L'intégration de Shopify avec Capsule via Zapier vous permet de déclencher différents flux de travail, par exemple, vous pourrez créer instantanément de nouveaux enregistrements de Contact dans le CRM et vous pourrez également ajouter de nouvelles activités issues des commandes Shopify aux enregistrements existants dans le CRM. C'est un excellent moyen de gagner du temps, de réduire le besoin de saisie manuelle et de centraliser toutes vos informations clés.
Il existe déjà des modèles Zapier pour Capsule qui rendent le processus de configuration très simple. Examinons comment configurer l'intégration, nous commencerons par voir comment ajouter un nouvel enregistrement Contact dans Capsule à partir d'un nouveau client Shopify :
Prérequis
- Un compte Capsule
- Un compte Zapier sur un abonnement qui permet les Zaps multi-étapes
- Un compte Shopify avec l'un des abonnements suivants : Basic, Shopify ou Advanced
Comment configurer le Zap Shopify vers Capsule
Zapier fonctionne avec des Déclencheurs et des Actions - cela signifie que vous pouvez configurer un Déclencheur dans Shopify puis une Action dans Capsule en fonction de cela. Nous avons créé deux modèles de Zap utiles, cliquez sur celui que vous souhaitez configurer ci-dessous :
- Chaque fois qu'un nouveau client est créé sur Shopify, trouver ou créer le Contact dans Capsule CRM
- Chaque fois qu'une nouvelle commande est créée sur Shopify, trouvez ou créez le Contact dans Capsule CRM et ajoutez une activité à l'enregistrement
Chaque fois qu'un nouveau client est créé sur Shopify, trouver ou créer le Contact dans Capsule CRM
Ci-dessous, nous allons d'abord décrire les étapes nécessaires pour Trouver ou créer un Contact, après avoir sélectionné le modèle :
1. Vous devriez être dirigé vers cette étape dans le modèle - mais si ce n'est pas le cas, sélectionnez Nouveau Client comme votre événement déclencheur
2. L'étape suivante consiste à connecter directement votre compte Shopify en ajoutant votre identifiant de compte, que vous pouvez trouver dans l'URL web de votre Shopify. Une fois ajouté, vous serez ensuite redirigé vers Shopify pour installer l'application Zapier. Après cela, votre configuration devrait ressembler à ceci :
3. Click Continue and you’ll then be taken to the test screen, where you can ensure the trigger is working properly. Please ensure you have at least one Contact available in Shopify to test the connection, select the relevant record and then click the Continue button. The next step is to connect Capsule CRM as your action
4. Pour l'événement Action - Trouver Contact devrait déjà être connecté, vous devrez ensuite sélectionner le compte Capsule pertinent. Une fois l'action effectuée, votre configuration devrait ressembler à ceci :
5. Cliquez sur Continuer, vous serez ensuite dirigé vers l'écran de configuration où une étape de Recherche en utilisant sera déjà mappée. Il existe différentes manières de trouver des Contacts qui existent déjà dans le CRM, dans cet exemple, le modèle va effectuer la recherche en utilisant une Adresse Email:
L'étape de configuration est importante car c'est ici que vous mappez les champs pertinents de Shopify aux champs correspondants dans Capsule.
6. La case à cocher pour Créer un contact Capsule CRM s'il n'existe pas encore ? sera automatiquement sélectionnée comme partie du modèle préconfiguré
7. Vous verrez également ci-dessous un exemple de ce à quoi devrait déjà ressembler le mappage des Contacts dans le modèle :
8. Il est également judicieux de s'assurer que les Custom Fields appropriés sont configurés dans Capsule avant d'intégrer Shopify, cela vous permettra d'associer les informations pertinentes à vos Contacts. Vous pourrez ajouter tout mappage supplémentaire dans le cadre de la page de configuration.
9. Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur le bouton Continuer et vous pourrez alors effectuer un test avant de publier le Zap. Nous recommandons toujours de tester l'intégration avant de rendre le Zap actif, cela aidera à garantir que tout fonctionne correctement. Ci-dessous, vous verrez un exemple de nouvelle soumission :
Vous remarquerez dans la capture d'écran ci-dessus que nous avons également mis à jour les Champs Personnalisés dans le CRM qui sont appelés Nombre de Commandes et Dépense Totale. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la configuration de ces types de Champs dans Capsule ici.
Chaque fois qu'une nouvelle commande est créée dans Shopify, trouver ou créer le Contact dans Capsule CRM et ajouter une activité à l'enregistrement
Si vous souhaitez ajouter un nouvel historique à un enregistrement de contact lorsqu'une nouvelle commande est créée, c'est également un processus simple et cela peut être particulièrement utile lorsque vous avez des affaires répétées faites par des clients via Shopify.
Pour configurer ce deuxième exemple, vous sélectionneriez Nouvelle Commande comme événement déclencheur et vous pouvez également utiliser notre modèle préconfiguré :
1. Dans la configuration initiale, sélectionnez New Order comme événement déclencheur (ceci sera déjà sélectionné avec notre modèle préconfiguré) et vous suivrez le même processus que celui que nous avons précédemment couvert dans les étapes 3 et 4 dans cette section.
2. Vous chercheriez à ajouter une étape de Recherche de Contact (la même que celle décrite précédemment dans les étapes 5 > 7 de cette section) pour garantir que l'enregistrement soit correctement identifié en premier.
Pour ce modèle, nous allons également effectuer une recherche en utilisant une adresse e-mail. Il y aura aussi un mappage de base pré-configuré dans le cadre du modèle, nous vous recommandons d'ajouter le mappage de champs supplémentaires qui sera pertinent pour vos Contacts. Veuillez vous référer aux étapes 8 et 9 dans cette section pour plus d'informations sur la configuration des Champs Personnalisés.
3. Une fois que vous avez configuré le déclencheur Shopify et votre événement de recherche Capsule, vous devriez ensuite examiner l'événement d'action pour Ajouter une note à l'entité, un exemple de cela peut être vu ci-dessous:
4. Assurez-vous que votre compte Capsule est connecté, sélectionnez Continuer et puis complétez le mappage qui serait similaire à ce qui est décrit dans la capture d'écran ci-dessous :
5. Dans cet exemple, nous avons créé un type d'activité personnalisé dans Capsule, pour garantir que ces commandes Shopify soient clairement enregistrées dans l'historique d'un dossier. Les types d'activités personnalisés peuvent être créés sur les plans Growth, Advanced et Ultimate. Si vous êtes sur le plan Starter ou Professional, vous pouvez sélectionner une note comme type d'activité.
Vous pouvez également définir le format dans lequel vous souhaitez que les informations soient intégrées dans l'activité Capsule. Dans ce modèle, nous avons ajouté des informations provenant de Shopify qui devraient être utiles, cependant, cela peut être mis à jour selon les préférences. Une fois que vous êtes satisfait de l'étape de configuration, cliquez sur Continuer puis effectuez votre test final.
Vous verrez ci-dessous une capture d'écran exemple de la manière dont cela pourrait s'intégrer dans l'historique d'activité d'un Contact au sein du CRM :
Il existe de nombreux déclencheurs disponibles pour Shopify et vous pourrez également gérer différentes actions dans Capsule telles que la création de nouvelles opportunités de vente, de projets et de tâches. Les options disponibles seront vraiment utiles pour élaborer le flux de travail préféré pour votre entreprise.