Automatisez la gestion de vos contacts : comment ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts Capsule

Comment configurer le Zap Klaviyo vers Capsule

Ce zap vous aidera à automatiser l’ajout d’un nouveau contact dans Capsule chaque fois qu’un nouveau profil est créé dans Klaviyo.

Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur le lien Zapier ci-dessous pour charger le modèle Klaviyo :

Déclencheur Zap : Nouveau profil

1. La première étape consiste à définir le déclencheur, qui sera la création d’un nouveau profil dans Klaviyo. Vous devriez être dirigé vers cette étape dans le modèle – mais si ce n’est pas le cas, cliquez sur la tuile Nouveau profil
2. Dans le champ Compte sur la même page, sélectionnez Se connecter pour lier Zapier à Klaviyo. Il vous sera demandé d’accorder des autorisations spécifiques à Zapier, choisissez Autoriser pour terminer la connexion

3. Une fois de retour sur Zapier, cliquez sur Continuer

4. À cette étape, il vous sera demandé de tester votre déclencheur. Utilisez le bouton Tester le déclencheur pour effectuer la vérification – vous pourrez ici voir des exemples de vos nouveaux profils dans Klaviyo.

Sélectionnez l’un des exemples, puis choisissez Continuer avec l’enregistrement sélectionné

Action Zap : Rechercher un contact Capsule

1. Nous pouvons maintenant vérifier si le contact existe déjà dans Capsule et, si ce n’est pas le cas, le créer. Si vous n’êtes pas redirigé automatiquement, cliquez sur la tuile Rechercher un contact

2. Dans le champ Compte, choisissez votre compte Capsule. Si vous avez déjà configuré un Zap pour Capsule, un compte existant vous sera proposé. Sinon, suivez les instructions pour lier votre compte puis cliquez sur Continuer

3. Dans l’onglet Configurer, assurez-vous que la case est cochée pour « Créer un contact Capsule CRM s’il n’existe pas encore ? »

5. Renseignez les informations du contact qui sera créé s’il n’existe pas encore dans Capsule. L’adresse e‑mail devrait déjà être renseignée pour vous.

Cette étape est importante, car c’est ici que vous faites correspondre les champs pertinents de Klaviyo aux champs appropriés dans Capsule. Le prénom est un champ obligatoire, et tous les champs personnalisés doivent être configurés dans Capsule avant l’intégration avec Klaviyo.

6. Étape facultative - Vous pouvez également ajouter une étiquette à tous les nouveaux contacts créés, afin que les contacts nouvellement ajoutés depuis Klaviyo puissent être facilement identifiés et filtrés dans Capsule. Cela est aussi pratique si de nouveaux contacts sont créés à partir d’autres sources, pour voir avec quel outil ils ont été créés.

Vous pouvez voir ci-dessous que nous avons créé un tag dans Capsule appelé Klaviyo. Ce tag sera ajouté à tous les contacts qui sont ajoutés à notre Capsule par ce Zap.

Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur le bouton Continuer button

7. À ce stade, il vous sera demandé de tester votre étape. Utilisez le bouton Tester l’étape pour effectuer la vérification. Si le contact n’est pas encore dans Capsule, cela le créera pour vous. Ci-dessous, vous trouverez une capture d’écran montrant comment l’ajout d’un nouveau contact apparaît dans Capsule :

8. Si tout semble correct, cliquez sur le bouton Publier pour enregistrer vos modifications et mettre votre Zap en ligne.

Cela active l’intégration et, à partir de maintenant, tout nouveau profil dans Klaviyo sera automatiquement ajouté à Capsule s’il n’existe pas déjà.

Comment configurer le scénario Klaviyo vers Capsule

Ce scénario Make vous aidera à automatiser l’ajout d’un nouveau contact dans Capsule chaque fois qu’un nouveau profil est créé dans Klaviyo.

• Lorsqu’un nouveau profil est créé dans Klaviyo, une recherche est effectuée dans Capsule.
• Si l’abonné n’existe pas dans Capsule, il sera ajouté comme nouveau contact.
• Si l’abonné existe déjà, une note sera ajoutée à son dossier à la place.

Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de destination : Ajouter de nouveaux profils Klaviyo en tant que contacts Capsule CRM, puis choisissez + Utiliser ce scénario pour le charger.

Vous serez invité à vous connecter à votre compte Make. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici - Make.com.

