Como obter clientes potenciais de um formulário de site para o Capsule

Quando se tem um site, é uma ótima oportunidade obter clientes potenciais por meio de um formulário. Para que não precise adicionar manualmente esses envios de formulário como contatos no Capsule, é possível conectar o formulário diretamente ao Capsule para que cada envio seja criado como um novo contato.

A integração do formulário de contato do site do Capsule usa elementos simples de formulário HTML em que é possível personalizar exatamente quais detalhes do formulário são adicionados a qual campo do contato no Capsule. Quando um formulário for enviado e o contato for criado, você receberá um e-mail notificando-o sobre o novo contato, e uma tarefa será adicionada ao Capsule para que você verifique os detalhes do novo envio. Assim, você sempre ficará por dentro dos novos clientes potenciais.

A integração requer uma chave de formulário da Web específica para sua conta do Capsule. Um administrador do Capsule pode encontrar a chave acessando Configurações da conta > Integrações > Formulário de contato do site.

Como configurar a integração do formulário de contato do site

1. A integração usa os elementos de formulário HTML padrão com ações e nomes de campo específicos para garantir que os campos do formulário sejam mapeados para os campos corretos no Capsule. Use o código a seguir como estrutura:

<form action="https://service.capsulecrm.com/service/newlead" method="post">
<input type="hidden" name="FORM_ID" value="[Sua chave de formulário]" />
<input type="hidden" name="COMPLETE_URL" value="http://yourwebsiteurl.com" />
Nome:
<input type="text" name="FIRST_NAME" />
Sobrenome:
<input type="text" name="LAST_NAME" />
E-mail:
<input type="text" name="EMAIL" />
<input type="submit" value="Enviar" />
</form>

2. Insira sua chave de formulário da Web no valor FORM_ID e certifique-se de definir COMPLETE_URL como o URL que deseja que o cliente veja quando ele tiver concluído o formulário.
3. Caso precise incluir mais campos em seu formulário, veja abaixo uma lista de todas as opções disponíveis e como formatá-las. Insira-os no código do formulário acima da entrada Enviar.

Como personalizar o formulário de contato de seu site integrado

Além dos campos-padrão de nome, sobrenome e endereço de e-mail, é possível usar o formulário para coletar qualquer informação, desde cargo e nome da empresa a etiquetas e campos personalizados. Abaixo, há uma lista de todas as opções de campo disponíveis e algumas notas sobre como usar cada uma delas:

CAMPO DE FORMULÁRIO	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Descrição
FIRST_NAME	Não*	<input type="text" name="FIRST_NAME">
LAST_NAME	Não*	<input type="text" name="LAST_NAME">
PERSON_NAME	Não*	<input type="text" name="PERSON_NAME">
CARGO	Não	<input type="text" name="TITLE">
JOB_TITLE	Não	<input type="text" name="JOB_TITLE">
ORGANISATION_NAME	Não*	<input type="text" name="ORGANISATION_NAME">
ETIQUETA	Não	<input type="hidden" name="TAG">
NOTA	Não	<textarea name="NOTE">
E-MAIL	Não	<input type="text" name="EMAIL">
TELEFONE	Não	<input type="text" name="PHONE"> Opcionalmente, é possível especificar o tipo de número telefônico entre colchetes (por exemplo, TELEFONE[RESIDENCIAL], TELEFONE[COMERCIAL] etc.)
ENDEREÇO	Não	<input type="text" name="STREET"> Para criar um endereço, pelo menos um dos campos, ENDEREÇO, ESTADO ou PAÍS, deve ser preenchido. Opcionalmente, é possível especificar o tipo de endereço entre colchetes (por exemplo, ENDEREÇO[RESIENCIAL], ENDEREÇO[POSTAL] etc.)
CIDADE	Não	Igual ao anterior
ESTADO	Não	Igual ao anterior
ZIP	Não	Igual ao anterior
PAÍS	Não	Igual ao anterior
SITE	Não	<input type="text" name="WEBSITE">
CUSTOMFIELD	Não	Por exemplo, <input type="text" name="CUSTOMFIELD[Source]">. Para especificar uma Etiqueta de dados cujo nome é Cliente potencial e o Campo personalizado dentro dela é Fonte, use um ponto entre eles, assim: <input type="text" name="CUSTOMFIELD[Lead.Source]">

As opções a seguir podem ser definidas incluindo-as como campos ocultos em seu formulário:

CAMPO DE FORMULÁRIO	PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Descrição
FORM_ID	Não*	Usamos isso para identificar sua conta.
COMPLETE_URL	Não*	Uma página do seu site que o usuário verá depois de enviar o formulário. Caso planeje enviar o formulário por meio de um proxy, remova esse campo do formulário. O formulário retornará com o status HTTP 200.
REVIEW_ID	Não*	Opcionalmente, use esse campo para definir o usuário a quem será atribuída a tarefa para revisar o contato. Se isso não for definido, a tarefa será atribuída ao superadministrador da conta. Para ver a lista de IDs de revisão, consulte a página em suas configurações de integração.
DESENVOLVEDOR	Não	Ao desenvolver seu formulário, defina este campo como VERDADEIRO. Um resumo dos dados fornecidos será exibido, e nenhum dado será adicionado à sua conta do Capsule.
ENVIAR	Não	Para suprimir o e-mail enviado quando um novo contato for adicionado pelo formulário, defina este campo como FALSO.
DATE_FORMAT	Não*	Para substituir o formato-padrão das datas, use esta opção. Exemplos de formatos: dd-mm-aa, mm-dd-aa, aa-mm-dd, dd/mm/aa etc.

