CRM para servicios profesionales
Lleva las relaciones con los clientes que constituyen el núcleo de tu organización al siguiente nivel y concéntrate en ofrecer tu experiencia utilizando Capsule, el CRM para servicios profesionales.
Capsule te ayuda a ofrecer un mayor valor y mejores experiencias a tus clientes, al tiempo que les ayudas a aprovechar todas las oportunidades.
Reúne a todo tu equipo
Deja atrás las rigurosas tareas de introducción manual de datos y empieza a formar una imagen rica y valiosa de tus clientes. Capsule almacena toda la comunicación con tus clientes en cada registro, ya sea de correos electrónicos, llamadas, archivos, notas y mucho más, para que tu equipo pueda colaborar y concentrarse en los roles que importan.
Facilita los lanzamientos
La interfaz fácil de usar y las funciones intuitivas de Capsule hacen que sea increíblemente fácil de implantar, lo que te permite adaptarte rápidamente y empezar sin complicaciones. Puedes familiarizarte fácilmente con nuestro sistema de CRM, minimizando la curva de aprendizaje y maximizando la eficiencia.
Revisa tu desempeño
Obtén visibilidad de cuántas oportunidades se han ganado o perdido, dónde se están produciendo, cuánto tardan en completarse las ventas y mucho más con Capsule. Nuestras analíticas tienen todo lo que necesita para tomar decisiones basadas en datos.
Un CRM infinitamente personalizable
Crea una gran variedad de tipos de campos personalizados que se adapten a tu empresa y hasta 50 tipos de actividades personalizadas en nuestros planes Growth y Advanced. También puedes crear varios flujos de ventas para que reflejen tus diferentes servicios.
Haz aún más cosas con las integraciones
Logra hacer más cosas en un día conectando Capsule a todo tu software favorito, lo que te ofrece una visión completa de tu cliente. Obtén más información sobre la amplia gama de integraciones CRM de Capsule que puedes utilizar para automatizar y optimizar tu empresa de servicios profesionales.
Mira todas nuestras integraciones
QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.
Utiliza la integración del CRM Capsule para Xero y obtén una visión completa de tu negocio.
Sincroniza tu calendario de Microsoft Outlook con Capsule para crear una vista de agenda de los próximos eventos.
El SSO simplifica el inicio de sesión para tu empresa, eliminando la necesidad de hacer malabarismos con nombres de usuario y contraseñas.
Por qué las empresas de servicios profesionales necesitan un CRM
Con el auge de la globalización e Internet, ha aumentado la competencia en el sector de los servicios profesionales. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben estar al día de las últimas tendencias y tecnologías. Además, también deben concentrarse en satisfacer las expectativas de los clientes y adoptar las nuevas tecnologías que sean necesarias para mejorar las competencias, los conocimientos y los servicios.
Un CRM para empresas de servicios profesionales puede ayudar a afrontar los retos ayudando a las empresas a priorizar los servicios a los clientes sobre otras tareas que ya pueden automatizarse, gestionarse y analizarse con un sistema. Estas son algunas de las principales razones por las que las empresas de servicios profesionales deberían invertir en un CRM:
Un CRM proporciona una ubicación centralizada donde puedes guardar y gestionar toda la información de los clientes, como los datos de contacto, las interacciones anteriores, la información de facturación y otros detalles relevantes. Las empresas pueden hacer un seguimiento de las necesidades, preferencias e historial de sus clientes y ofrecerles un mejor servicio.
Además, las empresas pueden acceder y analizar fácilmente los datos relacionados con las interacciones y el comportamiento de los clientes. Esto ayuda a identificar patrones y tendencias que pueden ser útiles en futuras interacciones. Con este nivel de conocimiento, puedes ofrecer servicios más proactivos y eficaces y establecer relaciones duraderas con los clientes.
Una de las principales ventajas de un sistema de CRM es la automatización de diversas tareas. Esto puede incluir la incorporación de clientes, la facturación y la gestión de proyectos. Reducirás el tiempo y el esfuerzo necesarios para estos procesos, liberando más tiempo para que te concentres en ofrecer servicios de alta calidad a tus clientes.
La incorporación de clientes puede automatizarse con plantillas y flujos de trabajo predefinidos que guían a los profesionales durante la incorporación. La facturación es otro proceso crítico, y un CRM reduce el riesgo de errores y retrasos, mejora el flujo de caja y disminuye la carga administrativa. La gestión de proyectos también puede simplificarse con la automatización. Con un CRM, puedes seguir fácilmente el progreso, asignar tareas y colaborar con tus compañeros. Esto ayuda a garantizar que los proyectos se terminen a tiempo y dentro del presupuesto.
CRM te ayuda a hacer un seguimiento de todas las interacciones con los clientes, sin importar el canal o medio utilizado: formularios web, redes sociales, chat en directo, correos electrónicos o un sistema de tickets. Tu empresa de servicios profesionales puede extraer datos de las interacciones con los clientes y almacenarlos en una ubicación central. Esto te permite responder a los clientes con rapidez y eficacia, proporcionando una mejor experiencia general.
