TimelinesAI est un outil pour synchroniser et gérer plusieurs profils Whatsapp dans un seul emplacement centralisé. Avec le soutien de Zapier, vous pouvez intégrer Capsule à TimelinesAI - de sorte que les déclencheurs dans l'un des outils automatiseront les actions dans l'autre. Cet article couvrira quelques idées de Zap utiles.
Prérequis
Avant de commencer, vous aurez besoin de :
- Un compte Capsule
- Un compte Zapier sur un abonnement qui permet des Zaps multi-étapes
- A TimelinesAI account
Comment configurer un Zap TimelinesAI avec Capsule
Zapier fonctionne avec des Déclencheurs et des Actions - cela signifie que vous pouvez configurer un Déclencheur dans TimelinesAI puis une Action dans Capsule en fonction de cela. Cliquez sur le bon lien ci-dessous pour les instructions de configuration de votre Zap :
- Comment ajouter une note à un contact Capsule à partir d'un message reçu dans TimelinesAI
- Comment ajouter une note à un contact Capsule à partir d'un message envoyé dans TimelinesAI
- Comment envoyer un message dans TimelinesAI lorsqu'une opportunité Capsule est gagnée
Comment ajouter une note à un contact Capsule à partir d'un message reçu dans TimelinesAI
Configurer ce Zap est un moyen facile de gagner du temps - en s'assurant que chaque nouveau message que vous recevez dans TimelinesAI est automatiquement ajouté comme note à un Contact existant dans Capsule. Vous pouvez également le configurer pour créer un nouveau Contact dans Capsule s'ils n'existent pas déjà.
Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible
Cliquez sur le lien ci-dessus pour commencer, puis suivez les étapes ci-dessous :
Définir le déclencheur Zap : Nouveau message reçu
1. Dans le modèle, cliquez sur la tuile pour Nouveau message reçu
2. Dans le champ Compte sur la même page, choisissez Se Connecter pour lier Zapier à TimelinesAi - ou sélectionnez une connexion TimelinesAI déjà existante.
Si on vous demande de vous connecter, Zapier vous demandera un jeton API de TimelinesAI. Rendez-vous sur cette page et générez un jeton. Une fois généré, cliquez sur le jeton pour le copier dans votre presse-papiers, puis collez-le dans Zapier.
3. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Déclencheur. Utilisez le bouton Test Déclencheur pour compléter la vérification - ici, vous pourrez voir un exemple des informations provenant de vos prospects
4. Sélectionnez l'un des exemples, puis choisissez Continuer avec l'enregistrement sélectionné pour passer à l'étape suivante
Définir une étape de recherche
1. À l'étape suivante, dans le champ Compte sélectionnez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule auparavant, un compte existant s'affichera. Sinon, suivez les instructions pour lier votre compte et cliquez sur Continuer
2. Cochez l'option pour Créer un contact Capsule CRM s'il n'existe pas encore ? indiquée ci-dessous.
Vous devez uniquement mapper les champs pertinents, nous vous recommandons d'inclure Type, Prénom, Numéro et Adresse e-mail (si disponible) - les autres champs seront optionnels. Une fois que vous avez vérifié la configuration, cliquez sur Continuer
3. Maintenant, on va vous demander de tester cette étape. Cliquez sur Test Step pour la terminer
4. Dans les résultats, vous verrez un identifiant de Contact ID pour le contact, qui sera utilisé pour définir l'action suivante.
Définir l'action Zap : Ajouter une note
1. À l'étape suivante, dans le champ Compte, assurez-vous que votre compte Capsule existant est sélectionné et cliquez sur Continuer
2. You will see a Contact ID in the Contact Field and the message itself in the Note field. Click Continue
3. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Étape. Utilisez le bouton Test d'étape pour effectuer la vérification - cela ajoutera une note au Contact dans Capsule (et créera le contact lui-même, s'il n'existe pas déjà).
Si cela réussit, vous verrez une note dans le contact dans Capsule :
4. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur le bouton Publier pour enregistrer vos modifications et mettre en ligne votre Zap.
Comment ajouter une note à un contact Capsule à partir d'un message envoyé dans TimelinesAI
Configurer ce Zap est un moyen facile de gagner du temps - en s'assurant que chaque nouveau message que vous envoyez dans TimelinesAI est automatiquement ajouté comme note à un Contact existant dans Capsule. Tout comme le Zap ci-dessus, vous pouvez également le configurer pour créer un nouveau Contact dans Capsule s'ils n'existent pas déjà.
Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible
Cliquez sur le lien ci-dessus pour commencer, puis suivez les étapes ci-dessous :
Définir le déclencheur Zap : Nouveau message envoyé
1. Dans le modèle, cliquez sur la tuile pour Nouveau message reçu
2. Dans le champ Compte sur la même page, choisissez Se Connecter pour lier Zapier à TimelinesAi - ou sélectionnez une connexion TimelinesAI déjà existante.