Como adicionar etiquetas a um contato usando o formulário

Pode ser útil marcar os contatos que chegam por meio do formulário para identificá-los melhor e ter uma ideia de quantos são criados por meio do formulário em comparação àqueles importados ou adicionados manualmente. De acordo com os detalhes acima, para marcar os contatos que chegam por meio do formulário com formulário da Web, por exemplo, é possível incluir a seguinte linha de código HTML em seu formulário:

<input type="hidden" name="TAG" value="webform">

O fato de o tipo de entrada estar definido como oculto significa que a pessoa que preenche o formulário não o verá, mas o contato dela no Capsule ainda será marcado da forma adequada.

Como usar o formulário para registrar o consentimento

Além de registrar o nome e os detalhes de contato de um cliente potencial, talvez deseje registrar o consentimento para atualização e marketing ao mesmo tempo. Para isso, adicione um campo personalizado no Capsule onde o consentimento possa ser registrado e, em seguida, adicione algum código correspondente ao formulário:

1. Para adicionar o campo personalizado, acesse Configurações da contaCampos personalizados e clique em Adicionar novoCampo de caixa de seleção
2. Rotule o campo como Consentimento para atualizações e marketing ou com um nome que faça sentido para sua empresa. Anote esse rótulo, pois ele será necessário mais tarde.

3. Em seguida, adicione o código pertinente ao formulário. Para isso, no código do formulário, adicione esta linha de código entre as etiquetas <form> </form>:

<input
type="checkbox"
name="CUSTOMFIELD\[Consent to updates and marketing]"
value="TRUE"
/>

4. Coloque no início a pergunta que fará aos seus contatos, como "Consentimento para atualizações e marketing". Caso tenha optado por um rótulo diferente para o campo, não se esqueça de substituir o nome entre colchetes pelo nome do campo.

Ao salvar o código, o formulário deverá ter a seguinte aparência:

E, quando seu contato for adicionado ao Capsule, esta caixa de seleção será exibida no registro dele:

Como personalizar o usuário que revisa os novos envios

Como mencionado acima, quando o formulário é enviado e o contato é criado no Capsule, um e-mail também é enviado a um usuário do Capsule, e uma tarefa é adicionada ao novo contato no Capsule para que o usuário revise os detalhes. Por padrão, o e-mail e a tarefa vão para o superadministrador do Capsule, mas é possível alterar isso por meio de uma opção exclusiva no formulário. Para isso, insira o seguinte código:

<input type="hidden" name="REVIEW_ID" value="ID for the user">

Substitua "ID do usuário" pela ID da pessoa que tratará dos novos envios. Há uma lista da ID de cada usuário disponível em Configurações da conta do Capsule > Integrações > Formulário de contato do site > no painel na parte inferior da página.

Casso não deseje criar uma nova tarefa quando um contato for adicionado, opte por não criar incluindo a seguinte linha de código no formulário.

<input type="hidden" name="CREATE_CHECK_TASK" value="FALSE"/>

Como impedir que o formulário envie e-mails para o usuário atribuído

Caso não deseje receber um e-mail para cada envio de formulário e, em vez disso, deseje só ficar atento a eles no Capsule, insira uma linha de HTML para impedir o envio de e-mails. Use o seguinte código:

<input type="hidden" name="SEND" value="FALSE">

Como testar seu formulário

Caso deseje testar o formulário sem criar um monte de contatos na sua conta do Capsule, configure-o temporariamente para um "modo de desenvolvedor" com a seguinte linha de código:

<input type="hidden" name="DEVELOPER" value="TRUE">

Quando estiver pronto para disponibilizar o formulário, defina o valor como FALSO ou remova completamente a linha do código do formulário.

Como evitar envios de spam

A integração do formulário de contato do site do Capsule pode exibir um CAPTCHA para ajudar a evitar que envios de spam cheguem à sua conta. Na configuração de integração, é possível definir quando o CAPTCHA deve ser exibido: nunca, somente para atividades suspeitas ou sempre.

Caso ainda esteja recebendo envios de spam para o Capsule por meio do formulário de contato, recomendamos que, como primeira etapa, redefina a chave do formulário. Dessa forma, qualquer robô de spam que tenha registrado os detalhes do seu formulário não poderá fazer mais envios usando os detalhes do formulário que ele possui.

Para redefinir e gerar uma nova chave, acesse Configurações da contaIntegraçõesFormulário de contato do site e use o botão para Gerar nova chave.

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Em seguida, atualize a chave na sua página HTML para que os novos envios no formulário continuem funcionando.

Não sei escrever um HTML. O que devo fazer?

Caso não se sinta à vontade para criar um código HTML para seu site, há várias alternativas. O Capsule se integra a um serviço de formulário on-line chamado Wufoo, que permite criar formulários facilmente com opções simples de arrastar e soltar; em seguida, você pode usar nossa integração para fazer esses envios com facilidade para sua conta do Capsule. Read more about our Wufoo integration here.

Caso esteja usando o Wordpress, há outro serviço de formulário de terceiros chamado NinjaForms, que tem seu próprio plug-in do Capsule, permitindo criar contatos, bem como projetos e oportunidades de vendas a partir do envio de um formulário. Confira o NinjaForms em: https://ninjaforms.com/extensions/capsule-crm/.

Como alternativa, se estiver usando outro serviço de formulário, como o Google Forms ou o Formstack, confira o Zapier para saber se eles são compatíveis. Caso não ainda não conheça, o Zapier é o que chamamos de plataforma de integração que integra diferentes serviços que, normalmente, não têm as próprias integrações entre si e que são compatíveis com o Capsule. Pra obter mais detalhes sobre isso, confira o nosso article about the Capsule Zap for Zapier.