Integrar o Shopify com o Capsule através do Zapier permite que você acione diferentes fluxos de trabalho, por exemplo, você poderá criar novos registros de Contato no CRM instantaneamente e também poderá adicionar novas atividades dos pedidos do Shopify aos registros existentes dentro do CRM. Esta é uma ótima maneira de economizar tempo, reduzir a necessidade de entrada manual e centralizar todas as suas informações principais.
Já existem modelos do Zapier disponíveis para o Capsule que tornam o processo de configuração muito simples. Vamos ver como configurar a integração, começaremos por olhar como adicionar um novo registro de Contato no Capsule a partir de um novo cliente do Shopify:
Pré-requisitos
- Uma conta Capsule
- Uma conta Zapier em um plano que permite Zaps de múltiplos passos
- Uma conta Shopify em um dos seguintes planos: Básico, Shopify ou Avançado
Como configurar o Zap do Shopify para o Capsule
O Zapier funciona com Gatilhos e Ações - isso significa que você pode configurar um Gatilho no Shopify e depois uma Ação no Capsule com base nisso. Criamos dois modelos de Zap úteis, clique naquele que deseja configurar abaixo:
- Sempre que um novo cliente é criado no Shopify, localize ou crie o Contato no Capsule CRM
- Sempre que um novo pedido for criado no Shopify, localize ou crie o Contato no Capsule CRM e adicione uma atividade ao registro
Sempre que um novo cliente é criado no Shopify, localize ou crie o Contato no Capsule CRM
Abaixo, primeiro delinearemos os passos necessários para Encontrar ou criar um Contato, após selecionar o modelo:
1. Você deve ser direcionado para esta etapa no modelo - mas se não, selecione Novo Cliente como seu evento de gatilho
2. O próximo passo é conectar diretamente a sua conta Shopify adicionando o seu ID de conta, que você pode encontrar na URL da web do Shopify. Uma vez adicionado, você será direcionado para o Shopify para instalar o aplicativo Zapier. Após isso ser realizado, a sua configuração deve ficar assim:
3. Clique em Continuar e você será direcionado para a tela de teste, onde poderá verificar se o gatilho está funcionando corretamente. Por favor, certifique-se de que tenha pelo menos um Contato disponível no Shopify para testar a conexão, selecione o registro relevante e então clique no botão de Continuar. O próximo passo é conectar o Capsule CRM como sua ação
4. Para o evento de Ação - Encontrar Contato deve já estar conectado, você então precisará selecionar a conta Capsule relevante. Uma vez realizada a ação, sua configuração deve ficar assim:
5. Clique em Continuar, você será direcionado para a tela de configuração onde uma etapa de Pesquisar usando já estará mapeada. Existem diferentes maneiras de encontrar Contatos que já existem no CRM, neste exemplo, o modelo vai pesquisar usando um Endereço de Email:
A etapa de configuração é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do Shopify para os campos corretos dentro do Capsule.
6. A caixa de seleção para Criar contato no Capsule CRM se ainda não existir? será selecionada automaticamente como parte do modelo pré-configurado
7. Você também verá abaixo um exemplo de como o mapeamento de Contato já deve aparecer dentro do modelo:
8. Também é uma boa ideia garantir que os Campos Personalizados estejam configurados no Capsule antes de integrar com o Shopify, isso permitirá que você mapeie as informações relevantes para os seus Contatos. Você poderá adicionar qualquer mapeamento adicional como parte da página de configuração.
9. Uma vez que estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar e então poderá realizar um teste antes de publicar o Zap. Recomendamos sempre que teste a integração antes de ativar o Zap, isso ajudará a garantir que tudo está funcionando corretamente. Abaixo você verá um exemplo de uma nova submissão:
Você notará na captura de tela acima que também atualizamos os Campos Personalizados no CRM, que são chamados de Contagem de Pedidos e Gasto Total. Você pode encontrar mais informações sobre a configuração desses tipos de Campos no Capsule aqui.
Sempre que um novo pedido for criado no Shopify, localize ou crie o Contato no Capsule CRM e adicione uma atividade ao registro
Se você deseja adicionar um novo histórico a um registro de Contato quando um novo pedido é criado, este também é um processo simples e pode ser particularmente útil quando você tem negócios recorrentes feitos por clientes via Shopify.
Para configurar este segundo exemplo, você selecionaria New Order como seu evento de gatilho e também pode usar nosso modelo pré-configurado:
1. Na configuração inicial, selecione New Order como seu evento de gatilho (novamente, isso será selecionado com nosso modelo pré-configurado) e você seguirá o mesmo processo que cobrimos anteriormente nos passos 3 e 4 nesta seção.
2. Você deverá adicionar uma etapa de Encontrar Contato (a mesma que foi descrita anteriormente nos passos 5 > 7 nesta seção) para garantir que o registro seja corretamente identificado primeiro.
Para este modelo, também vamos procurar usando um endereço de e-mail. Também haverá um mapeamento básico pré-configurado como parte do modelo, recomendamos adicionar o mapeamento de campo adicional que será relevante para seus Contatos. Por favor, consulte os passos 8 e 9 nesta se ção para mais informações sobre a configuração de Campos Personalizados.
3. Depois de configurar o Gatilho Shopify e o evento de pesquisa do Capsule, você deverá então revisar o evento de ação para Adicionar Nota à entidade, um exemplo disso pode ser visto abaixo:
4. Certifique-se de que a sua conta Capsule está conectada, selecione Continuar e depois complete o mapeamento conforme o exemplo mostrado na captura de tela abaixo:
5. Neste exemplo, criamos um Tipo de Atividade personalizado dentro do Capsule, para ajudar a garantir que esses pedidos do Shopify sejam claramente registrados no histórico de um registro. Tipos de Atividade Personalizados podem ser criados nos planos Growth, Advanced e Ultimate. Se você estiver no plano Starter ou Professional, pode selecionar uma nota como o tipo de Atividade.
Você também pode definir o formato no qual deseja que as informações sejam importadas para a atividade do Capsule. Neste modelo, adicionamos algumas informações do Shopify que devem ser úteis, no entanto, isso pode ser atualizado conforme a preferência. Uma vez que estiver satisfeito com a etapa de configuração, clique em Continuar e depois execute seu teste final.
Você verá abaixo um exemplo de captura de tela de como isso pode ser integrado ao registro de atividades de um Contato dentro do CRM:
Existem muitos gatilhos disponíveis para o Shopify e você também poderá gerenciar diferentes ações dentro do Capsule, como criar novas Oportunidades de Vendas, Projetos e Tarefas. As opções disponíveis serão realmente úteis quando se trata de construir o fluxo de trabalho preferido para o seu negócio.