Agrega tus contactos
Es rápido y fácil agregar tus contactos. Aquí te mostramos cómo agregar un solo contacto y también te damos una descripción general de nuestro proceso para importar.
Tutoriales y guías a la carta
Organización de registros
Organizar tus registros en Capsule es sencillo y rápido; aquí te decimos cómo lograrlo con etiquetas.
Agregar campos personalizados
Una de las excelentes funciones de Capsule es la capacidad de agregar campos personalizados. Es realmente rápido personalizar contactos, oportunidades de venta y proyectos.
Almacena tus correos electrónicos
Una gran parte de usar tu CRM consiste en almacenar tu comunicación por correo electrónico; aquí cubrimos cómo almacenarlos con nuestro buzón Dropbox del correo.
Agrega nuevos usuarios: Plan Starter
Cómo agregar nuevos usuarios en el plan gratuito y en el plan Starter
Gestiona tu flujo de ventas
Aquí te damos una descripción general sobre cómo gestionar tu flujo de ventas y cómo hacer el mejor uso de algunas de nuestras funciones clave.
Gestiona tus proyectos
Aquí cubrimos los beneficios de gestionar proyectos en Capsule y también ofrecemos una guía paso a paso para configurarlo.
Complemento de Gmail
Descubre los beneficios de utilizar nuestro complemento designado y ve nuestra una guía paso a paso para configurarlo.
Complemento de Microsoft Outlook
Guarda y da seguimiento a las conversaciones de correo electrónico y crea oportunidades de ventas con facilidad directamente en tu buzón con el complemento de correo electrónico de Outlook.
Integración con el calendario de Outlook
Aquí cubrimos los beneficios de utilizar la integración con el calendario de Outlook y también ofrecemos una guía paso a paso para configurarla.
Configuración de la integración con Xero
Conoce los beneficios de la integración de Capsule y Xero.
Agrega nuevos usuarios: Plan Growth
Cómo agregar nuevos usuarios en el plan Growth
Creación de roles y equipos
Combinar los roles de los usuarios y los equipos con Capsule te da un mayor control sobre el acceso a los datos dentro de la cuenta.
Asignación de registros
Asignar registros puede ser vital para la organización de la cuenta. Veremos cómo funciona esto con tus registros.
Flujos de ventas diversos
Este video cubre los beneficios de nuestra función de flujos de ventas diversos.
Cómo usar las automatizaciones de los flujos de trabajo
Aquí cubrimos los beneficios de automatizar procesos con Capsule y también ofrecemos una guía paso a paso para configurarlo.
Informes
Echa un vistazo a la actividad avanzada y a los informes de ventas de nuestro plan Growth.
Desgloses de los informes
Actividad de desglose e informes de ventas, los cuales te ayudarán a entender y evaluar el desempeño en tu cuenta.
Configuración de Looker Studio
Aprende a configurar Looker Studio usando tus datos de Capsule en el plan Growth.