CRM pour les comptables
Obtenez une vue d'ensemble de vos clients, comprenez leurs besoins et établissez des relations plus étroites. Capsule CRM pour les comptables est la solution parfaite pour améliorer la façon dont vous développez vos affaires et acquérez des clients.
Établir des relations avec les clients comme jamais auparavant
Stockez tout ce que vous savez sur vos clients en un seul endroit. Enregistrez des informations personnelles, telles que le nom du partenaire de votre client, ses enfants ou la date de son prochain cycle de financement. Plus vous en savez sur votre client, plus il vous sera facile de communiquer avec lui et de nouer des relations étroites.
Une expérience de premier ordre pour chaque client
Gérez facilement vos opportunités de vente dans un pipeline de vente clair et simple qui vous rappelle de rester en contact avec vos prospects et de rester au sommet de leurs priorités. La visualisation de votre pipeline de vente permet d'identifier les opportunités d'acquisition et de fidélisation des clients.
Pour chaque client qui passe par le pipeline, vous pouvez rapidement repérer les tendances et obtenir des informations approfondies afin de créer de nouvelles solutions sur mesure.
"Si les comptables veulent survivre dans l'environnement en ligne, ils doivent passer d'un modèle de prestation de services basé sur les recommandations à un modèle où ils fournissent une solution aux entreprises. Lorsque vous commencez à vendre une solution, votre base de clientèle s'élargit, vous pouvez vendre au niveau national. C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un entonnoir de vente et d'un CRM comme Capsule pour suivre toutes vos opportunités."
Denis Breen
Directeur général, ProfitPal Accountants
Gagnez du temps sur les tâches administratives, gagnez plus avec les clients
Le fait de rassembler toutes les informations relatives à vos clients issues de feuilles de calcul ou d'applications en un seul endroit, tout en réduisant les saisies manuelles, vous permet de vous sentir plus organisé(e). L'automatisation est la clé d'un système de gestion des clients plus efficace.
La connexion à des applications comptables telles que Xero et QuickBooks Online est un jeu d'enfant. Lorsque vous reliez ces applications à d'autres outils professionnels populaires, tels que Gmail, Capsule vous offre une vue complète de votre client.
Ne manquez jamais une échéance
Grâce à nos outils de gestion des tâches, votre équipe et vous ne manquerez jamais une échéance. Capsule effectue un suivi du travail à partir d’une date donnée, ou à rebours, jusqu’à une date donnée. Il vous suffit de créer une liste de tâches et vous recevrez un e-mail vous rappelant l’échéance de la prochaine étape. Laissez Capsule se charger des rappels de vos tâches.
Une attention toute particulière portée à vos clients
Les partenaires peuvent avoir la certitude qu’il sont seuls à avoir accès aux données de leurs clients, car il est facile de définir les niveaux d'accès pour chaque membre de l'équipe. Toute entreprise a besoin de confidentialité, mais c’est particulièrement vrai pour un cabinet comptable.
Aidez vos équipes à se concentrer sur les clients dont elles ont la charge en n'affichant que ces derniers, ce qui leur permet de conserver plus facilement des données propres et à jour.
Aller encore plus loin avec les intégrations
Voir toutes nos intégrations
Utilisez l'intégration Capsule CRM pour Xero afin d’avoir une vue complète de votre entreprise.
QuickBooks vous aide à simplifier vos processus comptables et à garder le contrôle de vos finances.
Suivez les heures de travail, facturez vos clients et gérez les paiements en toute simplicité avec FreshBooks.
FreeAgent simplifie la comptabilité. Plus besoin de se battre avec des feuilles de calcul ou des logiciels encombrants.
Pourquoi les cabinets comptables ont besoin d'un CRM
Les comptables sont confrontés à plusieurs défis dans leur profession, tels que la gestion de grandes quantités de données, la nécessité de se tenir au courants des lois fiscales, la prise en compte des attentes des clients et le maintien de la confidentialité. Ces défis les obligent à être plus organisés, plus efficaces et à s'adapter à des circonstances changeantes. C'est pourquoi les comptables ont besoin d'un système fiable pour les aider à faire tout cela, et Capsule CRM est la solution logicielle parfaite pour cela.
