CRM pour les comptables

Obtenez une vue d'ensemble de vos clients, comprenez leurs besoins et établissez des relations plus étroites. Capsule CRM pour les comptables est la solution parfaite pour améliorer la façon dont vous développez vos affaires et acquérez des clients.

Deux femmes discutent de leurs affaires dans une salle de réunion

Établir des relations avec les clients comme jamais auparavant

Stockez tout ce que vous savez sur vos clients en un seul endroit. Enregistrez des informations personnelles, telles que le nom du partenaire de votre client, ses enfants ou la date de son prochain cycle de financement. Plus vous en savez sur votre client, plus il vous sera facile de communiquer avec lui et de nouer des relations étroites.

Une expérience de premier ordre pour chaque client

Gérez facilement vos opportunités de vente dans un pipeline de vente clair et simple qui vous rappelle de rester en contact avec vos prospects et de rester au sommet de leurs priorités. La visualisation de votre pipeline de vente permet d'identifier les opportunités d'acquisition et de fidélisation des clients.

Pour chaque client qui passe par le pipeline, vous pouvez rapidement repérer les tendances et obtenir des informations approfondies afin de créer de nouvelles solutions sur mesure.


"Si les comptables veulent survivre dans l'environnement en ligne, ils doivent passer d'un modèle de prestation de services basé sur les recommandations à un modèle où ils fournissent une solution aux entreprises. Lorsque vous commencez à vendre une solution, votre base de clientèle s'élargit, vous pouvez vendre au niveau national. C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un entonnoir de vente et d'un CRM comme Capsule pour suivre toutes vos opportunités."

Denis Breen

Directeur général, ProfitPal Accountants

Gagnez du temps sur les tâches administratives, gagnez plus avec les clients

Le fait de rassembler toutes les informations relatives à vos clients issues de feuilles de calcul ou d'applications en un seul endroit, tout en réduisant les saisies manuelles, vous permet de vous sentir plus organisé(e). L'automatisation est la clé d'un système de gestion des clients plus efficace.

La connexion à des applications comptables telles que Xero et QuickBooks Online est un jeu d'enfant. Lorsque vous reliez ces applications à d'autres outils professionnels populaires, tels que Gmail, Capsule vous offre une vue complète de votre client.

Ne manquez jamais une échéance

Grâce à nos outils de gestion des tâches, votre équipe et vous ne manquerez jamais une échéance. Capsule effectue un suivi du travail à partir d’une date donnée, ou à rebours, jusqu’à une date donnée. Il vous suffit de créer une liste de tâches et vous recevrez un e-mail vous rappelant l’échéance de la prochaine étape. Laissez Capsule se charger des rappels de vos tâches.

Une attention toute particulière portée à vos clients

Les partenaires peuvent avoir la certitude qu’il sont seuls à avoir accès aux données de leurs clients, car il est facile de définir les niveaux d'accès pour chaque membre de l'équipe. Toute entreprise a besoin de confidentialité, mais c’est particulièrement vrai pour un cabinet comptable.

Aidez vos équipes à se concentrer sur les clients dont elles ont la charge en n'affichant que ces derniers, ce qui leur permet de conserver plus facilement des données propres et à jour.

Aller encore plus loin avec les intégrations

Voir toutes nos intégrations
Xero

Utilisez l'intégration Capsule CRM pour Xero afin d’avoir une vue complète de votre entreprise.

QuickBooks Online

QuickBooks vous aide à simplifier vos processus comptables et à garder le contrôle de vos finances.

FreshBooks

Suivez les heures de travail, facturez vos clients et gérez les paiements en toute simplicité avec FreshBooks.

FreeAgent

FreeAgent simplifie la comptabilité. Plus besoin de se battre avec des feuilles de calcul ou des logiciels encombrants.

Pourquoi les cabinets comptables ont besoin d'un CRM

Les comptables sont confrontés à plusieurs défis dans leur profession, tels que la gestion de grandes quantités de données, la nécessité de se tenir au courants des lois fiscales, la prise en compte des attentes des clients et le maintien de la confidentialité. Ces défis les obligent à être plus organisés, plus efficaces et à s'adapter à des circonstances changeantes. C'est pourquoi les comptables ont besoin d'un système fiable pour les aider à faire tout cela, et Capsule CRM est la solution logicielle parfaite pour cela.

Voici les principales raisons pour lesquelles les comptables et les cabinets comptables ont besoin d'un CRM :

Travaillez depuis n'importe où avec Capsule CRM sur appareil mobile

Capsule CRM pour appareils mobiles peut aider les cabinets comptables à collaborer efficacement en fournissant une plateforme centralisée pour la collecte, le stockage et le partage d'informations entre les employés et les clients. Les utilisateurs peuvent accéder aux données des clients, effectuer des tâches et fournir des mises à jour depuis n'importe où, à tout moment, à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

CRM gratuit pour les cabinets d'expertise comptable

Si vous êtes encore en train d'explorer les nombreuses possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme qu'il vous faut, car nous proposons une version gratuite pour les cabinets comptables, les experts-comptables, les analystes financiers et autres professionnels. Avec notre CRM gratuit, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de base de notre solution logicielle pour améliorer la gestion de vos clients, automatiser les tâches administratives et commencer à adopter les nouvelles technologies.

Nous proposons également un essai gratuit pour tous nos forfaits payants, valable 14 jours et sans enregistrement de carte de paiement. Cette période de gratuité vous donne accès à la version du site Web et à l'application mobile. Si vous souhaitez souscrire un forfait, vous pouvez choisir l'un de nos quatre forfaits payants : Starter, Growth, Advanced et Ultimate.

​Des milliers de cabinets comptables dans le monde entier nous font confiance

Le nom de Capsule CRM est synonyme de facilité d'utilisation, de productivité et de fonctionnalité. C'est pourquoi des milliers de cabinets comptables du monde entier nous font confiance - comptables, aides-comptables, analystes financiers, consultants, et autres professionnels de la comptabilité. Capsule CRM pour cabinets comptables est votre meilleur partenaire pour générer des prospects et les transformer en clients fidèles à long terme.

CRM pour les comptables : Foire aux questions