Como adicionar novos assinantes do MailerLite ao Capsule CRM

Como configurar o Zap do MailerLite para o Capsule

Quando um novo assinante é adicionado ao seu público do MailerLite, este Zap garantirá que um registro de contato correspondente seja criado no Capsule. Se o contato já existir com base no endereço de e-mail, este Zap pode ser configurado para atualizar o registro em vez de criar um duplicado.

1. Crie um novo Zap e configure o gatilho

Faça login na sua conta Zapier e clique no botão Create Zap. Na etapa de Trigger, pesquise e selecione MailerLite como o app. Para o 'Trigger event', escolha ‘Subscriber Created’.

2. Conecte sua conta MailerLite

Clique em Iniciar sessão para conectar a sua conta MailerLite. Uma nova janela será aberta pedindo que você inicie sessão na sua conta MailerLite para autorizar o Zapier. Depois de inserir as suas credenciais da MailerLite, clique em Autorizar.

3. Testar o gatilho do MailerLite

Para verificar se o Zapier consegue acessar seus inscritos, clique em Test trigger. O Zapier encontrará um inscrito recente na sua conta MailerLite para usar como dado de exemplo para o restante da configuração.

Revise os dados, certificando-se de que o Zapier importou com sucesso os dados dos assinantes para o Zap e, em seguida, clique em Continuar.

4. Configure a ação do Capsule CRM

Para a segunda ação, clique no símbolo ‘+’ abaixo da etapa do MailerLite e então pesquise e selecione Capsule CRM. Para o 'Evento de ação', selecione Find Contact. Isso evita a criação de contatos duplicados se um assinante já existir no seu CRM.

5. Conecte sua conta do Capsule CRM

Clique em Selecionar para conectar sua conta Capsule. Uma nova janela será aberta solicitando suas credenciais do Capsule CRM. Insira seus dados e autorize o Zapier a acessar sua conta Capsule CRM. Depois de conectado, clique em Continuar.

6. Configurar e mapear os campos de ‘Localizar contato’

Esta etapa informa ao Zapier como usar os dados do MailerLite para criar um contato no Capsule.

No campo Pesquisar usando, selecione Endereço de e-mail, e Operador ‘é’. Em seguida, no campo Valor, clique no ícone ‘+’ (rotulado como 1 na imagem abaixo) e selecione o campo E-mail dos dados do gatilho do MailerLite (rotulado como 2).

Certifique-se de que a caixa Criar contato no Capsule CRM se ele ainda não existir? esteja marcada. Em seguida, certifique-se de que campos como Nome, Sobrenome e qualquer outro campo de assinante que você deseja adicionar ao Capsule também sejam incluídos nesta etapa de configuração.

7. Etapa opcional - Adicionar uma tag

Para identificar facilmente os contatos adicionados a partir do MailerLite, você pode adicionar uma tag. Role para baixo até o campo Tags e selecione Choose value. Isso exibirá uma lista das suas tags existentes no Capsule, então, se você quiser criar uma nova para esse fim, como uma tag chamada MailerLite Subscriber, será necessário criar essa nova tag primeiro no Capsule.

A nova tag ficará então disponível no Zapier para uso. Marcar os contatos do Capsule criados por este Zap é útil para filtrar e segmentar esses contatos no Capsule CRM.

8. Testar a ação do Capsule CRM

Clique em Continuar na parte inferior da página Configurar acima e clique em Etapa de teste para garantir que o Zapier consiga criar ou encontrar com sucesso um contato no Capsule CRM usando os dados de amostra.

Após o teste, verifique sua conta Capsule para confirmar que o contato de teste foi adicionado corretamente, incluindo a tag se você a tiver configurado:

9. Publique seu Zap

Quando o teste for bem-sucedido e você estiver satisfeito com a configuração, clique em Publicar. Isso ativa a integração. A partir desse momento, todos os novos inscritos do MailerLite serão automaticamente adicionados como novos contatos no Capsule CRM.

Como configurar o cenário do MailerLite para o Capsule

Este poderoso modelo de cenário do Make.com é perfeito para adicionar automaticamente novos assinantes de e‑mail ao Capsule CRM e garantir que os dados de contato no seu CRM estejam sempre atualizados.

• Quando um novo assinante é adicionado no MailerLite, é feita uma pesquisa no Capsule CRM.
• Se o assinante não existir no Capsule, ele será adicionado como um novo Contato.
• Se o assinante já existir, uma Observação será adicionada ao seu registro em vez disso.