Voici les principales raisons pour lesquelles les comptables et les cabinets comptables ont besoin d'un CRM :
Un CRM pour les comptables et les cabinets d'expertise comptable permet de gérer et d'organiser les informations relatives aux clients, notamment les coordonnées, l'historique des projets et les informations relatives à la facturation, dans un emplacement centralisé auquel peuvent accéder les personnes clés du cabinet. Cela permet aux équipes d'avoir une vue d'ensemble rapide et un accès facile à toutes les informations dont elles ont besoin sur leurs clients. Ainsi, elles peuvent s'assurer que rien ne leur échappe et que les clients reçoivent un service rapide et efficace.
Un CRM peut être utilisé pour gérer et suivre les clients potentiels, et ainsi aider les personnes clés du cabinet à identifier de nouvelles opportunités commerciales. Il fournit des outils et des fonctionnalités qui peuvent aider les comptables, les conseillers financiers et les consultants à identifier de nouvelles opportunités commerciales, à gérer et à suivre les clients potentiels, et à accroître l'efficacité de leurs efforts de génération de prospects.
Par exemple, un CRM peut être intégré à des outils de marketing pour faciliter l'identification de prospects et la communication avec ces derniers. En intégrant les bons outils de marketing, vous pouvez contrôler le succès des campagnes diffusées auprès de différents publics cibles, ce qui vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en matière d'acquisition et de fidélisation des clients.
Un CRM pour cabinet comptable fournit une plateforme unique pour le suivi et la gestion des tâches, des échéances et des projets. Avec une plateforme unique, les employés peuvent travailler plus efficacement.
Les responsables de mission peuvent hiérarchiser les tâches, les attribuer aux membres de l'équipe et fixer des rappels pour s'assurer que les délais sont respectés. Les agents comptables peuvent automatiser la facturation, les rapports financiers et les rapports d'activité des clients. Les consultants financiers peuvent gérer les relations avec les clients, rationaliser leurs procédures commerciales et obtenir des informations précieuses sur la performance du cabinet. Dans l'ensemble, un système de CRM pour cabinets comptables permet d'automatiser et de rationaliser les tâches administratives effectuées par les personnes clés du cabinet.
Les systèmes de gestion de la relation client permettent aux comptables, aux agents comptables et aux consultants de stocker et de gérer facilement la documentation relative aux contacts, telle que les contrats, les propositions et les factures. Si vous devez gérer des propositions et des contrats, vous pouvez également intégrer des outils spécifiques.
Les cabinets comptables peuvent asseoir leur réputation en gérant les relations avec les clients et en améliorant la communication interne et externe. Avec un CRM, les cabinets comptables peuvent suivre les interactions avec les clients, gérer les rendez-vous et les échéances, et analyser les données des clients pour mieux comprendre leurs besoins et leurs préférences. En offrant un meilleur service client et en améliorant les relations avec les clients, un CRM peut, en fin de compte, aider les cabinets d'experts-comptables à asseoir leur réputation et à se faire un nom dans le secteur.
Travaillez depuis n'importe où avec Capsule CRM sur appareil mobile
Capsule CRM pour appareils mobiles peut aider les cabinets comptables à collaborer efficacement en fournissant une plateforme centralisée pour la collecte, le stockage et le partage d'informations entre les employés et les clients. Les utilisateurs peuvent accéder aux données des clients, effectuer des tâches et fournir des mises à jour depuis n'importe où, à tout moment, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
Capsule CRM pour appareils mobiles peut aider les cabinets comptables à collaborer efficacement en fournissant une plateforme centralisée pour la collecte, le stockage et le partage d'informations entre les employés et les clients. Les utilisateurs peuvent accéder aux données des clients, effectuer des tâches et fournir des mises à jour depuis n'importe où, à tout moment, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
L'application mobile de Capsule CRM améliore l'engagement client, même en dehors du bureau. Elle permet aux comptables et aux consultants de répondre rapidement aux demandes des clients et de fournir des mises à jour en temps réel sur le statut de leurs demandes. Cela permet de diminuer le temps de réponse.
