CRM para contables
Obtén una visión completa de tus clientes, comprende sus necesidades y crea relaciones más estrechas. El CRM Capsule para contables es la solución perfecta para mejorar el crecimiento de tu negocio y la captación de clientes.
Crea relaciones con los clientes como nunca antes
Almacena todo lo que sabes de tus clientes en un lugar centralizado. Registra información personal, como el nombre de la pareja de tu cliente, de sus hijos o la fecha de su próxima ronda de financiamiento. Cuanto más conozcas a tu cliente, más fácil te resultará relacionarte con él y estrechar lazos.
Una experiencia de primera clase para cada cliente
Gestiona fácilmente tus oportunidades de venta en un flujo de ventas claro y sencillo que te recuerde que debes mantenerte en contacto con tus prospectos y no perderlos de vista. Visualizar tu flujo de ventas te ayuda a identificar oportunidades de captación y retención de clientes.
Con cada cliente que pasa por tu flujo de ventas, puedes detectar rápidamente las tendencias y obtener información detallada para crear nuevas soluciones a la medida.
"Si los contables quieren sobrevivir en el entorno en línea, tienen que cambiar el modelo de prestar un servicio basado en referencias a otros cuando ofrecen una solución a las empresas. Cuando empiezas a vender una solución, tu base se amplía, puedes vender a nivel nacional. Es entonces cuando necesitas un embudo de ventas y un CRM como Capsule para dar seguimiento a todas tus oportunidades."
Denis Breen
Director general de ProfitPal Accountants
Ahorra tiempo de administración y gana más con los clientes
Disfruta una mejor organización al reunir toda la información de tus clientes que tienes en hojas de cálculo o aplicaciones en un solo lugar y reduce la introducción manual de datos. La automatización es la clave de un sistema de gestión de clientes más eficaz.
Conectarse a aplicaciones de contabilidad como Xero y QuickBooks Online es muy fácil. Cuando las conectas con otras herramientas empresariales populares, como Gmail, Capsule te ofrece una visión completa de tu cliente.
Nunca dejarás de cumplir con las fechas límite
Puedes estar tranquilo con nuestras herramientas de gestión de tareas, ya que garantizan que ni tú ni tu equipo dejarán de cumplir con las fechas límite. Los hilos de Capsule hacen un seguimiento del trabajo desde o hacia una fecha determinada. Basta crear una lista de tareas y recibir un correo electrónico que te recuerden cuándo debes dar el siguiente paso. Deja en Capsule los recordatorios para hacer las tareas.
Máxima atención a tus clientes
Los socios pueden estar tranquilos al saber que sólo ellos pueden acceder a los datos de sus clientes, ya que los niveles de acceso se establecen fácilmente para cada miembro del equipo. La confidencialidad es necesaria en todas las empresas, pero especialmente en una empresa de contabilidad.
Concentra a los equipos mostrando únicamente a los clientes de los que son responsables, lo que les facilitará mantener los datos limpios y actualizados.
Haz aún más cosas con las integraciones
Mira todas nuestras integraciones
Utiliza la integración del CRM Capsule para Xero y obtén una visión completa de tu negocio.
QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.
Haz el seguimiento de los tiempos, factura a los clientes y gestiona los pagos sin esfuerzo con FreshBooks.
FreeAgent simplifica la contabilidad: se acabaron las peleas con hojas de cálculo y los engorrosos programas informáticos.
Por qué los despachos de contabilidad necesitan un CRM
Los contables se enfrentan a varios retos en su profesión, como gestionar grandes cantidades de datos, estar al día en la legislación fiscal, responder a las expectativas de los clientes y mantener su confidencialidad. Estos retos les exigen ser más organizados, eficientes y adaptables a circunstancias cambiantes. Por eso, los contables necesitan un sistema confiable que les ayude a hacer todo esto, y el CRM Capsule es la solución de software perfecta para ello.
Estas son las principales razones por las que los contables y las empresas de contabilidad necesitan un CRM:
Un CRM para contables y empresas de contabilidad puede ayudar a gestionar y organizar la información de los clientes, principalmente los datos de contacto, el historial de proyectos y la información de facturación, en una ubicación centralizada a la que puedan acceder las personas clave de la empresa. Esto ayuda a los equipos a tener un panorama general rápida y un acceso fácil a toda la información que necesitan sobre sus clientes. Esto garantiza que nada se quede en el tintero y que los clientes reciban un servicio rápido y eficaz.
Un CRM puede utilizarse para gestionar y dar seguimiento a los clientes potenciales, ayudando a las personas clave de la empresa a identificar nuevas oportunidades de negocio. Proporciona herramientas y funciones que pueden ayudar a los contables, asesores financieros y consultores a identificar nuevas oportunidades de negocio, gestionar y hacer un seguimiento de clientes potenciales y aumentar la eficacia de sus esfuerzos de generación de oportunidades de venta.
Por ejemplo, un CRM puede integrarse con herramientas de marketing para facilitar la identificación de clientes potenciales y la comunicación con ellos. Mediante la integración con las herramientas de marketing adecuadas, puedes supervisar el éxito de las campañas lanzadas a distintos públicos objetivo, lo que te permitirá saber qué funciona y qué no a la hora de captar y retener clientes.
Un CRM para una empresa de contabilidad proporciona una sola plataforma para el seguimiento y la gestión de tareas, fechas límite y proyectos. Con una sola plataforma, los empleados pueden trabajar de forma más eficiente y eficaz.
Los contables sénior pueden priorizar las tareas, asignarlas a los miembros del equipo y programar recordatorios para garantizar que las fechas límite se cumplan. Los tenedores de libros pueden automatizar la facturación, los informes financieros y los informes de actividad de los clientes. Los asesores financieros pueden gestionar las relaciones con los clientes, agilizar sus procedimientos comerciales y obtener información valiosa sobre el rendimiento de la empresa. En general, un CRM para empresas de contabilidad puede automatizar y agilizar las tareas administrativas que realizan las personas clave de una empresa de contabilidad.
Los sistemas de CRM permiten que los contables, los tenedores de libros y los asesores almacenen y gestionen fácilmente la documentación relacionada con los contactos, como contratos, propuestas y facturas. Si necesitas gestionar propuestas y contratos, también puede integrarse con herramientas específicas.
Las empresas de contabilidad pueden forjarse una reputación más sólida si gestionan las relaciones con los clientes y mejoran la comunicación interna y externa. Con un CRM, las empresas de contabilidad pueden hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes, gestionar citas y fechas límite y analizar los datos de los clientes para comprender mejor sus necesidades y preferencias. Al proporcionar un mejor servicio al cliente y mejorar las relaciones con los clientes, un CRM puede, en última instancia, ayudar a las empresas de contabilidad a forjar su reputación y establecer una marca sólida en el sector.
Trabaja desde cualquier lugar con el CRM Capsule en el móvil
El CRM Capsule para dispositivos móviles puede ayudar a las empresas de contabilidad a colaborar de forma eficaz al proporcionar una plataforma centralizada para recopilar, almacenar y compartir información entre empleados y clientes. Los usuarios pueden acceder a los datos de los clientes, realizar tareas y hacer actualizaciones, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un smartphone o una tablet.
El CRM Capsule para dispositivos móviles puede ayudar a las empresas de contabilidad a colaborar de forma eficaz al proporcionar una plataforma centralizada para recopilar, almacenar y compartir información entre empleados y clientes. Los usuarios pueden acceder a los datos de los clientes, realizar tareas y hacer actualizaciones, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un smartphone o una tablet.
La aplicación móvil de CRM Capsule mejora la interacción con el cliente, incluso fuera de la oficina. Permite a los contables y asesores responder rápidamente a las consultas de los clientes y proporcionarles actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus consultas. Esto acelera los tiempos de respuesta.
