CRM para contadores

Obtenha uma visão completa dos seus clientes, compreenda as suas necessidades e crie relacionamentos mais estreitos. O CRM do Capsule para contadores é a solução perfeita para melhorar a forma como você faz negócios e capta clientes.

Duas mulheres estão em uma área reservada falando sobre negócios

Construa relações com os clientes como nunca

Armazene tudo o que você sabe sobre os seus clientes em um único local centralizado. Registre as informações pessoais, como o nome do parceiro do seu cliente, dos filhos ou a data da próxima rodada de financiamento. Quanto mais você souber sobre o seu cliente, mais fácil será interagir com ele e estabelecer relações estreitas.

Uma experiência de primeira classe para cada cliente

Gerencie facilmente as suas oportunidades de vendas em um funil de vendas claro e simples que lembra você de manter contato com os seus clientes potenciais e estar sempre presente. A visualização do seu funil de vendas ajuda a identificar oportunidades de captação e retenção de clientes.

Para cada cliente que passa pelo funil de vendas, é possível identificar rapidamente as tendências e obter insights detalhados para criar novas soluções personalizadas.


"Se os contadores quiserem sobreviver no mundo virtual, eles terão de mudar do modelo de prestação de serviços baseado em referências para um modelo em que fornecem uma solução para as empresas. A sua base amplia-se à medida que você começa a vender uma solução, pois você poderá realizar vendas em todo o âmbito nacional. É nessa nesse momento em que você precisa de um funil de vendas e de um CRM como o Capsule para monitorar todas as suas oportunidades."

Denis Breen

Diretor Geral, ProfitPal Accountants

Poupe tempo de gerenciamento e ganhe mais tempo com os clientes

Sinta-se mais organizado ao reunir todas as informações dos seus clientes de planilhas ou aplicativos em único local e reduza a introdução manual. A automatização é fundamental para um sistema de gestão de clientes mais eficiente.

A conexão a aplicativos de contabilidade como o Xero e o QuickBooks Online é muito fácil. Ao conectar esses aplicativos a outras ferramentas de negócios populares como, por exemplo, o Gmail, o Capsule irá fornecer-lhe uma visão completa do seu cliente.

Nunca perca o prazo

Você pode ficar tranquilo ao usar as nossas ferramentas de gerenciamento de tarefas, pois poderá garantir que você e a sua equipe nunca perderão os prazos. As Trilhas do Capsule trabalham de forma retroativa o para uma data definida. Basta criar uma lista de tarefas e receber um e-mail que irá lembrar você da próxima etapa. Deixe lembretes para a realização de tarefas no Capsule.

Foco máximo nos seus clientes

Os parceiros podem estar seguros de que os dados dos seus clientes só podem ser acessáveis por eles, uma vez que os níveis de acesso são facilmente definidos para cada membro da equipe. A confidencialidade é necessária em qualquer empresa, mas em uma empresa de contabilidade é ainda mais importante.

Concentre-se nas equipes, apresentando apenas os clientes pelos quais são responsáveis, facilitando a manutenção dos dados limpos e atualizados.

Faça ainda mais com as integrações

Ver todas as nossas integrações
Xero

Use a integração do CRM do Capsule para o Xero e tenha uma visão completa de seus negócios.

QuickBooks Online

O QuickBooks ajuda a simplificar seus processos contábeis e a manter o controle das finanças.

FreshBooks

Monitore o tempo, fature clientes e gerencie pagamentos sem esforço com o FreshBooks.

FreeAgent

O FreeAgent simplifica a contabilidade – chega de passar sufoco com planilhas ou softwares complicados.

Por que as empresas de contabilidade precisam de um CRM

Os contadores enfrentam vários desafios no seu trabalho como, por exemplo, gerenciar grandes volumes de dados, manter-se atualizado em relação à legislação fiscal, lidar com as expectativas dos clientes e manter a confidencialidade dos mesmos. Estes desafios exigem que os contadores sejam mais organizados, eficientes e adaptáveis às circunstâncias em constante mudança. É por isso que os contadores precisam de um sistema confiável para ajudá-los a fazer tudo isso, e o CRM do Capsule é a solução de software perfeita.

Aqui estão as principais razões pelas quais os contadores e as empresas de contabilidade precisam de um CRM:

Trabalhe em qualquer lugar com o CRM do Capsule para dispositivos móveis

O CRM do Capsule para dispositivos móveis pode ajudar as empresas de contabilidade a colaborar de forma eficiente, fornecendo uma plataforma centralizada para coletar, armazenar e compartilhar informações entre funcionários e clientes. Os usuários podem acessar os dados dos clientes, executar tarefas e fornecer atualizações em qualquer lugar, a qualquer momento, utilizando um smartphone ou tablet.

CRM gratuito para empresas de contabilidade

Se você ainda estiver explorando as muitas possibilidades que um CRM pode oferecer, o Capsule é a plataforma certa para você, pois oferecemos uma versão gratuita para empresas de contabilidade, contadores, analistas financeiros e outros profissionais. Com o nosso CRM gratuito, você pode aceder a todas as funcionalidades básicas da nossa solução de software para melhorar a gestão dos seus clientes, automatizar as tarefas administrativas e começar a adotar novas tecnologias.

Além disso, oferecemos um teste gratuito para todos os nossos planos pagos, válido por 14 dias e sem necessidade de cartão. Este período gratuito fornece acesso à versão do site e ao aplicativo para dispositivos móveis. Se você pretender contratar um plano, você poderá escolher um dos nossos quatro planos pagos: Starter, Growth, Advanced e Ultimate.

​Confiado por milhares de empresas de contabilidade no mundo todo

O nome do CRM do Capsule é sinônimo de facilidade de uso, produtividade e funcionalidade. É por isso que milhares de empresas de contabilidade em todo o mundo confiam em nós: contabilistas, guarda-livros, analistas financeiros, consultores e outros profissionais da área da contabilidade. O CRM do Capsule para empresas de contabilidade é o seu melhor parceiro para gerar clientes potenciais e transformá-los em clientes fiéis e de longo prazo.

CRM para contadores: Perguntas mais frequentes