você sabe sobre os seus clientes em um único local centralizado. Registre as informações pessoais, como o nome do parceiro do seu cliente, dos filhos ou a data da próxima rodada de financiamento. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, mais fácil será interagir com ele e estabelecer relações estreitas.
Uma experiência de primeira classe para cada cliente
Gerencie facilmente as suas oportunidades de vendas em um funil de vendas claro e simples que lembra você de manter contato com os seus clientes potenciais e estar sempre presente. A visualização do seu funil de vendas ajuda a identificar oportunidades de captação e retenção de clientes.
Para cada cliente que passa pelo funil de vendas, é possível identificar rapidamente as tendências e obter insights detalhados para criar novas soluções personalizadas.
"Se os contadores quiserem sobreviver no mundo virtual, eles terão de mudar do modelo de prestação de serviços baseado em referências para um modelo em que fornecem uma solução para as empresas. A sua base amplia-se à medida que você começa a vender uma solução, pois você poderá realizar vendas em todo o âmbito nacional. É nessa nesse momento em que você precisa de um funil de vendas e de um CRM como o Capsule para monitorar todas as suas oportunidades."
Denis Breen
Diretor Geral, ProfitPal Accountants
Poupe tempo de gerenciamento e ganhe mais tempo com os clientes
Sinta-se mais organizado ao reunir todas as informações dos seus clientes de planilhas ou aplicativos em único local e reduza a introdução manual. A automatização é fundamental para um sistema de gestão de clientes mais eficiente.
A conexão a aplicativos de contabilidade como o Xero e o QuickBooks Online é muito fácil. Ao conectar esses aplicativos a outras ferramentas de negócios populares como, por exemplo, o Gmail, o Capsule irá fornecer-lhe uma visão completa do seu cliente.
Nunca perca o prazo
Você pode ficar tranquilo ao usar as nossas ferramentas de gerenciamento de tarefas, pois poderá garantir que você e a sua equipe nunca perderão os prazos. As Trilhas do Capsule trabalham de forma retroativa o para uma data definida. Basta criar uma lista de tarefas e receber um e-mail que irá lembrar você da próxima etapa. Deixe lembretes para a realização de tarefas no Capsule.
Foco máximo nos seus clientes
Os parceiros podem estar seguros de que os dados dos seus clientes só podem ser acessáveis por eles, uma vez que os níveis de acesso são facilmente definidos para cada membro da equipe. A confidencialidade é necessária em qualquer empresa, mas em uma empresa de contabilidade é ainda mais importante.
Concentre-se nas equipes, apresentando apenas os clientes pelos quais são responsáveis, facilitando a manutenção dos dados limpos e atualizados.
Faça ainda mais com as integrações
Ver todas as nossas integrações
Use a integração do CRM do Capsule para o Xero e tenha uma visão completa de seus negócios.
O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.
Monitore o tempo, fature clientes e gerencie pagamentos sem esforço com o FreshBooks.
O FreeAgent simplifica a contabilidade – chega de passar sufoco com planilhas ou softwares complicados.
Por que as empresas de contabilidade precisam de um CRM
Os contadores enfrentam vários desafios no seu trabalho como, por exemplo, gerenciar grandes volumes de dados, manter-se atualizado em relação à legislação fiscal, lidar com as expectativas dos clientes e manter a confidencialidade dos mesmos. Estes desafios exigem que os contadores sejam mais organizados, eficientes e adaptáveis às circunstâncias em constante mudança. É por isso que os contadores precisam de um sistema confiável para ajudá-los a fazer tudo isso, e o CRM do Capsule é a solução de software perfeita.
Aqui estão as principais razões pelas quais os contadores e as empresas de contabilidade precisam de um CRM:
O CRM para contadores e empresas de contabilidade pode ajudar a gerenciar e organizar as informações dos clientes, principalmente os dados de contato, histórico de projetos e informações de faturamento, em um único local, que pode ser acessado pelas pessoas autorizadas na empresa. Isso ajuda as equipes a obter uma visão geral rápida e um acesso fácil a todas as informações de que necessitam sobre os seus clientes. Isso garante que nada passe despercebido e que os clientes receberão um serviço rápido e eficiente.
