Dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, il est courant d'envoyer des devis ou des propositions à un client afin qu'il les accepte. Quotient est un service tiers spécialisé dans ce domaine. Quotient vous permet de créer des modèles de devis, des bibliothèques d'articles et des devis que les clients peuvent accepter immédiatement en ligne. Vous pouvez en savoir plus sur ces caractéristiques et bien d'autres encore sur le site web de Quotient.
Quotient propose une excellente intégration qui effectue une recherche automatique des contacts Capsule dans Quotient. De plus, grâce aux liens générés dans Capsule, vous pouvez créer rapidement un devis dans Quotient en cliquant sur un contact, un projet ou une opportunité dans Capsule.
Enfin, Quotient vous donne la possibilité d'ajouter une adresse e-mail à laquelle envoyer tous les devis en CCI. Afin de toujours garder une trace de ce qui est envoyé, indiquez l'adresse de votre drop box Capsule dans ce champ pour enregistrer automatiquement tous vos devis Quotient pour le contact concerné dans votre compte Capsule.
Comment configurer la recherche de contacts Capsule dans Quotient ?
- Connectez-vous à Quotient et cliquez sur votre nom d'utilisateur dans la barre de menu supérieure > Paramètres
- Dans la section Modules complémentaires, cliquez sur le lien Afficher d'autres modules complémentaires, puis sur Capsule.
- Utilisez le bouton Activer en dessous de l'intitulé « Rechercher des contacts ». Vous accéderez ainsi à un écran de connexion Capsule où vous pourrez authentifier l'intégration. Saisissez vos identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser l'accès à l'intégration.
- Vous accéderez ainsi à la page de recherche des contacts de Capsule. Cliquez maintenant sur le bouton Activer pour activer cette partie de l'intégration
Désormais, chaque fois que vous créez un devis dans Quotient et que vous saisissez le nom d'un contact, Quotient suggère automatiquement des contacts de votre compte Capsule.
Comment stocker les devis de Quotient dans votre compte Capsule ?
- Connectez-vous à Quotient et cliquez sur votre nom d'utilisateur dans la barre de menu supérieure > Paramètres
- Dans la section Modules complémentaires, cliquez sur le lien Afficher d'autres modules complémentaires, puis sur Capsule.
- Utilisez le bouton Activer en dessous de l'intitulé « Envoyer des e-mails à Capsule »
- Collez maintenant l'adresse de votre drop box Capsule dans le champ « Adresse e-mail Capsule » puis enregistrez. Si vous ne connaissez pas l'adresse de votre drop box Capsule, connectez-vous à Capsule et cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure > Mes préférences > Drop box de courrier
- Ensuite, vous devez ajouter
mail@quotientapp.comen tant qu'adresse e-mail supplémentaire dans votre fiche utilisateur Capsule. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous. Ceci est nécessaire car la drop box Capsule authentifie l'adresse électronique que vous utilisez pour stocker les e-mails.
Une fois cette configuration effectuée, les devis seront envoyés à partir de Quotient en CCI à l'adresse de la drop box de Capsule et stockés dans l'historique du contact concerné dans votre compte Capsule. Si le contact n'existe pas encore, il sera automatiquement créé en premier.
Comment créer des devis dans Quotient via Capsule
Quotient permet de créer un devis à l'aide d'une URL. Cela signifie que vous pouvez inclure des informations dans une URL de Quotient qui seront transférées dans les champs du nouveau devis. Cette fonction est compatible avec les liens générés dans Capsule. Vous pouvez configurer un lien généré pour les contacts, les projets et/ou les opportunités qui récupère les informations des champs des enregistrements dans Capsule et les transmet à une URL de Quotient qui à son tour crée un devis avec ces informations. Par exemple, si vous avez une opportunité dans Capsule avec un nom et liée à une personne avec une adresse email, en utilisant un lien généré, vous pouvez cliquer sur le lien pour créer un devis avec le nom de l'opportunité comme nom du devis et l'adresse email du contact dans Capsule comme destinataire du devis. Voici comment procéder :
1. Allez dans les Paramètres du compte Capsule > Champs personnalisés
2. Cliquez sur Ajouter nouveau > Lien généré
3. Ajoutez l’étiquette : nouveau devis Quotient
4. Définissez le lien comme suit : https://go.quotientapp.com/new-001/quote?email={email}
5. Cliquez sur Enregistrer
Puis, cliquez sur tout contact avec une adresse e-mail et le lien « Accéder au nouveau devis Quotient » s’affichera. Cliquez sur le lien pour créer un nouveau devis pour ce contact.
Les liens générés ne seront visibles que lorsque tous les champs qu'ils utilisent auront été renseignés. Par exemple, le lien « Opportunités » requiert un nom et une adresse électronique. Cela signifie que l'opportunité doit être liée à un contact avec une adresse électronique et qu'une personne supplémentaire peut également y être associée.