Un sistema de CRM también puede ayudarte a comunicarte de una forma más proactiva con los clientes. Si analizas los datos sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes, puedes anticiparte a sus necesidades y llegar a ellos con información relevante u ofertas sobre proyectos en curso o transacciones futuras.
Las actividades de marketing eficaces y la segmentación de la audiencia son cruciales para crear nuevas oportunidades de negocio y aumentar las ventas a los clientes existentes. El CRM para empresas de servicios profesionales proporciona una potente herramienta para alcanzar estos objetivos. Puedes crear fácilmente listas de marketing específicas que profundicen en un público concreto y sus necesidades. Este nivel de segmentación permite a los profesionales adaptar sus actividades de marketing, garantizando que tu mercado objetivo siempre se identifique con los mensajes.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las empresas de servicios profesionales es la pérdida de datos valiosos de los clientes y conexiones de red cuando un empleado abandona la empresa. Esta situación puede ser especialmente difícil si el empleado que se marcha ha sido el principal punto de contacto para determinados clientes, y su marcha puede causar interrupciones en el servicio a los clientes. Un CRM puede resolver este problema.
Dado que un CRM para servicios profesionales almacena de forma centralizada toda la información sobre clientes, contactos, notas, transacciones, correos electrónicos y notas de llamadas, puedes conservar toda esta información después de que un empleado se marche. Esto significa que tu cartera de clientes puede transferirse fácilmente a otro empleado, que puede retomarla donde se quedó, manteniendo buenas relaciones con los clientes existentes.
En el caso de la captación de clientes, un CRM puede ayudar a las empresas con esta tarea al darles herramientas de gestión de clientes potenciales, automatización del marketing, seguimiento de recomendaciones y análisis de datos. Al capturar y organizar la información de contacto de los clientes potenciales, las empresas pueden priorizar sus esfuerzos y concentrarse en las oportunidades más prometedoras.
Crea una red de profesionales con la aplicación móvil de CRM Capsule
Capsule está preparada para dispositivos móviles. Nuestra aplicación móvil está diseñada para utilizarse en movimiento. Puedes asistir a reuniones con clientes y recordar información clave en tu dispositivo móvil. Registra información vital sobre la marcha mientras asistes a reuniones con clientes, mejorando la comunicación y la colaboración en toda tu organización. Crea una red de profesionales con la aplicación móvil de CRM Capsule.
Puedes conectarte con sus clientes o informar novedades y cambios urgentes utilizando Capsule, con o sin conexión a internet. Todos los cambios que hagas en la aplicación se procesarán, sin importar si no tienes conexión o tienes problemas para acceder a una conexión estable a Internet. Cuando te conectas a Internet, todos los cambios realizados se sincronizan automáticamente.
Con la aplicación de CRM Capsule, puedes iniciar llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos directamente desde el perfil de un contacto, todo ello sin salir de la interfaz de Capsule. También existe la opción de ver la ubicación de tus contactos en un mapa, lo que te ayudará a planificar las reuniones en persona más eficazmente.
El CRM Capsule cuenta con funciones avanzadas que generan un registro de actividad para cada llamada, lo que simplifica el seguimiento de las interacciones con los clientes cuando hay informes, recordatorios, revisiones, solicitudes, etc. Capsule te permite añadir notas inmediatamente después de cada llamada, para que puedas registrar sin esfuerzo información y datos vitales.
Disponer de herramientas de productividad que te permitan ver y gestionar tus tareas mientras te desplazas puede facilitar tu rutina diaria. La aplicación de CRM Capsule ofrece varias funciones para la productividad en movimiento, como un panel de control, un calendario y una lista de tareas. Puedes organizar y priorizar tu carga de trabajo según tus preferencias a través de la aplicación móvil.
La aplicación móvil Capsule también admite integraciones de terceros para desbloquear todo un nuevo nivel de productividad y eficiencia para tu teléfono profesional. La integración de Capsule con herramientas como Google y Microsoft, suites de marketing por correo electrónico y software de telefonía y VoIP puede ayudarte a agilizar tu flujo de trabajo, aumentar la productividad y mejorar la comunicación con los clientes.
CRM gratis para empresas de servicios profesionales
Si aún estás explorando las múltiples posibilidades que puede ofrecer un CRM, Capsule es la plataforma ideal para ti. Nuestra versión gratuita está disponible para empresas de servicios profesionales con hasta 250 contactos guardados. Capsule da acceso a todas las funciones fundamentales de un excelente CRM para servicios profesionales, lo que te permite mejorar tu proceso de gestión de clientes, automatizar tareas administrativas y comenzar a adoptar nuevas tecnologías.
También ofrecemos una prueba gratis de 14 días en todos nuestros planes de pago. Puedes utilizar tanto la versión web como la aplicación móvil durante este periodo gratis. Si decides contratar un plan, puedes elegir entre nuestros cuatro planes de pago: Starter, Growth, Advanced y Ultimate.
