Tirez davantage parti de vos données grâce aux connecteurs IA de Capsule. Actuellement disponibles pour Claude et ChatGPT.
Qu’est-ce que MCP ?
MCP (Model Context Protocol) est un standard ouvert qui permet aux assistants IA comme Claude ou ChatGPT de consulter et de mettre à jour des données dans les outils que vous utilisez déjà. Capsule dispose de son propre serveur MCP, qui fait le lien entre l’outil d’IA et votre compte Capsule. Une fois la connexion établie, vous pouvez demander à l’outil d’IA de votre choix de rechercher des contacts, des opportunités, des projets et bien plus encore, directement dans une conversation, sans avoir à vous connecter et à chercher vous-même les informations.
Voici quelques exemples de ce que vous pourriez lui demander une fois la connexion établie :
- "Combien d’opportunités ont été remportées ce trimestre et quelle était leur valeur totale ?"
- « Quels utilisateurs ont créé le plus d’opportunités au cours des 30 derniers jours ? »
- « Combien de nouveaux contacts ont été ajoutés ce mois-ci, et d’où proviennent-ils ? »
- "Quelles organisations n’ont eu aucune activité enregistrée au cours des 90 derniers jours ?"
Les connecteurs d’IA peuvent uniquement utiliser les enregistrements auxquels vous avez déjà accès dans Capsule. En savoir plus sur les contrôles d’accès.
Comment connecter votre outil d’IA à Capsule
Cliquez sur l’onglet de droite ci-dessous pour consulter les instructions de configuration :
Le connecteur Claude est actuellement en version bêta. Pour demander l’accès :
- Aller à Paramètres du compteIntégrations
- Recherchez et cliquez sur Claude
- Cliquez pour demander un accès anticipé
- Cela ouvrira un nouveau message dans votre client de messagerie par défaut à destination de support@capsulecrm.com.
- Une fois votre e-mail envoyé, un membre de l’équipe vous répondra.
Que peut faire l’IA avec Capsule ?
Votre outil d’IA se connecte à Capsule à l’aide d’un ensemble prédéfini d’outils, chacun couvrant un aspect spécifique de votre compte.
Vous souhaitez connaître tous les détails techniques de chaque outil ? Consultez la documentation Capsule intitulée « Connecteurs IA : référence des outils ».
Choisissez un onglet pour découvrir ce que l’IA peut faire dans chaque section de votre compte.
Créez vos contacts, opportunités et projets, mettez-les à jour, consultez-les ou effectuez des recherches parmi eux. Découvrez également qui est responsable de quoi.
Création d’enregistrements
Créez des contacts, des opportunités et des projets individuels pour vous.
Vous pourriez demander : "Crée une opportunité intitulée « Refonte du site web » pour Acme Corp dans le pipeline de ventes, d’une valeur de 5 000 $."
Vérifiez bien l’orthographe pour éviter les doublons, ou demandez à l’IA de vérifier si un enregistrement existe déjà avant d’en créer un nouveau.
Mise à jour des enregistrements
Vous pouvez également mettre à jour les contacts, les opportunités et les projets existants, un enregistrement à la fois. Ajoutez des étiquettes à un contact, une opportunité ou un projet, faites passer une opportunité à un autre jalon (y compris en la marquant comme gagnée ou perdue, en précisant le motif de la perte), ou faites passer un projet à une autre étape et clôturez-le ou rouvrez-le.
Par exemple, vous pourriez demander : « Marque l’opportunité Acme Corp comme gagnée. »
Pour le moment, les mises à jour se font un enregistrement à la fois. Les mises à jour groupées ne sont pas encore disponibles.
Les outils d’IA ne peuvent pas supprimer des enregistrements.
Recherche d’enregistrements
Recherchez des contacts, des opportunités et des projets spécifiques, ou effectuez une recherche et appliquez des filtres à l’ensemble de ces éléments (ainsi qu’à vos activités et tâches), comme vous le feriez dans Capsule. Décrivez simplement ce que vous recherchez et l’IA se chargera des détails.
Vous pouvez faire simple et demander : « Quelle est la date de clôture prévue pour l’opportunité Acme Corp ? » ou formuler une demande plus détaillée, comme : « Répertorie toutes les opportunités du pipeline commercial d’un montant supérieur à 10 000 $ dont la clôture est prévue ce mois-ci, triées par date de clôture prévue. »
Pour les tâches, vous pourriez demander : « Quelles tâches ouvertes sont en retard et attribuées à Jane ? »
Lorsque vous demandez à votre outil d’IA de répertorier ou de rechercher quelque chose, les résultats s’affichent par défaut par lots de 100. Demandez-lui simplement la page suivante si vous souhaitez en voir davantage.
