Automatize o gerenciamento de contatos: como adicionar novos assinantes do AWeber como contatos no Capsule

Como configurar o Zap do AWeber para o Capsule

Este Zap ajudará você a automatizar o processo de adicionar um novo Contato ao Capsule sempre que um novo Assinante for adicionado a uma lista específica no AWeber.

Criamos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do Zapier abaixo para carregar o modelo da AWeber:

Disparo do Zap: Novo assinante

1. A primeira etapa é definir o Gatilho, que é quando há um novo assinante no AWeber (na lista que você escolheu). Você deve ser direcionado para essa etapa no modelo – mas, se não for, clique no bloco de Novo assinante.
2. No campo Conta na mesma página, escolha Iniciar sessão para conectar o Zapier ao AWeber. Será solicitado que você conceda permissões específicas ao Zapier; escolha Permitir para concluir a conexão.

3. Quando voltar ao Zapier, escolha Continuar

4. Na guia Configurar, selecione sua conta AWeber escolhida e a Lista que o Zap irá verificar.

Você também terá a opção de escolher o Status do contato AWeber. Isso pode incluir todos os status (que é o padrão), ou você pode selecionar individualmente Assinado, Cancelado ou Não confirmado. Em seguida, clique em Continuar.

5. Neste ponto, será solicitado que você teste seu Trigger. Use o Test Trigger para concluir a verificação – aqui você poderá ver exemplos dos seus novos assinantes no AWeber.

Selecione um dos exemplos e, em seguida, escolha Continuar com o registro selecionado.

Ação do Zap: Encontrar Contato da Capsule

1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule e, se não existir, criá‑lo. Se você não for redirecionado automaticamente, clique no bloco de Localizar Contato.

2. Em Conta selecione a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule antes, será exibida uma conta existente. Ou siga as instruções para conectar a sua conta e clique em Continuar.

3. Na guia Configurar, digite / no campo Valor e escolha Email entre os campos do AWeber na etapa anterior.

4. Na mesma Configurar aba, certifique-se de que a caixa esteja marcada para “Criar contato no Capsule CRM se ele ainda não existir?”

5. Preencha os detalhes do Contato que será criado caso ainda não exista no Capsule. O endereço de e-mail já deve estar preenchido para você.

Esta etapa é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do AWeber para os campos corretos dentro do Capsule. O campo Primeiro Nome é obrigatório e quaisquer Campos Personalizados precisam ser configurados no Capsule antes de integrar com o AWeber.

6. Etapa opcional - Também é possível adicionar uma tag a quaisquer Contatos recém-criados, para que os Inscritos adicionados à lista escolhida no AWeber possam ser facilmente identificados e filtrados dentro do Capsule. Isso também é útil se você tiver novos Contatos sendo criados a partir de outras fontes, para ver em qual ferramenta eles foram criados.

Você pode ver abaixo que criamos uma tag dentro do Capsule chamada Aweber. Essa tag será adicionada a todos os Contatos que forem adicionados ao nosso Capsule por este Zap.

Quando estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar.

7. Neste ponto, será solicitado que você teste sua etapa. Use o botão Test Step para concluir a verificação. Se o Contato ainda não existir no Capsule, ele será criado para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela de como isso aparecerá para um novo Contato adicionado ao Capsule:

8. Se tudo estiver correto, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.

Isso ativa a integração e, a partir deste momento, qualquer novo assinante adicionado à lista escolhida no AWeber será automaticamente adicionado ao Capsule (caso ainda não exista).

Como configurar o cenário AWeber para Capsule

Este cenário do Make ajudará você a automatizar o processo de adicionar um novo contato ao Capsule sempre que houver um novo assinante em uma lista escolhida no AWeber.

• Quando um novo assinante é adicionado à lista escolhida no AWeber, é realizada uma busca no Capsule CRM.
• Se o Assinante não existir no Capsule, ele será adicionado como uma nova Pessoa.
• Se o Assinante já existir, uma Observação será adicionada ao seu registro.

Criámos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique neste link para ir para a landing page: Adicionar novos assinantes do AWeber como contactos no Capsule CRM, depois escolha + Usar este Cenário para o carregar.

