Este modelo de Zap é perfeito para garantir que seus leads de marketing sejam capturados instantaneamente em seu CRM. Quando um novo contato é adicionado como Assinante no Constant Contact, ele será automaticamente localizado ou criado no Capsule.
- Quando um novo assinante se junta ao Constant Contact, uma busca é realizada no Capsule.
- Se o novo assinante não existir no Capsule, ele será adicionado como um novo registro de contato.
Primeiros Passos: O Que Você Precisará
Para construir esta automação, você precisará de:
- Uma conta Constant Contact: Uma assinatura ativa com pelo menos uma lista de contatos.
- Uma conta do Capsule CRM: Uma conta ativa do Capsule CRM.
- Uma conta Zapier: Uma conta Zapier que permite Zaps de múltiplos passos é recomendada para melhores resultados.
Como configurar o Zap de Constant Contact para Capsule
1. Criamos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do modelo Zapier abaixo para carregar o Modelo de Contato Constante:
Será solicitado que você faça login na sua conta do Zapier. Se você não tem uma conta, pode se inscrever aqui - Zapier.
É sempre uma boa ideia dar um nome ao seu Zap, assim fica mais fácil referenciar e encontrar em uma etapa posterior. Você pode atualizar o nome no topo da página de configuração do Zap.
2. No modelo Zap, clique na etapa Novo Contato e selecione Entrar, conforme mostrado abaixo:
Uma nova janela será aberta permitindo que você faça login na sua conta do Constant Contact.
3. Para testar a conexão do Zapier com o Constant Contact, clique em Testar para verificar se o Zapier consegue ver os assinantes na sua conta.
O Constant Contact irá retirar um assinante recente da sua lista para usar para esse fim.
4. Clique em Encontrar Contato etapa no modelo e escolha Selecionar para entrar no Capsule CRM.
Uma nova janela será aberta solicitando suas credenciais do Capsule CRM. Insira seus dados e autorize o Zapier a acessar sua conta do Capsule CRM. Uma vez conectado, clique em Continuar.
Este passo localiza o contato no Capsule para evitar duplicatas. Se o contato não for encontrado no Capsule, um novo registro de contato será criado para ele.
5. Passo Opcional - Uma etiqueta também pode ser adicionada a qualquer novo Contato criado, para que os assinantes adicionados a partir do Constant Contact possam ser facilmente identificados e filtrados dentro do Capsule.
Isso também é útil se você tiver novos Contatos sendo criados de outras fontes, pois permite filtrar os Contatos pelo local de onde foram criados.
Você pode ver acima que criamos uma etiqueta dentro do Capsule chamada Assinante do Constant Contact. Esta etiqueta será adicionada a todos os Contatos que forem incluídos no nosso Capsule por este Zap.
6. Teste a ação para garantir que o Zapier possa criar ou atualizar um Contato no Capsule CRM com os dados do Constant Contact.
Uma vez que o Passo de Teste for clicado, revise sua conta Capsule para garantir que o contato de teste foi adicionado com sucesso ao seu CRM Capsule:
7. Uma vez que o teste for bem-sucedido, ative o Zap usando o interruptor de alternância no canto superior esquerdo da tela.
Isso ativa a integração e, a partir deste ponto, qualquer novo inscrito no Constant Contact criará automaticamente um Contato (se já não existir no Capsule).
Monitore regularmente o desempenho do Zap no seu painel do Zapier para garantir que está funcionando conforme o esperado. Faça os ajustes necessários com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.
Benefícios desta Integração
- Reduza a entrada manual de dados: Automatizar tarefas administrativas economiza tempo, reduz erros e garante que sua lista de contatos esteja sincronizada com seu CRM.
- Melhore a velocidade de acompanhamento: Isso garante que todo novo assinante seja visível para a equipe de vendas rapidamente após entrar na sua lista.
- Crie uma única fonte de verdade para dados de vendas: Dados centralizados de clientes e marketing possibilitam uma tomada de decisão mais inteligente e uma melhor colaboração entre equipes.