A integração com o Crunch permite que você mantenha seus clientes sincronizados e oferece uma visão instantânea das faturas que você tem para um contato sem nunca sair do registro de contato no Capsule. Também torna extremamente simples adicionar novos contatos do Capsule ao Crunch quando você deseja começar a faturá-los.
Atualmente a integração com a Crunch está disponível apenas para usuários baseados no UK.
O que a integração com o Crunch faz?
Integrar o Capsule com o Crunch adicionará automaticamente todos os seus contatos do Crunch à sua conta Capsule.
Todas as informações da fatura no Crunch são resumidas no Capsule, incluindo;
- Datas de vencimento dos pagamentos,
- Se uma fatura foi paga
- Valores vencidos e cotações no registro de contato vinculado no Capsule.
Uma vez que a integração esteja configurada e funcionando, o Capsule continuará atualizando o Crunch com quaisquer alterações que você fizer nos seus registros de contato, então você deve sempre considerar o Capsule como sua fonte principal de informação, por exemplo, se você atualizar um endereço no Capsule, o contato correspondente no Crunch será atualizado automaticamente também.
Por fim, novos contatos do Capsule também podem ser facilmente adicionados ao Crunch quando você estiver pronto para emitir uma fatura.
Quando você clicar em Add Invoice a partir de um Contato, será redirecionado para o Crunch. Os detalhes do contato não serão preenchidos automaticamente, então você precisará procurar e selecionar o cliente manualmente.
Como configurar a integração com o Crunch
Se você ainda não tem uma conta na Crunch, cadastre-se agora em https://www.crunch.co.uk/
- No Capsule, vá até Configurações da ContaIntegraçõesCrunch e clique no botão para Configurar o Crunch.
- Escolha a opção para Ativar Integração. Será perguntado como você gostaria de lidar com as informações do fornecedor. Se você usa equipes no Capsule para controlar o acesso às informações de contato, pode selecionar uma equipe padrão para a qual todos os contatos do Crunch serão adicionados.
- Clique em Conectar ao Crunch para conceder ao Capsule acesso à sua conta Crunch. A integração está agora ativa e funcionando.
Uma sincronização inicial é realizada do Crunch para o Capsule, conectando os contatos existentes no Capsule com seus correspondentes no Crunch, bem como adicionando quaisquer contatos que ainda não existam no Capsule.
Se você está em um plano com recursos de controle de acesso - Você pode definir uma equipe padrão para a qual todos os contatos do Crunch são adicionados durante a configuração da integração. Para alterar a equipe padrão, você precisará desativar e reativar a integração do Crunch. Os contatos podem ser movidos para uma equipe diferente por usuários com acesso à equipe padrão. Você pode aprender mais sobre como atribuir contatos às equipes aqui.
O que acontece durante a sincronização do Crunch?
Se você criar um novo cliente no Crunch sem adicioná-lo primeiro ao Capsule, ele será importado para o Capsule durante a próxima sincronização programada, que ocorre aproximadamente a cada duas horas. Você também pode acionar uma atualização a qualquer momento selecionando ‘Sincronizar agora’ na página de configurações do Crunch (Configurações da Conta > Integrações).
Exportando contatos do Capsule para o Crunch
Se você tem um contato no Capsule que não está exibindo informações do Crunch, e deseja que este contato esteja no Crunch, basta clicar em 'Exportar para o Crunch'. Isso evita ter que adicionar manualmente este contato ao Crunch para faturamento.
Quando um indivíduo está vinculado a uma Organização no Capsule, espera-se que você queira faturar a Organização e não o indivíduo. Todos os contatos do Capsule (tanto Pessoas quanto Organizações) serão exportados para o Crunch como Organizações. Os seguintes campos são preenchidos no Crunch a partir do Capsule:
- Nome da Organização
- Primeiro Endereço de Email
- Primeiro Endereço
A Crunch exige que cada cliente tenha um endereço de linha1 e linha2. Recomendamos adicionar endereços completos no Capsule ao criar contatos para manter os dados precisos entre as duas plataformas.
Os números de telefone não são sincronizados.
Excluindo e gerenciando duplicatas com o Crunch
Podem ocorrer duplicatas devido à integração. Se houver uma pequena diferença na grafia de um contato entre Capsule e Crunch, a sincronização tratará o cliente no Crunch como novo e criará um contato duplicado no Capsule. Se duplicatas forem criadas acidentalmente, você pode mesclá-las seguindo os passos aqui. Estes precisam ser mesclados com o exato mesmo nome que está armazenado no Crunch, ou o Crunch continuará enviando o contato ‘novo’ para o Capsule.
A exclusão de um contato deve ocorrer tanto no Crunch quanto no Capsule, nessa ordem. Excluir um contato no Capsule primeiro, sem excluir o contato no Crunch, significa que o contato será adicionado ao Capsule novamente na próxima vez que a sincronização ocorrer. Por isso, é importante excluir o contato no Crunch e depois excluí-lo no Capsule.
Usando Crunch como um Negócio B2B vs B2C
O Crunch suporta apenas registros de empresas/organizações, não armazena contatos como pessoas individuais.
Por causa disso:
- Todos os contatos exportados do Capsule para o Crunch serão criados como Organizações.
- Todos os contatos importados do Crunch para o Capsule aparecerão como Organizações.
Isso garante que as faturas no Crunch estejam sempre vinculadas a uma Organização, independentemente de o contato original no Capsule ser uma empresa (B2B) ou um indivíduo (B2C).
Como desativar a Integração Crunch
Para desconectar a integração Crunch:
- No Capsule, vá até Configurações da ContaIntegraçõesCrunch e clique no botão para Configurar o Crunch.
- Clique em Desativar Integração e confirme.
Uma vez que a integração for desativada, todo o histórico de faturas e links para o Crunch deixarão de ser exibidos, mas os Contatos criados pela integração permanecerão no Capsule.