1. Acesse o modelo de cenário

Criámos um modelo para tornar o processo o mais simples possível. Clique no link do modelo do Make.com abaixo para aceder ao modelo do MailerLite: Adicionar contactos do MailerLite ao Capsule CRM, depois escolha + Usar este cenário para o carregar.

Você será solicitado a fazer login na sua conta Make. Se você não tiver uma conta, poderá se cadastrar aqui - Make.com.

2. Conecte sua conta MailerLite

No editor de Cenários, clique no módulo MailerLite (o primeiro círculo à esquerda) e clique em Criar um Webhook ao lado do campo Conexão.

Uma nova janela pop-up será aberta, solicitando que você informe um nome para o Webhook e, em seguida, um botão para Criar uma conexão. O nome deve ser preenchido automaticamente, como ilustrado abaixo, então prossiga clicando em Criar uma conexão.

Uma nova janela pop-up será aberta, pedindo que você insira sua Chave de API do MailerLite. Você pode encontrar essa chave no seu painel do MailerLite em Integrations > Developer API ou clicando aqui.

Depois de obter o token de API, copie e cole-o no campo de token de API e selecione Salvar. Depois que o token de API tiver sido adicionado, selecione o evento Um novo assinante é adicionado a uma conta e clique em Salvar.

3. Conecte sua conta do Capsule CRM

Clique no módulo Capsule CRM e clique em Criar uma conexão:

Uma janela pop-up será aberta pedindo que você dê um nome à conexão; este campo virá pré-preenchido com Minha conexão Capsule CRM, que pode ser usada clicando em Salvar.

Ao clicar em Salvar, uma nova janela será aberta pedindo que você autorize o Make a acessar sua conta do Capsule CRM:

Insira o endereço do site da sua conta Capsule e selecione Continuar, depois Permitir em a próxima tela, para autorizar a conexão. Depois de autorizada, a janela pop-up abaixo aparecerá, confirmando que irá identificar novos inscritos do MailerLite pelo endereço de e-mail:

Clique em Salvar para continuar.

4. Verifique os filtros do roteador

O modelo vem com um Router que divide o fluxo de trabalho em dois caminhos. Você deve verificar se os filtros estão configurados corretamente:

• Caminho 1 (Criar Contato): Clique no ícone de filtro destacado na linha que conecta o Roteador ao módulo Criar uma Parte. O filtro deve ser configurado como abaixo, com ID da Parte como Não existe:

• Caminho 2 (Adicionar nota): Clique no ícone de filtro na linha que conecta o Router ao módulo Criar um registro. O filtro deve ser definido para ID da parte o operador é Existe:

5. Conectar ao Capsule para módulos pós-roteador

Para os dois módulos Capsule após o Router, clique em cada um e selecione Escolher uma conta clicando em Escolher uma conta.

Depois de selecionar a sua conta Capsule para ambos os módulos, eles exibirão os respectivos campos, que já virão pré-preenchidos e deverão mostrar o seguinte:

• Criar uma festa campos do módulo:

O módulo Criar uma Festa também adicionará uma tag MailerLite Subscriber ao contato criado no Capsule, permitindo identificar facilmente esses contatos no Capsule.

• Criar um registrocampos do módulo:

5. Testar o cenário

Para garantir que o Make consiga sincronizar os dados do MailerLite com o Capsule CRM com sucesso:

1. Ative a opção para Imediatamente quando os dados chegarem e então clique no botão Executar uma vez no canto inferior esquerdo do editor do Make.
2. Add a new subscriber to your MailerLite account (or use an existing recent one, by clicking the down arrow next to the purple Run once button in Make).
3. Observe a execução do cenário. Você verá "bolhas" verificando o fluxo de dados enquanto o contato percorre a automação.

6. Verificar os dados no Capsule

• Se for um novo contato: Verifique no Capsule se o registro da Pessoa foi criado com o Nome e o Email corretos. Abaixo podemos ver que o contato foi criado com sucesso no Capsule:

• Se for um contato existente: Verifique o registro existente no Capsule para garantir que uma Nota foi adicionada:

7. Ativar o cenário

Quando o teste for bem-sucedido, ative o Cenário clicando no ícone de voltar no canto superior esquerdo da janela do cenário:

Em seguida, ative a chave de alternância no canto superior direito da tela, conforme destacado abaixo:

Isso ativa a integração. A partir deste momento, todos os novos assinantes do MailerLite serão automaticamente processados no Capsule CRM.