Trouver de nouveaux profils Klaviyo

1. La première étape consiste à surveiller l’apparition d’un nouveau profil dans Klaviyo. Cliquez sur le Klaviyo module (le premier cercle à gauche) et choisissez Créer une connexion
2. Dans la liste déroulante Type de connexion, sélectionnez Klaviyo OAuth, et donnez un nom à votre connexion pour l’identifier facilement

3. Choisissez Enregistrer pour lier Make à Klaviyo. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors, dans laquelle vous pourrez saisir les identifiants de connexion de votre compte Klaviyo.

Il vous sera également demandé d’accorder des autorisations spécifiques à Make, choisissez Autoriser pour terminer la connexion

4. Une fois de retour sur Make, sélectionnez la connexion Klaviyo que vous avez créée à l’étape précédente. À ce stade, vous pouvez également sélectionner la liste de votre choix (Email, SMS ou Preview). Le champ Limite sera déjà renseigné pour vous.

5. Après avoir cliqué sur Enregistrer, vous pouvez choisir quand commencer à récupérer de nouveaux profils Klaviyo. Dans cet exemple, nous avons choisi de les récupérer Tous.

Sélectionnez Enregistrer pour terminer cette étape.

Trouver le contact Capsule

1. Nous pouvons maintenant vérifier si le contact existe déjà dans Capsule. Cliquez sur le module Capsule CRM (Search Parties).

2. Dans le champ Connexion, suivez les étapes pour choisir votre compte Capsule. Lorsque les autorisations vous sont demandées, cliquez surAutoriser.

3. Vérifiez que le champ de recherche est prérempli avec le Attributs : Email champ de Klaviyo, puis sélectionnez Enregistrer.

Créer un contact Capsule

1. Nous pouvons maintenant configurer la création du contact Capsule s’il n’existe pas encore. Cliquez sur le module Capsule CRM (Créer une entité).
2. Dans le champ Connexion, utilisez la liste déroulante pour sélectionner votre compte Capsule.
3. Renseignez les informations pour le contact qui sera créé s’il n’existe pas encore dans Capsule. Le prénom, le nom et l’adresse e‑mail devraient déjà être préremplis.
   
   Cette étape est importante, car c’est ici que vous faites correspondre les champs pertinents de Klaviyo aux champs appropriés dans Capsule. Les champs Prénom ou Nom sont obligatoires, et tous les champs personnalisés doivent être configurés dans Capsule avant l’intégration avec Klaviyo.

4. Étape facultative - Vous pouvez également ajouter une étiquette à tous les nouveaux Contacts créés, afin que les Contacts nouvellement ajoutés depuis Klaviyo puissent être facilement identifiés et filtrés dans Capsule. Cela est aussi pratique si de nouveaux Contacts sont créés à partir d’autres sources, pour voir avec quel outil ils ont été créés.

Vous pouvez voir ci-dessous que nous avons créé une étiquette dans Capsule appelée Klaviyo. Cette étiquette sera ajoutée à tous les Contacts qui sont ajoutés à notre Capsule par ce Scénario.

Une fois que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Ajouter une note au contact Capsule

1. Ensuite, nous pouvons configurer l’ajout d’une note au contact Capsule s’il existe déjà. Cliquez sur le module Capsule CRM (Créer une entrée).
2. Ici, vous verrez le Journal, l’ID de la partie et le contenu de votre note déjà renseignés pour vous. Si nécessaire, vous pouvez modifier son contenu.

Une fois que vous êtes satisfait de cette configuration, cliquez sur Enregistrer.

3. À ce stade, vous devrez enregistrer votre scénario à l’aide du bouton principal Enregistrer situé en bas de l’éditeur

Testez votre scénario

1. Vous pouvez maintenant tester votre scénario. Vous devez vous assurer que vous avez au moins un profil historique dans votre compte Klaviyo. Si ce n’est pas le cas, veuillez revenir en arrière et ajouter des données factices afin de créer ce scénario.

Ensuite, utilisez le bouton Exécuter une fois situé en bas de l’éditeur.

2. Si le contact n’existe pas encore dans Capsule, il sera créé pour vous. Ci-dessous, vous trouverez une capture d’écran montrant comment l’ajout de ce nouveau contact apparaîtra dans Capsule :

Ou, si le contact se trouve déjà dans Capsule, vous devriez voir la note qui y a été ajoutée :

3. Si tout semble correct, vous pouvez activer votre Scénario en utilisant le bouton Toutes les 15 minutes (en bas de l’éditeur). Puis sélectionnez Enregistrer.

Cela active l’automatisation Make, qui effectuera une vérification toutes les 15 minutes. À partir de maintenant, tout nouveau profil dans Klaviyo sera ajouté à Capsule s’il n’existe pas déjà.