Propriétaires, utilisateurs et équipes
Consultez les utilisateurs et les équipes de votre compte, y compris l’utilisateur actuellement authentifié — pratique pour savoir à qui appartient quoi ou comment votre compte est organisé.
Essayez une question rapide comme "De quelle équipe Jane fait-elle partie ?", ou une demande plus générale comme "Liste toutes les équipes de notre compte, ainsi que les membres de chacune."
Vous souhaitez en savoir plus ? Les tâches et les activités que vous consignez pour ces fiches se trouvent dans Activités et tâches. Faire progresser une affaire ou un projet dans vos pipelines de vente et vos tableaux prend tout son sens une fois que vous avez vu comment ils sont configurés (voir Pipelines et tableaux).
Comment les outils d’IA se connectent et ce qu’ils peuvent voir
L’outil d’IA que vous avez connecté exige que chaque requête contienne un jeton d’autorisation valide : aucune connexion n’est possible sans ce jeton. Si une requête arrive sans jeton, Capsule la rejette et renvoie le client vers les informations de connexion nécessaires à son authentification. En pratique, cela signifie que :
- L’outil d’IA s’authentifie à l’aide de vos propres identifiants Capsule, et non d’un compte de service partagé.
- L’IA a exactement les mêmes droits d’accès que votre compte dans Capsule, y compris les éventuels contrôles d’accès qui limitent votre accès à certaines équipes ou à certains enregistrements. Rien de plus.
- L’accès en lecture permet à votre outil d’IA de consulter les données de votre CRM, tandis que l’accès en écriture se limite actuellement à la création de contacts, d’opportunités, de projets, de tâches et d’activités, à la mise à jour des champs personnalisés et à l’ajout d’étiquettes, au déplacement des opportunités d’un jalon à un autre (y compris pour les marquer comme gagnées ou perdues) et des projets d’une étape à une autre, à la clôture ou à la réouverture de projets, ainsi qu’à la finalisation des tâches.
Comme l’IA hérite de vos propres autorisations, toute personne qui la connecte à Capsule lui accorde les mêmes droits de consultation et de modification que ceux dont elle dispose. Si vous êtes administrateur et déployez cette fonctionnalité auprès d’une équipe, vérifiez d’abord les contrôles d’accès de chaque utilisateur, car les droits d’accès varient d’une personne à l’autre.
Comment mes données Capsule sont-elles utilisées ?
Pour répondre à vos questions, Capsule partagera en toute sécurité les données des enregistrements que vous demandez avec nos sous-traitants de confiance.
Consultez les conditions d’utilisation de l’IA de Capsule ici.
Dépannage
Quelques problèmes courants que vous pourriez rencontrer en utilisant un outil d’IA avec Capsule, et comment les résoudre.
Connexion non autorisée / impossible de se connecter
Votre outil d’IA doit terminer l’étape d’autorisation pour que les requêtes puissent aboutir. Toute autorisation incomplète ou expirée sera rejetée. Reconnectez-vous depuis votre outil d’IA et suivez à nouveau la procédure de connexion.
L’IA ne voit pas un enregistrement auquel elle devrait avoir accès
Votre outil d’IA peut uniquement consulter les fiches auxquelles votre compte Capsule a accès. Si une fiche appartient à une équipe dont vous ne faites pas partie, demandez à un administrateur de mettre à jour vos contrôles d’accès.
J’ai modifié la mauvaise valeur ou je souhaite annuler une modification
Les outils d’IA écrasent directement les valeurs et ne conservent pas leur propre historique des modifications. Consultez la fiche dans Capsule et corrigez-la sur place, ou demandez à votre outil d’IA de rétablir la valeur d’un champ personnalisé, un jalon, une étape ou le statut ouvert/fermé. Les outils d’IA peuvent uniquement ajouter des étiquettes et ne peuvent pas rouvrir une tâche terminée ; effectuez donc ces modifications dans Capsule.
J’ai créé quelque chose par erreur
Les outils d’IA peuvent créer des fiches, mais ne peuvent pas les supprimer. Pour en supprimer une, faites-le directement dans Capsule, comme vous le feriez pour n’importe quelle autre fiche.
Je veux empêcher mon outil d’IA d’accéder à Capsule
Révoquez la connexion depuis votre outil d’IA ou demandez à votre administrateur Capsule de le faire. Cela invalide immédiatement le jeton utilisé par l’outil : aucune nouvelle requête ne pourra aboutir.