Integración de Quotient

En el proceso de vender un producto o servicio, es común que envíes cotizaciones o propuestas a los clientes para que ellos las acepten. Quotient es un servicio externo que se especializa en eso. Quotient te permite configurar plantillas de cotización, bibliotecas de precios de artículos y cotizaciones que los clientes pueden aceptar en línea de inmediato. Puedes leer acerca de esas y otras funciones en el sitio web de Quotient.

Quotient ha construido una gran integración que busca automáticamente contactos de Capsule dentro de Quotient y, mediante el uso de vínculos generados en Capsule, te deja crear rápidamente una cotización en Quotient al hacer clic en un vínculo de un contacto, proyecto u oportunidad en Capsule.

Finalmente, Quotient también tiene una sencilla opción de agregar una dirección de correo electrónico para enviar una copia oculta de todas tus cotizaciones. Usa tu dirección de buzón Dropbox de Capsule en ese campo para almacenar automáticamente todas tus cotizaciones de Quotient en el contacto correspondiente en tu cuenta de Capsule para asegurarte de que siempre sepas qué se ha enviado.

Cómo configurar la búsqueda de contactos de Capsule en Quotient

1. Inicia sesión en Quotient y haz clic en tu nombre de usuario en la barra de menú superior > Configuración
2. Debajo de la sección de complementos, haz clic en el vínculo para Mostrar más complementos y después haz clic en Capsule.
3. Usa el botón para Activar debajo del encabezado de “Buscar contactos”. Esto te llevará a una pantalla de inicio de sesión en Capsule para autenticar la integración. Introduce tus detalles de inicio de sesión y haz clic en Permitir acceso para la integración.
4. Esto te llevará a la página de búsqueda de contactos de Capsule. Ahora haz clic en el botón de Activar para habilitar esa parte de la integración.

Ahora, cuando crees una cotización en Quotient y comiences a escribir el nombre de un contacto, Quotient automáticamente te sugerirá contactos de tu cuenta de Capsule.

Cómo guardar cotizaciones en tu cuenta de Capsule

1. Inicia sesión en Quotient y haz clic en tu nombre de usuario en la barra de menú superior > Configuración
2. Debajo de la sección de complementos, haz clic en el vínculo para Mostrar más complementos y después haz clic en Capsule.
3. Usa el botón para Activar debajo del encabezado “Enviar correos electrónicos a Capsule”.
4. Ahora pega tu dirección de buzón Dropbox de Capsule en el campo de “dirección de correo electrónico de Capsule” y guarda. Si necesitas encontrar tu dirección de buzón Dropbox de Capsule, inicia sesión en Capsule y haz clic en tu nombre en la barra de menú superior Mis Preferencias > buzón Dropbox del correo
5. Después debes agregar a mail@quotientapp.com como una dirección de correo electrónico adicional en tu registro de usuario de Capsule. Puedes seguir estos pasos para hacerlo. Esto se necesita porque el buzón Dropbox de Capsule autentica la dirección de correo electrónico que usas para guardar los correos electrónicos.

Una vez configurado esto, siempre que envíes una cotización de Quotient se enviará una copia oculta a la dirección de buzón Dropbox de Capsule y, por lo tanto, se guardará en el historial de los contactos correspondientes en tu cuenta de Capsule. Si el contacto no existe, entonces primero se creará automáticamente.

Cómo crear cotizaciones en Quotient vía Capsule

Quotient respalda la capacidad de crear una cotización usando una URL. Eso significa que puedes incluir detalles en una URL de Quotient, los cuales se pasan a los campos en la nueva cotización. Esto entra en la función de vínculo generado de Capsule. Puedes configurar un vínculo generado para contactos, proyectos y/u oportunidades, los cuales toman detalles de los campos de los registros de Capsule y los pasa a una URL de Quotient, la cual crea una cotización con esos detalles. Por ejemplo, si tienes una oportunidad en Capsule con un nombre y está vinculada a una persona con una dirección de correo electrónico, entonces mediante un vínculo generado puedes hacer clic en el vínculo para crear una cotización con el nombre de la oportunidad como el nombre de la cotización y la dirección de correo electrónico del contacto en Capsule que se llenó como el receptor de la cotización. Así es como puedes configurarlo: