De la venta a la entrega sin problemas con nuestro CRM para la gestión de proyectos
Vender tu producto o servicio es solo el primer paso; la siguiente fase crucial es cumplir tus promesas. Con el CRM integrado de Capsule para la gestión de proyectos, puedes gestionar ambos aspectos sin esfuerzo y sin salir de la plataforma. Nuestra innovadora solución agiliza tus operaciones de ventas y servicios, todo dentro de un único sistema, gracias a nuestra herramienta integrada de gestión de proyectos.
Crear tableros de gestión de proyectos estilo Kanban
Utiliza Hilos para seguir siempre un proceso ganador
Proporciona a tu equipo una visibilidad completa de todo el proyecto
Rompe las barreras de la información
Capsule reúne a tu equipo y elimina la información aislada proporcionando una única herramienta para gestionar ventas, servicios y asistencia. Cuando tu equipo opera desde una plataforma compartida, puede dedicar sus iniciativas a ofrecer una experiencia excepcional al cliente en cada fase del ciclo de vida del cliente.
Di adiós a las molestias de tener que ingresar los datos dos veces y cambiar constantemente de aplicación y reduce, así, los errores que pueden producirse durante las transiciones de datos entre sistemas.
Gestión flexible del flujo de trabajo
Los tableros de gestión de proyectos de Capsule son fáciles de usar y totalmente personalizables. Personaliza las etapas de los proyectos, dividiéndolos en pasos manejables, para que tu equipo pueda cumplir sus objetivos.
Garantizar la coherencia
La coherencia es clave cuando se trata de gestionar proyectos. Al adherirse a los mismos procesos de gestión de proyectos, tu equipo se familiariza con lo que tiene que hacer cada vez. Eleva tus proyectos con la integración de hilos, una colección de tareas agrupadas diseñadas para mantener la coherencia. Agrega hilos a tus proyectos, y tu equipo podrá ofrecer un servicio de alta calidad de forma coherente.
Actualizaciones de estado de un vistazo
Con los proyectos perfectamente integrados junto con las interacciones y acuerdos con tus clientes, todo tu equipo obtiene una mejor visibilidad del proyecto. Los responsables de las actualizaciones de los clientes pueden ver de un vistazo el estado del proyecto. Los gestores de equipos y proyectos pueden monitorizar fácilmente la carga de trabajo de todo el equipo, realizar un seguimiento de las asignaciones de tareas e identificar posibles cuellos de botella que puedan impedir el progreso del proyecto.
Acelera la eficiencia del flujo de trabajo
Definir un proceso estandarizado garantiza que nunca se pasen por alto tareas fundamentales. A medida que tu equipo se familiarice con este flujo de trabajo establecido, podrá hacer avanzar los proyectos rápidamente a la siguiente etapa o hasta su finalización, ya que siempre sabrá qué hacer a continuación.
Haz aún más cosas con las integraciones
Logra hacer más cosas en un día conectando Capsule a todo tu software favorito, lo que te ofrece una visión completa de tu cliente. Además de nuestra herramienta integrada de gestión de proyectos, obtén más información sobre la amplia gama de integraciones de CRM de Capsule, que te ayudarán a optimizar aún más tu proceso de gestión de proyectos.
Mira todas nuestras integraciones
Utiliza la integración de CRM Capsule y Zapier y encuentra más formas de automatizar las tareas de CRM.
El SSO simplifica el inicio de sesión para tu empresa, eliminando la necesidad de hacer malabarismos con nombres de usuario y contraseñas.
Activa Capsule Single Sign-On para Microsoft 365 para simplificar el proceso de inicio de sesión y mejorar la seguridad.
Transpond es una herramienta intuitiva de marketing que se integra a la perfección con Capsule.
Ventajas y usos de un CRM para gestionar proyectos
Aunque el software de CRM está diseñado principalmente para gestionar las relaciones con los clientes, sus funciones también pueden beneficiar a la gestión de proyectos de varias maneras. La herramienta de proyectos de Capsule, por ejemplo, está integrada para mejorar las capacidades del CRM como plataforma central.
