CRM pour les services professionnels
Mettez l’accent sur la relation client au cœur de votre entreprise et consacrez-vous à mettre votre expertise au service de vos clients avec l'aide du CRM Capsule pour les services professionnels.
Capsule vous aide à offrir une plus grande valeur et de meilleures expériences à vos clients, tout en vous aidant à capitaliser sur chaque opportunité.
Unifiez vos équipes
Laissez derrière vous les tâches laborieuses de saisie manuelle des données et commencez à construire une image riche et précieuse de vos clients. Capsule stocke toutes les communications avec vos clients pour chaque entrée, y compris les e-mails, les appels, les fichiers, les notes et plus encore, afin que votre équipe puisse collaborer et se concentrer sur les rôles qui comptent.
Un lancement en toute facilité
L'interface conviviale et les fonctions intuitives de Capsule le rendent incroyablement facile à mettre en œuvre, ce qui vous permet de vous adapter rapidement et de démarrer sans aucun problème. Vous pouvez facilement vous familiariser avec notre système CRM, ce qui minimise la courbe d'apprentissage et maximise l'efficacité.
Évaluez vos performances
Capsule vous permet de savoir combien d'opportunités ont été gagnées ou perdues, où cela se produit, combien de temps il faut pour conclure une vente, et bien plus encore. Nos analyses contiennent tout ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions fondées sur des données.
CRM personnalisable à l'infini
Créez une variété de types de champs personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise et jusqu'à 50 types d'activités personnalisés avec nos forfaits Growth et Advanced. Vous pouvez également créer plusieurs pipelines de vente pour refléter vos différents services.
Aller encore plus loin avec les intégrations
Faites-en plus en une journée en connectant Capsule à tous vos logiciels préférés, ce qui vous donne une vue complète de votre client. Découvrez la large gamme d'intégrations CRM de Capsule que vous pouvez utiliser pour automatiser et optimiser votre société de services professionnels.
Voir toutes nos intégrations
QuickBooks vous aide à simplifier vos processus comptables et à garder le contrôle de vos finances.
Utilisez l'intégration Capsule CRM pour Xero afin d’avoir une vue complète de votre entreprise.
Synchronisez votre calendrier Microsoft Outlook avec Capsule pour créer un agenda des événements à venir.
Pourquoi les sociétés de services professionnels ont-elles besoin d'un CRM ?
Avec l'essor de la mondialisation et d’Internet, la concurrence dans le secteur des services professionnels s'est intensifiée. Pour rester compétitives, les entreprises doivent rester au fait des dernières tendances et technologies. Elles doivent, en outre, s'efforcer de répondre aux attentes des clients et d'adopter les nouvelles technologies qui peuvent s’avérer nécessaires pour améliorer les compétences, les connaissances et les services.
Un CRM pour les sociétés de services professionnels peut aider à surmonter les obstacles en les aidant à prioriser les services aux clients par rapport à d'autres tâches qui peuvent déjà être automatisées, gérées et analysées grâce à un système. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les entreprises de services professionnels devraient investir dans un CRM :
Un CRM fournit un endroit centralisé où toutes les informations sur les clients peuvent être stockées et gérées, y compris les coordonnées, les interactions passées, les informations de facturation et autres détails pertinents. Les entreprises peuvent suivre les besoins, les préférences et l'historique de leurs clients pour leur offrir un meilleur service.
En outre, les entreprises peuvent facilement accéder aux données relatives aux interactions et au comportement des clients et les analyser. Elles peuvent ainsi identifier des modèles et des tendances qui peuvent s’avérer utiles dans les interactions futures. Grâce à ces connaissances approfondies, vous pouvez fournir des services plus proactifs et plus efficaces et établir des relations à long terme avec vos clients.
L'un des principaux avantages d'un CRM est l'automatisation de diverses tâches. Il peut s'agir de l'accueil des clients, de la facturation et de la gestion de projets. En réduisant le temps et les efforts nécessaires pour ces processus, vous pourrez vous concentrer sur la fourniture de services de haute qualité à vos clients.
L'accueil des clients peut être automatisé grâce à des modèles et des flux de travail prédéfinis qui guident les professionnels tout au long du processus. Pour ce qui est de la facturation, un autre processus critique, un CRM réduit le risque d'erreurs et de retards, améliore les liquidités et diminue la charge administrative. La gestion de projets peut également être simplifiée grâce à l'automatisation. Avec un CRM, vous pouvez facilement suivre les progrès, assigner des tâches et collaborer avec vos pairs pour vous assurer que les projets sont achevés dans les délais et dans le budget impartis.
Le CRM vous aide à suivre toutes les interactions avec les clients, quel que soit le canal ou le support utilisé : formulaires web, réseaux sociaux, chat en direct, e-mails ou système de tickets. Votre société de services professionnels peut extraire des données des interactions avec les clients et les stocker en un seul et même endroit. Vous pouvez ainsi répondre aux clients rapidement et efficacement et leur offrir une meilleure expérience globale.
Un système CRM peut également vous aider à communiquer de manière plus proactive avec vos clients. En analysant les données relatives au comportement et aux préférences des clients, vous pouvez anticiper leurs besoins et leur proposer des informations ou des offres pertinentes concernant des projets en cours ou de futures transactions.
Des activités de marketing efficaces et une segmentation du public sont essentielles pour créer de nouvelles opportunités commerciales et augmenter les ventes auprès des clients existants. Le CRM pour les sociétés de services professionnels est un outil performant pour atteindre ces objectifs. Il permet de créer facilement des listes de marketing ciblées, s'adressant à un public spécifique et à ses besoins. Ce niveau de segmentation permet aux professionnels d'adapter leurs activités de marketing, en veillant à ce que les messages trouvent toujours un écho auprès de votre marché cible.
L'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises de services professionnels est la perte de données clients précieuses et de connexions au réseau lorsqu'un employé quitte l'entreprise. Cette situation peut s'avérer particulièrement délicate si l'employé qui quitte l'entreprise était le principal point de contact pour certains clients et que son départ risque de perturber le service offert à ces derniers. Un système de gestion de la relation client peut résoudre ce problème.
Étant donné qu'un CRM pour les services professionnels stocke toutes les informations sur les clients, les contacts, les notes, les transactions, les e-mails et les notes d'appel de manière centralisée, il permet de conserver toutes ces informations après le départ d'un employé. Son portefeuille de clients peut ainsi être facilement transféré à un autre employé, qui peut reprendre là où il s'est arrêté, en maintenant de bonnes relations avec les clients existants.
Dans le cas de l'acquisition de clients, un CRM peut aider les entreprises à acquérir de nouveaux clients en leur fournissant des outils de gestion des prospects, d'automatisation du marketing, de suivi des recommandations et d'analyse des données. En recueillant et en organisant les coordonnées des prospects, les entreprises peuvent hiérarchiser leurs efforts et se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.
Établissez un réseau de professionnels avec l'application CRM mobile de Capsule
Capsule peut être utilisé sur les appareils mobiles. Notre application mobile est conçue pour être utilisée en déplacement. Vous pouvez assister à des réunions avec des clients et consulter des informations clés sur votre appareil mobile. Enregistrez des informations essentielles à la volée lorsque vous assistez à des réunions avec des clients afin d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre entreprise. Établissez un réseau de professionnels avec l'application CRM mobile de Capsule.
Vous pouvez rester en contact avec vos clients ou apporter des mises à jour et des changements urgents en utilisant Capsule en ligne ou hors ligne. Toutes les modifications que vous effectuez sur l'application seront traitées, que vous soyez hors ligne ou que vous ayez des difficultés à accéder à une connexion Internet stable. Lorsque vous vous connectez à Internet, toutes les modifications que vous avez apportées sont automatiquement synchronisées.
Avec l'application CRM de Capsule, vous pouvez lancer des appels, envoyer des SMS ou des e-mails directement depuis le profil d'un contact, sans quitter l'interface de Capsule. Il est également possible d'afficher la position de votre contact sur une carte afin de planifier plus efficacement les réunions en personne.
Capsule CRM dispose de fonctionnalités avancées qui génèrent un journal d'activité pour chaque appel, ce qui simplifie le suivi des interactions avec les clients lorsqu'il y a des rapports, des rappels, des révisions, des demandes, etc. Capsule vous permet d'ajouter des notes immédiatement après chaque appel, ce qui vous permet d'enregistrer sans effort des informations et des points de vue essentiels.
Disposer d'outils de productivité qui vous permettent de visualiser et de gérer vos tâches lorsque vous êtes en déplacement peut faciliter votre routine quotidienne. L'application CRM de Capsule offre diverses fonctionnalités pour la productivité en déplacement, telles qu'un tableau de bord, un calendrier et une liste de tâches. Vous pouvez organiser et hiérarchiser votre charge de travail en fonction de vos préférences via l'application mobile.
L'application mobile de Capsule prend également en charge des intégrations tierces afin de débloquer un tout nouveau niveau de productivité et d'efficacité pour votre téléphone professionnel. L'intégration de Capsule avec des outils tels que Google et Microsoft, des suites de marketing par e-mail et des logiciels de téléphonie et de VoIP peut vous aider à simplifier votre flux de travail, augmenter votre productivité et améliorer la communication avec vos clients.
CRM gratuit pour les entreprises de services professionnels
Si vous êtes encore en train d'explorer les différentes possibilités offertes par un CRM, Capsule est la plateforme idéale pour vous. Notre version gratuite est disponible pour les sociétés de services professionnels avec 250 contacts maximum. Capsule donne accès à toutes les fonctionnalités fondamentales d'un excellent CRM pour les services professionnels, vous permettant d'améliorer votre processus de gestion des clients, d'automatiser les tâches administratives et de commencer à adopter de nouvelles technologies.
Nous offrons également une période d'essai gratuite de 14 jours pour tous nos forfaits payants. Vous pouvez utiliser la version du site Web et l'application mobile pendant cette période de gratuité. Si vous décidez de souscrire un forfait, vous pouvez choisir parmi nos quatre forfaits payants : Starter, Growth, Advanced et Ultimate.
