Como integrar o GoProposal ao Capsule usando o Zapier

GoProposal é uma ferramenta que ajuda a criar e gerenciar propostas e contratos. Com a ajuda do Zapier, você pode automatizar ações no Capsule (atualizar um Contato ou adicionar uma Oportunidade) com base em um gatilho no GoProposal. Neste artigo, abordamos ambos os Zaps úteis e mostraremos como configurá-los.

Primeiros Passos: O que Você Vai Precisar

Para usar esta automação, você precisará de:

• Uma conta GoProposal:Uma assinatura ativa de GoProposal
• Uma conta Capsule CRM: Uma conta Capsule CRM ativa
• Uma conta Zapier: Uma conta Zapier que permita vários passos (steps) em um Zap é necessária para usar estes modelos.

Como configurar os Zaps do GoProposal para o Capsule

Como mencionado acima, o Zapier funciona com Disparadores e Ações – isso significa que você pode configurar um Disparador no GoProposal e depois uma Ação no Capsule com base nisso. Clique no link correto abaixo para ver as instruções de como configurar o seu Zap:

1. Como atualizar um contato do Capsule a partir de uma nova proposta no GoProposal
2. Como adicionar uma Oportunidade no Capsule a partir de uma nova Proposta no GoProposal

Como atualizar um contato do Capsule a partir de uma nova proposta no GoProposal

Este zap ajudará você a automatizar o processo de atualização do histórico de um Contato no Capsule (por exemplo, adicionando uma nota) sempre que uma nova Proposta for criada no GoProposal. Se o Contato ainda não existir no Capsule, ele será criado para você.

Criámos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do Zapier abaixo para carregar o Modelo GoProposal:

Você será solicitado a fazer login na sua conta da Zapier. Se você não tiver uma conta, poderá se inscrever aqui - Zapier.

Disparo do Zap: Proposta Criada

1. A primeira etapa é definir o Gatilho, que é quando há uma nova Proposta no GoProposal. Você deve ser direcionado para essa etapa no modelo – mas, se não for, clique no blocoProposta Criada.
2. No campo Conta na mesma página, selecione Iniciar sessão para conectar o Zapier ao GoProposal. Siga as etapas na tela para adicionar a integração com o Zapier e copie a chave de API do GoProposal.
   
   Depois de gerada, copie e cole a chave de API no campo do Zapier e selecione Sim, continuar para o GoProposal para concluir a conexão.

3. Quando voltar para o Zapier, escolha Continuar

4. Neste ponto, será solicitado que você teste o seu Trigger. Use o botão Test Trigger para concluir a verificação – aqui você poderá ver exemplos das Proposals que criou no GoProposal.

Selecione um dos exemplos e, em seguida, escolha Continuar com o registro selecionado.

Ação do Zap: Encontrar contato no Capsule

1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule e, caso não exista, criá‑lo. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco de Localizar Contato.
2. No campo Conta, escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule antes, será mostrada uma conta existente. Ou siga as instruções para conectar a sua conta e clique em Continuar.
3. Na guia Configurar, digite / no campo Valor e selecione o endereço de e-mail do GoProposal. Isso é usado para pesquisar Contatos do Capsule pelo seu endereço de e-mail exclusivo.

4. Na mesma Configurar aba, certifique-se de que a caixa esteja marcada para “Criar contato no Capsule CRM se ele ainda não existir?”

5. Preencha os detalhes do Contato que será criado caso ele não exista no Capsule.

Esta etapa é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do GoProposal para os campos corretos dentro do Capsule. Os Tipo e Nome são campos obrigatórios, e quaisquer Campos Personalizados precisarão ser configurados no Capsule antes de integrar com o GoProposal.

6. Quando estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar.

7. Neste ponto, será solicitado que você teste sua etapa. Use o botão Test Step para concluir a verificação. Se o Contato ainda não existir no Capsule, isso irá criá‑lo para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso aparecerá para um novo Contato adicionado ao Capsule:

Ação Zap: Adicionar Histórico

1. Por fim, podemos atualizar o histórico do Contato. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco Adicionar nota à entidade.
2. No campo Conta, escolha sua conta Capsule e selecione Continuar.
3. Na aba Configurar, mapeie os campos obrigatórios do Capsule. Você vai precisar de:
   
   - Tipo de entidade: Contato já deve estar pré-selecionado aqui para você.
   - Tipo de atividade: Selecione o tipo de atividade correto. Neste exemplo, criamos um Tipo de Atividade Personalizado chamado Proposta criada.
   - Contato: Altere para a aba Personalizado usando o ícone de 3 pontos e clique em Find contact in Capsule CRM etapa. No menu suspenso, selecione o campo ID.
   - Observação: Defina o formato em que você deseja que as informações sejam inseridas na atividade. Digite / para mapear campos do GoProposal.

Todos os outros campos são opcionais. Quando estiver satisfeito com a sua seleção, escolha Continuar.