O CRM pode ser utilizado para gerenciar e acompanhar potenciais clientes, ajudando as pessoas autorizadas da empresa a identificar novas oportunidades de negócio. O CRM fornece ferramentas e funcionalidades que podem ajudar os contadores, consultores financeiros e consultores a identificar novas oportunidades de negócio, gerenciar e acompanhar potenciais clientes e aumentar a eficiência dos seus esforços de geração de clientes potenciais.
Por exemplo, o CRM pode ser integrado a ferramentas de marketing para facilitar a identificação e a comunicação com os clientes potenciais. Ao integrar-se às ferramentas de marketing corretas, você pode monitorar o sucesso das campanhas lançadas para diferentes públicos-alvo, fornecendo informações sobre o que funciona e o que não funciona quando se trata da aquisição e retenção de clientes.
Para uma empresa de contabilidade, o CRM fornece uma plataforma única para acompanhar e gerenciar tarefas, prazos e projetos. Com apenas uma plataforma, os funcionários podem trabalhar de forma mais eficiente e eficaz.
Os contadores seniores podem dar prioridade às tarefas, atribuí-las aos membros da equipe e configurar lembretes para garantir o cumprimento dos prazos. Os contadores podem automatizar o faturamento, os relatórios financeiros e os relatórios de atividade dos clientes. Os consultores financeiros podem gerenciar as relações com os clientes, simplificar os procedimentos do seu negócio e obter informações valiosas sobre o desempenho da empresa. De modo geral, o CRM para empresas de contabilidade pode automatizar e simplificar as tarefas administrativas realizadas pelas pessoas autorizadas em uma empresa de contabilidade.
Os sistemas de CRM permitem aos contadores e consultores armazenar e gerenciar facilmente a documentação relacionada aos contatos, como contratos, propostas e faturas. Se você precisar gerir propostas e contratos, você também poderá integrá-lo a ferramentas específicas.
As empresas de contabilidade podem construir uma reputação mais sólida, gerenciando as relações com os clientes e melhorando a comunicação interna e externa. Com um CRM, as empresas de contabilidade podem monitorar as interações com os clientes, gerenciar compromissos e prazos e analisar os dados dos clientes para compreender melhor as suas necessidades e preferências. Ao proporcionar um melhor serviço ao cliente e melhorar as relações com os clientes, o CRM pode, em última análise, ajudar as empresas de contabilidade a construir a sua reputação e a estabelecer uma marca forte no setor.
Trabalhe em qualquer lugar com o CRM do Capsule para dispositivos móveis
O CRM do Capsule para dispositivos móveis pode ajudar as empresas de contabilidade a colaborar de forma eficiente, fornecendo uma plataforma centralizada para coletar, armazenar e compartilhar informações entre funcionários e clientes. Os usuários podem acessar os dados dos clientes, executar tarefas e fornecer atualizações em qualquer lugar, a qualquer momento, utilizando um smartphone ou tablet.
O CRM do Capsule para dispositivos móveis pode ajudar as empresas de contabilidade a colaborar de forma eficiente, fornecendo uma plataforma centralizada para coletar, armazenar e compartilhar informações entre funcionários e clientes. Os usuários podem acessar os dados dos clientes, executar tarefas e fornecer atualizações em qualquer lugar, a qualquer momento, utilizando um smartphone ou tablet.
O aplicativo CRM do Capsule para dispositivos móveis melhora o envolvimento com o cliente, mesmo fora do escritório. Ele permite que os contadores e consultores respondam prontamente aos pedidos de informação dos clientes e fornece atualizações em tempo real sobre o status dos seus pedidos. Isso acelera o tempo de resposta.