Un sistema de CRM puede proporcionar una ubicación centralizada para toda la información relacionada con el proyecto, como información sobre el cliente, requisitos del proyecto, plazos, presupuestos y comunicaciones. Al tener toda la información del proyecto en un solo lugar, puedes gestionar y monitorizar fácilmente todos los aspectos del proyecto. Esto agiliza el proceso de toma de decisiones, pues ya no tienes que buscar en múltiples fuentes de información para encontrar lo que necesitas. También puede ayudar a evitar malentendidos y falta de comunicación entre los miembros del equipo, ya que todos pueden acceder a la misma información.
Gestionar las tareas es un aspecto fundamental de la gestión de proyectos, ya que te permite identificar objetivos claros para el proyecto y monitorizar el progreso. Desglosa el proyecto en tareas más pequeñas, facilitando a los empleados o miembros del equipo el desempeño de sus roles y responsabilidades designadas.
Con un software de CRM, puedes crear fácilmente listas de tareas para cada proyecto y asignar tareas específicas a cada miembro del equipo. A estas tareas se les pueden asignar fechas de vencimiento, niveles de prioridad e incluso dependencias de otras tareas. Esto ayuda a garantizar que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo encaja en el calendario general del proyecto.
La visibilidad del proyecto en tiempo real es una de las principales ventajas de utilizar un sistema de CRM para gestionar proyectos. El software de CRM puede proporcionarte estadísticas sobre el progreso de un proyecto, incluyendo qué tareas se han completado, cuáles están en curso y cuáles están atrasadas.
Gestiona proyectos mientras te desplazas
Con el auge de la tecnología móvil, ahora los profesionales y las empresas pueden realizar tareas durante los desplazamientos y mantenerse conectados. Los dispositivos móviles facilitan estar al día de todo, especialmente de los asuntos relacionados con la empresa.
La función de sincronización de la aplicación móvil Capsule es una herramienta muy práctica para los gestores de proyectos. Puedes actualizar los datos del proyecto incluso sin conexión, lo que es especialmente beneficioso cuando el acceso a Internet es limitado o poco confiable en determinados lugares.
Con la aplicación móvil Capsule, recopilar datos es fácil y flexible. La aplicación genera automáticamente un registro de actividad para cualquier llamada realizada. En cuanto finaliza la llamada, puedes agregar rápidamente notas relevantes. No hará falta que ni tú ni los miembros de tu equipo recuerden o anoten toda la información relacionada con el proyecto que obtengan en las llamadas.
La aplicación móvil Capsule puede mejorar las relaciones con los clientes mientras se administran los proyectos. En ella, puedes atender rápidamente las consultas o preocupaciones de los clientes sobre un proyecto, independientemente de su ubicación. De este modo, puedes establecer mejores relaciones con los clientes y aumentar sus niveles de satisfacción desde la creación del proyecto hasta su entrega.
Gestionar el gran volumen de correos electrónicos y notas que se intercambian con los contactos puede ser todo un reto. Pero la aplicación móvil Capsule ofrece una solución porque proporciona acceso a tu historial completo de correos electrónicos y notas desde cualquier lugar. Te permite agregar fácilmente nuevos correos electrónicos y notas al perfil de un contacto. Incluso puedes adjuntar archivos importantes, como fotos o contratos, y consultar conversaciones anteriores con clientes para estar al día de los proyectos en curso.
La aplicación de CRM Capsule puede integrarse con varias herramientas de terceros, lo que permite a los miembros de tu equipo aprovechar al máximo sus teléfonos profesionales y mejorar la eficacia de su flujo de trabajo. Puedes integrar software de contabilidad o herramientas de marketing por correo electrónico para agilizar los procesos y aumentar la productividad.
CRM gratuito para gestionar proyectos
Si aún estás explorando las múltiples posibilidades que puede ofrecer un CRM, Capsule es la plataforma ideal para ti. Nuestra versión gratuita está disponible para gestores de proyectos con hasta 250 contactos. Capsule da acceso a todas las funciones fundamentales de un CRM de gestión de proyectos, lo que te permite mejorar tu proceso de gestión de clientes, automatizar tareas administrativas y empezar a adoptar nuevas tecnologías.
También ofrecemos una prueba gratuita de 14 días para todos nuestros planes de pago. Puedes utilizar tanto el sitio web como la aplicación móvil durante la prueba.