Foire aux questions
Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) profitent aux entreprises de conseil et de services professionnels en rationalisant la gestion des données clients, en améliorant la communication avec les clients et en automatisant les processus de vente. Il fournit une plateforme centralisée pour la gestion des relations, le suivi de l'avancement des projets et le développement des prospects, ce qui permet à ces entreprises de fournir un service personnalisé et d'entretenir de solides relations avec leurs clients, ce qui est crucial dans un secteur axé sur les relations.
Les cabinets de conseil devraient rechercher des solutions CRM qui offrent une gestion solide des clients et des contacts, une gestion des projets et des tâches, une gestion des prospects et du pipeline, une automatisation du marketing, ainsi que des analyses et des rapports détaillés. Les fonctionnalités qui facilitent la communication transparente avec les clients et l'intégration avec d'autres outils professionnels, tels que le courrier électronique et les logiciels de gestion de projet, sont également essentielles pour répondre aux besoins spécifiques d'une société de services professionnels.
Les outils de gestion de la relation client (CRM) améliorent la gestion des prospects pour les consultants indépendants et les sociétés de conseil en organisant les informations sur les clients potentiels, en suivant les interactions et en automatisant les tâches de suivi. Ainsi, aucune opportunité n'est manquée et les clients potentiels reçoivent des communications opportunes et pertinentes, ce qui aide les consultants à faire progresser les prospects dans le pipeline de vente de manière plus efficace et efficiente.
Oui, les logiciels de gestion de la relation client (CRM) peuvent contribuer de manière significative à la gestion du pipeline de vente des sociétés de services professionnels en offrant une visibilité sur chaque étape du processus de vente. Il permet aux entreprises de suivre l'évolution des contrats, d'identifier les goulets d'étranglement et de prévoir les ventes avec une plus grande précision. En organisant et en hiérarchisant les opportunités, les logiciels de CRM aident les équipes de vente à concentrer leurs efforts sur les pistes les plus prometteuses, améliorant ainsi les taux de conversion.
L'automatisation du marketing au sein d'une plateforme CRM soutient les campagnes de marketing des entreprises de conseil en leur permettant de concevoir, d'exécuter et de mesurer l'efficacité des campagnes de marketing directement à partir du CRM. Cette intégration permet de personnaliser les contacts avec les clients en fonction de leurs données spécifiques et de l'historique de leurs interactions, ce qui garantit que les messages marketing sont ciblés et pertinents. Les outils d'automatisation permettent également de gagner du temps en programmant les campagnes à l'avance et en fournissant des analyses pour affiner les stratégies de marketing.
La gestion des tâches joue un rôle crucial dans les logiciels de gestion de la relation client pour les entreprises de services professionnels, car elle aide les équipes à organiser et à hiérarchiser leur travail, à fixer des échéances et à répartir les responsabilités. Cela permet de s'assurer que les projets des clients sont menés à bien de manière efficace et dans les délais impartis. L'intégration de la gestion des tâches dans le CRM permet également d'avoir une vue d'ensemble des tâches liées au client, ce qui améliore la collaboration et la responsabilisation des membres de l'équipe.
Zoho CRM et HubSpot CRM peuvent être utiles aux sociétés de conseil et de services professionnels en offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques de l'industrie. Zoho CRM offre une plateforme personnalisable avec de nombreuses options d'intégration, idéale pour gérer des relations clients et des projets complexes. HubSpot CRM offre une interface conviviale et de solides outils d'automatisation du marketing, ce qui le rend adapté aux entreprises qui cherchent à améliorer leurs efforts de marketing entrant et leurs processus de maturation des prospects. Les deux CRM offrent des solutions évolutives qui peuvent s'adapter à la croissance de l'entreprise.
Les solutions CRM facilitent la gestion des transactions pour les clients du secteur du conseil en fournissant des outils permettant de suivre et de gérer tous les aspects du processus de transaction, de la proposition initiale à l'accord final. Ils permettent aux entreprises de fixer des étapes, de suivre l'évolution des transactions et d'accéder à des données en temps réel pour prendre des décisions éclairées. En centralisant toutes les informations relatives aux contrats, les solutions de gestion de la relation client aident les sociétés de conseil à garder le contrôle de leur pipeline de vente, en veillant à ce que les opportunités soient maximisées et que les besoins des clients soient satisfaits tout au long du processus de négociation.
L'intégration d'un logiciel de gestion de la relation client à d'autres processus d'entreprise est bénéfique pour les cabinets de conseil et les sociétés de services professionnels, car elle crée un flux de travail homogène qui améliore l'efficacité et réduit la probabilité d'erreurs. L'intégration avec les outils de gestion de projet, de comptabilité et de marketing par courriel garantit que les données des clients circulent librement entre les systèmes, offrant ainsi une vision globale des interactions avec les clients et des activités de l'entreprise. Cette interconnexion permet d'améliorer la prise de décision, de rationaliser les opérations et d'offrir une expérience client plus cohérente.