4. Neste ponto, será solicitado que você teste sua etapa. Use o botão Test Step para concluir a verificação. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso refletiria uma nova atividade adicionada ao Capsule:

8. Se tudo estiver correto, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.

Isso ativa a integração e, a partir deste momento, a atividade será adicionada ao histórico do Contato no Capsule sempre que uma Proposta for criada no GoProposal. O Contato será automaticamente adicionado ao Capsule (caso ainda não exista).

Como adicionar uma Oportunidade no Capsule a partir de uma nova Proposta no GoProposal

Este zap ajudará você a automatizar o processo de adicionar uma nova Oportunidade ao Capsule sempre que uma nova Proposta for criada no GoProposal. Se o Contato ainda não existir no Capsule, ele será criado para você.

Criámos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do Zapier abaixo para carregar o Modelo GoProposal:

Você será solicitado a fazer login na sua conta do Zapier. Se você não tiver uma conta, poderá se inscrever aqui - Zapier.

Disparo do Zap: Proposta criada

1. A primeira etapa é definir o Gatilho, que é quando há uma nova Proposta no GoProposal. Você deve ser direcionado para esta etapa no modelo – mas, se não for, clique no bloco de Proposta Criada.
2. No campo Conta na mesma página, selecione Iniciar sessão para conectar o Zapier ao GoProposal. Siga as etapas na tela para adicionar a integração com o Zapier e copie a chave de API do GoProposal.
   
   Depois de gerada, copie e cole a chave de API no campo do Zapier e selecione Sim, continuar para GoProposal para concluir a conexão.

3. Quando voltar para o Zapier, escolha Continuar

4. Neste ponto, será solicitado que você teste o seu Trigger. Use o botão Test Trigger para concluir a verificação – aqui você poderá ver exemplos das Proposals que criou no GoProposal.

Selecione um dos exemplos e, em seguida, escolha Continuar com o registro selecionado.

Ação do Zap: Encontrar contato no Capsule

1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule e, caso não exista, criá‑lo. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco de Localizar Contato.
2. No campo Conta, escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule antes, será mostrada uma conta existente. Ou siga as instruções para vincular a sua conta e clique em Continuar.
3. Na guia Configurar, digite / no campo Valor e selecione o endereço de e-mail do GoProposal. Isso é usado para pesquisar Contatos do Capsule pelo seu endereço de e-mail exclusivo.

4. On the same Configure tab, make sure the box is checked to “Create Capsule CRM Contact if it doesn’t exist yet?”

5. Preencha os detalhes do Contato que será criado caso ainda não exista no Capsule.

Esta etapa é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do GoProposal para os campos corretos dentro do Capsule. Os campos Type e First Name são obrigatórios, e quaisquer Campos Personalizados precisarão ser configurados no Capsule antes de integrar com o GoProposal.

6. Quando estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar.

7. Neste ponto, será solicitado que você teste sua etapa. Use o botão Test Step para concluir a verificação. Se o Contato ainda não existir no Capsule, isso irá criá-lo para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso aparecerá para um novo Contato adicionado ao Capsule:

Ação Zap: Adicionar Oportunidade

1. Por fim, podemos adicionar a Oportunidade ao Contato. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco de Criar Oportunidade.
2. No campo Conta, escolha sua conta Capsule e selecione Continuar.
3. Na guia Configurar, mapeie os campos obrigatórios do Capsule. Você vai precisar de:
   
   - Contato: Altere para a guia Personalizado usando o ícone de 3 pontos e clique na etapa Encontrar contato no Capsule CRM . No menu suspenso, selecione o campo ID.
   - Pipeline: O Pipeline ao qual a Oportunidade será adicionada
   - Marco: O Marco relevante do Pipeline escolhido acima
   - Nome: O nome da Oportunidade no Capsule

Todos os outros campos são opcionais, conforme mostrado no exemplo abaixo. Quando estiver satisfeito com a sua seleção, escolha Continuar.

4. Neste ponto, será solicitado que você teste sua etapa. Use o botão Test Step para concluir a verificação. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso refletiria uma nova Oportunidade adicionada ao Capsule:

5. Se tudo estiver correto, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.

Isso ativa a integração e, a partir deste momento, uma nova Oportunidade será adicionada ao Capsule sempre que uma Proposta for criada no GoProposal. O Contato vinculado será automaticamente adicionado ao Capsule (caso ainda não exista).

Benefícios desta integração

• Eficiência de tempo: Automatiza o armazenamento dos detalhes da Proposta (e do Contato a que se destinam) no Capsule, economizando tempo com a inserção manual de dados.
• Precisão: Reduz o risco de erros de inserção de dados, garantindo que as informações da Proposta sejam capturadas com exatidão e devidamente vinculadas.
• Produtividade: Simplifica o processo de atualização do Capsule, permitindo que você se concentre em tarefas mais importantes, como o relacionamento com o cliente e o acompanhamento.

Mais ideias para este Zap

• Registre quando propostas em rascunho forem criadas - use o Rascunho de Proposta Criado Gatilho
• Registre quando as propostas forem ganhas – use o Gatilho Proposta Ganha