La agenda y los recordatorios son algunas de las principales funcionalidades de la aplicación móvil de CRM Capsule. Puedes gestionar tareas, agendar reuniones y ver recordatorios de un vistazo en el calendario con tu smartphone o tablet. No tendrás que preocuparte por perderte eventos importantes con tu equipo y con clientes actuales o potenciales.
Incluso sin conexión a Internet, la aplicación móvil Capsule sincronizará todos los cambios que hagas. Todos los cambios que hagas mientras no tengas conexión se actualizarán en cuanto vuelvas a conectarte.
CRM gratis para empresas de contabilidad
Si aún estás explorando las múltiples posibilidades que puede ofrecer un CRM, Capsule es la plataforma adecuada para ti, ya que ofrecemos una versión gratuita para empresas de contabilidad, contables, analistas financieros y otros profesionales. Con nuestro CRM gratuito, puedes acceder a todas las funciones básicas de nuestra solución de software para mejorar la gestión de tus clientes, automatizar tareas administrativas y empezar a adoptar las nuevas tecnologías.
También ofrecemos una prueba gratis en todos nuestros planes de pago, válida durante 14 días y sin necesidad de tarjeta. Este periodo gratuito te da acceso tanto a la versión web como a la aplicación móvil. Si quieres seguir adelante con un plan, puedes elegir uno de nuestros cuatro planes de pago: Starter, Growth, Advanced y Ultimate.
CRM para contables: Preguntas frecuentes
A la hora de seleccionar un software de CRM para contables, las características clave que hay que tener en cuenta incluyen una sólida gestión de contactos y de datos de los clientes, una integración perfecta con el software de contabilidad existente y funcionalidades para la gestión de clientes potenciales y las comunicaciones con los clientes. Además, el CRM debe disponer de herramientas para automatizar las tareas repetitivas y gestionar los procesos de venta de forma eficaz.
El software de CRM de contabilidad mejora la capacidad de gestionar las relaciones con los clientes al proporcionar una base de datos completa para la gestión de clientes. Permite a los contables mantener registros detallados de la información de los clientes, seguir el hilo de la comunicación con ellos y garantizar un seguimiento puntual. Así se mejora el servicio al cliente y, en consecuencia, aumenta su satisfacción.
Sí, muchas soluciones de CRM para contables ofrecen una integración perfecta con programas de contabilidad populares, como QuickBooks Online. Esta plataforma de CRM integrada garantiza la sincronización de los datos de los clientes entre el sistema de CRM y el software de contabilidad, lo que proporciona una visión unificada de la información de los clientes y los datos financieros.
Una plataforma de CRM ayuda en el proceso de ventas de una empresa de contabilidad mediante la organización y gestión de clientes potenciales, el seguimiento del progreso de posibles acuerdos y la facilitación de campañas de marketing eficaces. Esto ayuda a convertir a los clientes existentes y potenciales en clientes fieles, impulsando así el crecimiento del negocio.
Las herramientas de CRM tienen un valor incalculable para las empresas de contabilidad a la hora de planificar y ejecutar campañas de marketing. Permiten a las empresas recopilar datos de los clientes, segmentar audiencias y adaptar los mensajes de acuerdo con las necesidades e intereses específicos de los clientes. Este enfoque específico garantiza campañas de marketing más eficaces que ayudan a atraer nuevos clientes y a retener a los existentes.
Muchas plataformas de CRM, como el CRM HubSpot y el CRM Zoho, ofrecen pruebas gratuitas. Estas pruebas permiten a las empresas de contabilidad probar las funciones del software y evaluar su compatibilidad con sus procesos empresariales y sus necesidades de gestión de clientes antes de comprometerse a comprarlo.
El software de CRM para contabilidad agiliza los procesos empresariales al automatizar diversas tareas, como la programación de reuniones con clientes, el envío de recordatorios y la actualización de registros de clientes. Esta automatización reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo que permite a los contables centrarse más en aspectos estratégicos de la empresa, como el asesoramiento a los clientes y el desarrollo empresarial.