Xero
Utiliza la integración del CRM Capsule para Xero y obtén una visión completa de tu negocio, desde la captación de clientes potenciales hasta la facturación y los pagos.
Desde la captación de ese primer cliente potencial hasta la creación de facturas y el cobro de los pagos, es fundamental encontrar la combinación adecuada del sistema de CRM y la solución de contabilidad. La integración de Xero con el CRM Capsule crea la base perfecta para dirigir y hacer crecer tu negocio de la forma más eficiente posible.
La integración de Xero para Capsule es una solución cómoda y fácil de usar para mantener sincronizados los datos de tus clientes. Te ofrece acceso instantáneo a una vista general de las fechas de vencimiento de los pagos, si se ha pagado una factura y las estimaciones facilitadas. Todo esto se muestra para tus contactos sin necesidad de salir de Capsule.
La integración te permite trabajar desde Capsule y añadir clientes directamente a Xero, siguiéndolos desde la consulta inicial hasta la venta. También tienes la opción de agregar a tus proveedores, si lo necesitas.
Dado que Capsule se considera la fuente de tus datos de contacto, mantiene automáticamente actualizados los registros de clientes y proveedores y los sincroniza con Xero. Esto significa que solo tienes que actualizar los registros en un lugar, lo que minimiza el riesgo de introducir datos incorrectos y te ahorra un tiempo valioso.
Puedes acceder a un resumen de facturas y cuentas vencidas desde Capsule, justo al lado de los registros de tus clientes. Así podrás priorizar tu carga de trabajo y disponer de una visión completa cuando hables con ellos.
Preguntas frecuentes
La integración de Xero CRM consiste en conectar Xero, un software de contabilidad, con un sistema CRM (Customer Relationship Management). Esta integración agiliza las operaciones empresariales al sincronizar los datos financieros y la información de los clientes, mejorando las relaciones con éstos y los procesos de venta.
La integración del software CRM con Xero mejora los procesos de ventas al proporcionar soluciones de software completas que combinan datos de ventas, comunicación con el cliente y perspectivas financieras, lo que permite tomar decisiones de ventas más informadas y mejorar la satisfacción del cliente.
Algunas de las mejores integraciones de Xero CRM para pequeñas empresas incluyen Agile CRM, Zoho CRM y HubSpot CRM. Estas integraciones ofrecen una amplia gama de funciones, desde flujos de trabajo automatizados hasta una completa gestión de contactos.
Sí, las integraciones de Xero CRM pueden ayudar significativamente a gestionar las cuentas de los clientes y el historial de facturas sincronizando los datos del sistema CRM con Xero, lo que permite acceder fácilmente a las transacciones financieras y a las interacciones con los clientes.
La integración HubSpot Xero conecta las capacidades de CRM de HubSpot con las funcionalidades de contabilidad de Xero. Esta integración facilita los flujos de trabajo automatizados, mejora la comunicación con los clientes y agiliza la generación de facturas.
La gestión de contactos es un aspecto crucial de las integraciones de Xero CRM, ya que permite a las empresas almacenar y gestionar los datos de contacto de forma eficiente, lo que conduce a mejores relaciones con los clientes y campañas de marketing más eficaces.
Los equipos de ventas se benefician de las integraciones de CRM con Xero al obtener acceso a datos financieros en tiempo real, lo que ayuda a identificar oportunidades de ventas, gestionar datos de ventas y reducir la introducción manual de datos.
Las empresas deben buscar funciones como la generación de facturas sin problemas, la sincronización eficiente de datos, funciones completas de generación de informes y la capacidad de crear flujos de trabajo en la mejor integración de Xero CRM.
Sí, la integración de Xero CRM puede reducir significativamente la introducción manual de datos para el departamento de ventas al automatizar la transferencia de datos entre el sistema CRM y Xero, garantizando la precisión y ahorrando tiempo.
La integración de Xero CRM mejora la comunicación con el cliente al proporcionar una plataforma unificada para el seguimiento de las interacciones con el cliente y las transacciones financieras, lo que lleva a una comunicación más personalizada y a una mayor satisfacción del cliente.