Será solicitado que você faça login na sua conta Make. Se você não tiver uma conta, pode se cadastrar aqui - Make.com.

Encontrar novos assinantes do AWeber

1. O primeiro passo é ficar atento a um novo assinante no AWeber. Clique no AWeber módulo (primeiro círculo à esquerda) e escolha Criar uma conexão
2. Em Tipo de conexão selecione no menu suspenso AWeber, e dê um Nome à sua conexão para identificá-la facilmente

3. Escolha Salvar para conectar o Make ao AWeber. Uma nova janela será aberta neste momento, onde você poderá inserir os dados de login da sua conta AWeber.

Você também será solicitado a conceder permissões específicas ao Make; escolha Permitir para concluir a conexão.

4. Quando voltar para o Make, selecione a Conexão com a AWeber que você criou na etapa anterior. Neste ponto, você também pode selecionar a Conta e a Lista desejadas. O campo Limite já estará preenchido para você.

5. Depois de clicar em Salvar, você pode escolher quando começar a captar novos assinantes do AWeber. Neste exemplo, selecionamos captar Todos.

Selecione Salvar para concluir esta etapa.

Encontrar contato no Capsule

1. Agora podemos verificar se o Contato já existe no Capsule. Clique no Capsule CRM (módulo Search Parties).

2. No campo Conexão, siga as etapas para escolher sua conta Capsule. Quando for solicitado a conceder permissões, escolha Permitir.

3. Verifique se o campo de pesquisa está pré-preenchido com o campo Email do AWeber e, em seguida, selecione Salvar.

Criar contato do Capsule

1. Agora podemos configurar a criação do Contato no Capsule, caso ele ainda não exista. Clique no módulo Capsule CRM (Criar uma Parte).
2. No campo Conexão, use o menu suspenso para selecionar sua conta do Capsule.
3. Preencha os detalhes do Contato que será criado caso ele não exista no Capsule. O Nome e o Endereço de e-mail já devem estar preenchidos para você. Esta etapa é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do AWeber para os campos corretos dentro do Capsule.

4. Etapa opcional - Também é possível adicionar uma tag a quaisquer Contatos recém-criados, para que os Contatos adicionados recentemente a partir do AWeber possam ser facilmente identificados e filtrados dentro do Capsule. Isso também é útil se você tiver novos Contatos sendo criados a partir de outras fontes, para ver em qual ferramenta eles foram criados.

Você pode ver abaixo que criamos uma tag dentro do Capsule chamada AWeber. Essa tag será adicionada a todos os Contatos que forem adicionados ao nosso Capsule por este Cenário.

Quando estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Salvar.

Adicionar nota ao contato do Capsule

1. Em seguida, podemos configurar para adicionar uma nota ao Contato do Capsule, caso ele já exista. Clique no módulo Capsule CRM (Criar um registro).
2. Aqui, você verá o Lançamento, ID da Parte e Conteúdo da sua Nota preenchidos para você. Se necessário, você pode fazer qualquer alteração em seu Conteúdo.

Quando estiver satisfeito com isso, escolha Salvar.

3. Neste ponto, você precisará salvar o seu cenário usando o botão principal Salvar na parte inferior do editor

Teste o seu cenário

1. Agora você pode testar o seu cenário. Você precisará garantir que tenha pelo menos um Perfil histórico na sua conta AWeber. Caso não tenha, volte e adicione dados fictícios para fins de criação deste cenário.
   
   Em seguida, use o Executar uma vez botão na parte inferior do editor.

2. Se o Contato ainda não existir no Capsule, ele será criado para você. Abaixo você encontrará uma captura de tela mostrando como isso aparece quando um novo Contato é adicionado ao Capsule:

Ou, se o Contato já estiver no Capsule, você deverá ver a nota adicionada a ele:

3. Se tudo estiver correto, você pode ativar o seu Cenário usando o botão A cada 15 minutos (na parte inferior do editor). Em seguida, selecione Salvar.

Isso ativa a automação do Make, que será executada a cada 15 minutos. A partir deste momento, qualquer novo assinante na lista AWeber que você escolheu será adicionado ao Capsule.