La planification et les rappels font partie des principales fonctionnalités de l'application mobile de Capsule CRM. Vous pouvez gérer des tâches, planifier des réunions et consulter des rappels d'un seul coup d'œil dans le calendrier, à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Vous n'aurez plus à craindre de manquer des événements importants avec votre équipe ou avec des clients actuels ou potentiels.
Même si vous n'êtes pas en ligne, l'application mobile de Capsule synchronisera toutes les modifications que vous apportez. Toutes les modifications apportées lorsque vous êtes hors ligne seront mises à jour lorsque vous vous reconnecterez.
CRM gratuit pour les cabinets d'expertise comptable
Si vous êtes encore en train d'explorer les nombreuses possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme qu'il vous faut, car nous proposons une version gratuite pour les cabinets comptables, les experts-comptables, les analystes financiers et autres professionnels. Avec notre CRM gratuit, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de base de notre solution logicielle pour améliorer la gestion de vos clients, automatiser les tâches administratives et commencer à adopter les nouvelles technologies.
Nous proposons également un essai gratuit pour tous nos forfaits payants, valable 14 jours et sans enregistrement de carte de paiement. Cette période de gratuité vous donne accès à la version du site Web et à l'application mobile. Si vous souhaitez souscrire un forfait, vous pouvez choisir l'un de nos quatre forfaits payants : Starter, Growth, Advanced et Ultimate.
CRM pour les comptables : Foire aux questions
Lors du choix d'un logiciel de gestion de la relation client pour les experts-comptables, les principales caractéristiques à prendre en compte sont une gestion robuste des contacts, une gestion des données clients, une intégration transparente avec le logiciel de comptabilité existant et des fonctionnalités pour la gestion des prospects et la communication avec les clients. En outre, le CRM doit disposer d'outils permettant d'automatiser les tâches répétitives et de gérer efficacement les processus de vente.
Les logiciels de CRM pour comptables améliorent la capacité à gérer les relations avec les clients en fournissant une base de données complète de gestion des clients. Cela permet aux comptables de conserver des fiches détaillées avec les informations relatives aux clients, de suivre les communications avec les clients et d'assurer un suivi en temps opportun. Cela permet d'améliorer le service client et, par conséquent, d'accroître la satisfaction des clients.
Oui, de nombreuses solutions de CRM pour comptables offrent une intégration transparente avec les logiciels de comptabilité les plus répandus, comme QuickBooks Online. Cette plateforme de CRM intégrée garantit que les données des clients sont synchronisées entre le système de CRM et le logiciel de comptabilité, ce qui permet d'avoir une vue unifiée des informations sur les clients et des données financières.
Une plateforme de CRM facilite le processus de vente d'une entreprise de comptabilité en organisant et en gérant les prospects, en suivant l'évolution des affaires potentielles et en facilitant des campagnes de marketing efficaces. Elle aide à convertir les clients existants et potentiels en clients fidèles, ce qui favorise la croissance de l'entreprise.
Les outils de gestion de la relation client (CRM) sont d'une aide précieuse pour les cabinets d'experts-comptables dans la planification et l'exécution des campagnes de marketing. Ils permettent aux entreprises de recueillir des données sur les clients, de segmenter les auditoires et d'adapter les communications aux besoins et aux intérêts spécifiques des clients. Cette approche ciblée garantit des campagnes de marketing plus efficaces, ce qui permet d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants.
De nombreuses plateformes de CRM, dont HubSpot CRM et Zoho CRM, proposent des essais gratuits. Ces essais permettent aux cabinets comptables de tester les fonctionnalités du logiciel et d'évaluer sa compatibilité avec leurs processus d'entreprise et leurs besoins en matière de gestion des clients, avant de s'engager dans un achat.
Les logiciels de CRM pour la comptabilité rationalisent les processus commerciaux en automatisant diverses tâches, telles que la planification de réunions avec les clients, l'envoi de rappels et la mise à jour des fiches des clients. Cette automatisation réduit le temps consacré aux tâches administratives, ce qui permet aux comptables de se concentrer davantage sur les aspects stratégiques de l'entreprise, tels que les services de conseil à la clientèle et le développement commercial.