O agendamento e os lembretes são algumas das principais funcionalidades do aplicativo para dispositivos móveis do CRM do Capsule. Você pode gerenciar tarefas, agendar reuniões e visualizar o resumo dos lembretes no calendário utilizando o seu smartphone ou tablet. Você não precisa se preocupar em perder eventos importantes com a sua equipa e com clientes atuais ou interessados.
Mesmo que você esteja off-line, o aplicativo para dispositivo móvel do Capsule sincronizará todas as alterações que você fizer. Todas as alterações que você fizer enquanto estiver off-line serão atualizadas assim que se reconectar.
CRM gratuito para empresas de contabilidade
Se você ainda estiver explorando as muitas possibilidades que um CRM pode oferecer, o Capsule é a plataforma certa para você, pois oferecemos uma versão gratuita para empresas de contabilidade, contadores, analistas financeiros e outros profissionais. Com o nosso CRM gratuito, você pode aceder a todas as funcionalidades básicas da nossa solução de software para melhorar a gestão dos seus clientes, automatizar as tarefas administrativas e começar a adotar novas tecnologias.
Além disso, oferecemos um teste gratuito para todos os nossos planos pagos, válido por 14 dias e sem necessidade de cartão. Este período gratuito fornece acesso à versão do site e ao aplicativo para dispositivos móveis. Se você pretender contratar um plano, você poderá escolher um dos nossos quatro planos pagos: Starter, Growth, Advanced e Ultimate.
CRM para contadores: Perguntas mais frequentes
Ao selecionar o software CRM para contadores, as principais características a considerar incluem: gestão de contatos robusta, gestão de dados dos clientes, integração perfeita com o software de contabilidade existente e funcionalidades para a gestão de clientes potenciais e comunicações com os clientes. Além disso, o CRM deve ter ferramentas para automatizar tarefas repetitivas e gerenciar os processos de vendas de forma eficiente.
O software de CRM para contabilidade melhora a capacidade de gerenciar as relações com os clientes, fornecendo uma base de dados abrangente de gestão de clientes. Ele permite que os contadores mantenham registros detalhados das informações dos clientes, monitorem a comunicação com os mesmos e garantam o acompanhamento em tempo hábil. Isso gera um melhor atendimento e, consequentemente, uma maior satisfação do cliente.
Sim, muitas soluções de CRM para contadores oferecem uma integração perfeita com software de contabilidade popular como o QuickBooks Online. Esta plataforma CRM integrada garante que os dados dos clientes sejam sincronizados entre o sistema de CRM e o software de contabilidade, proporcionando uma visão unificada das informações dos clientes e dos dados financeiros.
Uma plataforma de CRM ajuda no processo de vendas de uma empresa de contabilidade, organizando e gerenciando os clientes potenciais, acompanhando o progresso de potenciais negócios e facilitando campanhas de marketing eficientes. Isto ajuda a converter os clientes atuais e potenciais em clientes fiéis, impulsionando, dessa forma, o crescimento do negócio.
As ferramentas de CRM são inestimáveis para o planejamento e execução das campanhas de marketing das empresas de contabilidade. Elas permitem que as empresas coletem dados sobre os clientes, segmentem os públicos e adaptem as comunicações às necessidades e interesses específicos dos clientes. Esta abordagem específica garante campanhas de marketing mais eficientes e ajudam a atrair novos clientes, bem como manter os atuais.
Muitas plataformas de CRM, incluindo o HubSpot CRM e o Zoho CRM, oferecem períodos de teste gratuitos. Estas experiências permitem às empresas de contabilidade testar as funcionalidades do software e avaliar a sua compatibilidade com os seus processos corporativos e necessidades de gestão de clientes antes de se efetuarem a compra.
O software CRM para contabilidade simplifica os processos corporativos ao automatizar várias tarefas como, por exemplo, o agendamento de reuniões com clientes, envio de lembretes e atualização dos registros dos clientes. Esta automatização reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, permitindo que os contadores se concentrem mais nos aspectos estratégicos da empresa, como os serviços de consultoria ao cliente e o desenvolvimento do negócio.