Si on vous demande de vous connecter, Zapier vous demandera un jeton API de TimelinesAI. Rendez-vous sur cette page et générez un jeton. Une fois généré, cliquez sur le jeton pour le copier dans votre presse-papiers, puis collez-le dans Zapier.
3. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Déclencheur. Utilisez le bouton Test du Déclencheur pour compléter la vérification - ici vous pourrez voir un exemple des informations provenant de vos prospects
6. Sélectionnez l'un des exemples, puis choisissez Continuer avec l'enregistrement sélectionné pour passer à l'étape suivante
Définir une étape de recherche
1. À l'étape suivante, dans le champ Compte sélectionnez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule, un compte existant s'affichera. Sinon, suivez les instructions pour lier votre compte et cliquez sur Continuer
2. Cochez l'option pour Créer un contact Capsule CRM s'il n'existe pas encore ? indiquée ci-dessous.
Vous devez uniquement mapper les champs pertinents, nous vous recommandons d'inclure Type, Prénom, Numéro et Adresse e-mail (si disponible) - les autres champs seront optionnels. Une fois que vous avez vérifié la configuration, cliquez sur Continuer
3. Vous serez maintenant invité à tester cette étape. Cliquez sur Tester l'étape pour la terminer
4. Dans les résultats, vous verrez un identifiant de Contact ID pour le contact, qui sera utilisé pour définir l'action suivante.
Définir l'action Zap : Ajouter une note
1. À l'étape suivante, dans le champ Account, assurez-vous que votre compte existant est sélectionné et cliquez sur Continuer
2. Vous verrez un identifiant de Contact dans le champ Contact et le message lui-même dans le champ Note. Cliquez sur Continuer
3. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Étape. Utilisez le bouton Test d'étape pour effectuer la vérification - cela ajoutera une note au Contact dans Capsule (et créera le contact lui-même, s'il n'existe pas déjà).
Si cela réussit, vous verrez une note dans le contact dans Capsule :
Comment envoyer un message dans TimelinesAI lorsqu'une opportunité Capsule est gagnée
Configurer ce Zap est un moyen simple de maintenir à jour vos Contacts - de sorte que lorsqu'une Opportunité Capsule est marquée comme Gagnée, cela enverra un nouveau message au contact principal via TimeslinesAI.
Cliquez sur le lien ci-dessus pour commencer, puis suivez les étapes ci-dessous :
Définir le déclencheur Zap : Nouvelle opportunité ou opportunité mise à jour
1. Dans le modèle, cliquez sur la tuile pour Nouvelle ou Mise à jour d'Opportunité
2. Dans le champ Account, choisissez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule auparavant, un compte existant s'affichera. Ou suivez les instructions pour lier votre compte et cliquez sur Continue
3. Sur l'onglet Configurer, cliquez sur Continuer
4. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Déclencheur. Utilisez le bouton Test du Déclencheur pour compléter la vérification - ici vous pourrez voir un exemple des informations provenant de vos Opportunités
5. Sélectionnez l'un des exemples, puis choisissez Continuer avec l'enregistrement sélectionné pour passer à l'étape suivante
Définir un filtre Zap : Opportunité gagnée
1. À l'étape suivante, cliquez sur Continuer
2. À ce stade, vous serez dirigé vers l'onglet Configurer & tester. Utilisez le bouton Continuer pour compléter la vérification - un message s'affichera si cela a réussi :
3. Si la procédure est réussie, cliquez sur Continuer
Définir une étape de recherche
1. À l'étape suivante, dans le champ Compte sélectionnez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule, un compte existant s'affichera. Sinon, suivez les instructions pour lier votre compte et cliquez sur Continuer
2. Sur l'onglet Configurer, cliquez sur Continuer
3. Vous serez maintenant invité à tester cette étape. Cliquez sur Tester l'étape pour la compléter
4. Dans les résultats, vous verrez un enregistrement ID pour le Contact, qui sera utilisé pour définir l'Action suivante.
Définir l'action Zap : Envoyer un message TimelinesAI
1. Dans le champ Compte, choisissez Se connecter pour lier Zapier à TimelinesAi - ou sélectionnez une connexion TimelinesAI déjà existante.
Si on vous demande de vous connecter, Zapier vous demandera un jeton API de TimelinesAI. Rendez-vous sur cette page et générez un jeton. Une fois généré, cliquez sur le jeton pour le copier dans votre presse-papiers, puis collez-le dans Zapier.
2. Dans l'onglet Configurer, définissez les éléments suivants puis cliquez sur Continuer:
- Compte Whatsapp = Sélectionnez le compte à partir duquel le message sera envoyé dans TimelinesAI
- Test de message = Ajoutez le corps du message
3. À ce stade, on vous demandera de Tester votre Étape. Utilisez le bouton Étape de Test pour terminer la vérification - cela enverra un message via Timelines au contact principal de votre Opportunité Capsule.
4. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur le bouton Publier pour enregistrer vos modifications et mettre en ligne votre Zap.
Comme Capsule suppose une relation B2B avec les Opportunités, si le contact principal est une Organisation, le numéro de téléphone sera extrait de l'Organisation (au lieu de la personne liée).