Xero
Utilisez l'intégration Capsule CRM pour Xero et obtenez une vue complète de votre entreprise, depuis l'acquisition de prospects jusqu’à la facturation et les paiements.
De l'obtention du premier contact à la création des factures et à l'encaissement des paiements, il est essentiel de trouver la bonne combinaison entre le système CRM et la solution de comptabilité. L'intégration de Xero avec Capsule CRM crée la base parfaite pour gérer et développer votre entreprise aussi efficacement que possible.
L'intégration de Xero pour Capsule est une solution facile à utiliser et pratique pour garder vos données clients synchronisées. Elle vous permet d'accéder instantanément à une vue d'ensemble des échéances de paiement, de savoir si une facture a été payée et de connaître les éventuels devis fournis. Tout cela s'affiche pour vos contacts sans que vous ayez à quitter Capsule.
L'intégration vous permet de travailler à partir de Capsule et d'ajouter des clients directement dans Xero, en les suivant depuis la demande initiale jusqu'à la vente. Vous avez également la possibilité d'ajouter vos fournisseurs, si nécessaire.
Capsule étant considéré comme la source de vos données de contact, il tient automatiquement à jour les entrées des clients et des fournisseurs et les synchronise avec Xero. Vous ne devez ainsi mettre à jour les entrées qu'à un seul endroit, ce qui minimise le risque d'erreur de saisie des données et vous fait gagner un temps précieux.
Vous pouvez accéder à un résumé des factures et des montants en souffrance dans Capsule, juste à côté des entrées de vos clients. Vous pouvez ainsi hiérarchiser votre charge de travail et disposer d'une vue d'ensemble lorsque vous vous adressez à eux.
Foire aux questions
L'intégration Xero CRM consiste à connecter Xero, un logiciel de comptabilité, à un système CRM (Customer Relationship Management). Cette intégration permet de rationaliser les opérations commerciales en synchronisant les données financières et les informations sur les clients, ce qui améliore les relations avec les clients et les processus de vente.
L'intégration du logiciel CRM avec Xero améliore les processus de vente en fournissant des solutions logicielles complètes qui combinent les données de vente, la communication avec les clients et les informations financières, ce qui permet de prendre des décisions de vente plus éclairées et d'améliorer la satisfaction des clients.
Parmi les meilleures intégrations de Xero CRM pour les petites entreprises, citons Agile CRM, Zoho CRM et HubSpot CRM. Ces intégrations offrent une gamme de fonctionnalités allant des flux de travail automatisés à la gestion complète des contacts.
Oui, les intégrations CRM Xero peuvent aider de manière significative à gérer les comptes clients et l'historique des factures en synchronisant les données du système CRM avec Xero, ce qui permet un accès facile aux transactions financières et aux interactions avec les clients.
L'intégration HubSpot Xero relie les capacités CRM de HubSpot aux fonctionnalités comptables de Xero. Cette intégration facilite l'automatisation des flux de travail, l'amélioration de la communication avec les clients et la rationalisation de la génération des factures.
La gestion des contacts est un aspect crucial des intégrations Xero CRM, permettant aux entreprises de stocker et de gérer efficacement les données de contact, ce qui conduit à de meilleures relations avec les clients et à des campagnes de marketing plus efficaces.
Les équipes de vente bénéficient des intégrations CRM avec Xero en accédant à des données financières en temps réel, ce qui permet d'identifier les opportunités de vente, de gérer les données de vente et de réduire la saisie manuelle des données.
Les entreprises doivent rechercher des fonctionnalités telles que la génération transparente de factures, la synchronisation efficace des données, des fonctions de reporting complètes et la possibilité de créer des flux de travail dans la meilleure intégration Xero CRM.
Oui, l'intégration de Xero CRM peut réduire de manière significative la saisie manuelle de données pour le département des ventes en automatisant le transfert de données entre le système CRM et Xero, ce qui garantit l'exactitude des données et permet de gagner du temps.
L'intégration de Xero CRM améliore la communication avec les clients en fournissant une plateforme unifiée pour le suivi des interactions avec les clients et des transactions financières, ce qui conduit à une communication plus personnalisée et à une plus grande satisfaction des clients.