Preguntas frecuentes
El software CRM beneficia a las empresas de consultoría y servicios profesionales al agilizar la gestión de los datos de los clientes, mejorar la comunicación con ellos y automatizar los procesos de venta. Proporciona una plataforma centralizada para la gestión de relaciones, el seguimiento del progreso de los proyectos y la captación de clientes potenciales, lo que permite a estas empresas ofrecer un servicio personalizado y mantener relaciones sólidas con los clientes, que son cruciales en un sector impulsado por las relaciones.
Las empresas de consultoría deben buscar soluciones de CRM que ofrezcan una sólida gestión de clientes y contactos, gestión de proyectos y tareas, gestión de clientes potenciales y proyectos en curso, automatización del marketing y análisis e informes detallados. Las funciones que facilitan la comunicación fluida con el cliente y la integración con otras herramientas empresariales, como el correo electrónico y el software de gestión de proyectos, también son esenciales para satisfacer las necesidades específicas de una empresa de servicios profesionales.
Las herramientas CRM mejoran la gestión de clientes potenciales para consultores independientes y empresas de consultoría organizando la información de los clientes potenciales, realizando un seguimiento de las interacciones y automatizando las tareas de seguimiento. Esto garantiza que no se pierda ninguna oportunidad y que los clientes potenciales reciban comunicaciones oportunas y pertinentes, lo que ayuda a los asesores a hacer avanzar a los clientes potenciales por el canal de ventas de forma más eficiente y eficaz.
Sí, el software CRM puede ayudar significativamente en la gestión del proceso de ventas de las empresas de servicios profesionales al proporcionar visibilidad en cada etapa del proceso de ventas. Permite a las empresas seguir el progreso de los acuerdos, identificar los cuellos de botella y prever las ventas con mayor precisión. Al organizar y priorizar las oportunidades, el software de CRM ayuda a los equipos de ventas a centrar sus esfuerzos en los clientes potenciales más prometedores, mejorando las tasas de conversión.
La automatización del marketing dentro de una plataforma CRM respalda las campañas de marketing de las empresas de consultoría al permitirles diseñar, ejecutar y medir la eficacia de las campañas de marketing directamente desde el CRM. Esta integración permite llegar a los clientes de forma personalizada basándose en sus datos específicos y en su historial de interacciones, lo que garantiza que los mensajes de marketing sean específicos y pertinentes. Las herramientas de automatización también ahorran tiempo al programar las campañas con antelación y proporcionar análisis para perfeccionar las estrategias de marketing.
La gestión de tareas desempeña un papel crucial en el software CRM para empresas de servicios profesionales, ya que ayuda a los equipos a organizar y priorizar su trabajo, establecer plazos y asignar responsabilidades. Esto garantiza que los proyectos de los clientes se lleven a cabo con eficacia y a tiempo. La integración de la gestión de tareas en el CRM también proporciona una visión global de las tareas relacionadas con el cliente, lo que mejora la colaboración y la responsabilidad entre los miembros del equipo.
Zoho CRM y HubSpot CRM pueden beneficiar a las empresas de consultoría y servicios profesionales al ofrecer soluciones a medida que se adaptan a las necesidades únicas del sector. Zoho CRM proporciona una plataforma personalizable con amplias opciones de integración, ideal para gestionar relaciones con clientes y proyectos complejos. HubSpot CRM ofrece una interfaz fácil de usar y sólidas herramientas de automatización de marketing, por lo que es adecuado para las empresas que buscan mejorar sus esfuerzos de marketing entrante y los procesos de nutrición de clientes potenciales. Ambos CRM ofrecen soluciones escalables que pueden crecer con la empresa.
Las soluciones CRM facilitan la gestión de acuerdos para los clientes de consultoría proporcionándoles herramientas para seguir y gestionar todos los aspectos del proceso de negociación, desde la propuesta inicial hasta el acuerdo final. Permiten a las empresas fijar hitos, supervisar el progreso de las operaciones y acceder a datos en tiempo real para tomar decisiones informadas. Al centralizar toda la información relacionada con los acuerdos, las soluciones CRM ayudan a las empresas de consultoría a mantener la supervisión de su canal de ventas, garantizando que se maximizan las oportunidades y se satisfacen las necesidades del cliente durante todo el proceso de negociación.
La integración del software CRM con otros procesos empresariales beneficia a las consultoras y empresas de servicios profesionales al crear un flujo de trabajo fluido que mejora la eficacia y reduce la probabilidad de errores. La integración con herramientas de gestión de proyectos, contabilidad y marketing por correo electrónico garantiza que los datos de los clientes fluyan libremente entre los sistemas, proporcionando una visión holística de las interacciones con los clientes y las operaciones empresariales. Esta interconexión contribuye a mejorar la toma de decisiones, agilizar las operaciones y cohesionar la experiencia del cliente.