CRM para contables

Obtén una visión completa de tus clientes, comprende sus necesidades y crea relaciones más estrechas. El CRM Capsule para contables es la solución perfecta para mejorar el crecimiento de tu negocio y la captación de clientes.

Dos mujeres hablan de negocios en una zona de descanso

Crea relaciones con los clientes como nunca antes

Almacena todo lo que sabes de tus clientes en un lugar centralizado. Registra información personal, como el nombre de la pareja de tu cliente, de sus hijos o la fecha de su próxima ronda de financiamiento. Cuanto más conozcas a tu cliente, más fácil te resultará relacionarte con él y estrechar lazos.

Una experiencia de primera clase para cada cliente

Gestiona fácilmente tus oportunidades de venta en un flujo de ventas claro y sencillo que te recuerde que debes mantenerte en contacto con tus prospectos y no perderlos de vista. Visualizar tu flujo de ventas te ayuda a identificar oportunidades de captación y retención de clientes.

Con cada cliente que pasa por tu flujo de ventas, puedes detectar rápidamente las tendencias y obtener información detallada para crear nuevas soluciones a la medida.


"Si los contables quieren sobrevivir en el entorno en línea, tienen que cambiar el modelo de prestar un servicio basado en referencias a otros cuando ofrecen una solución a las empresas. Cuando empiezas a vender una solución, tu base se amplía, puedes vender a nivel nacional. Es entonces cuando necesitas un embudo de ventas y un CRM como Capsule para dar seguimiento a todas tus oportunidades."

Denis Breen

Director general de ProfitPal Accountants

Ahorra tiempo de administración y gana más con los clientes

Disfruta una mejor organización al reunir toda la información de tus clientes que tienes en hojas de cálculo o aplicaciones en un solo lugar y reduce la introducción manual de datos. La automatización es la clave de un sistema de gestión de clientes más eficaz.

Conectarse a aplicaciones de contabilidad como Xero y QuickBooks Online es muy fácil. Cuando las conectas con otras herramientas empresariales populares, como Gmail, Capsule te ofrece una visión completa de tu cliente.

Nunca dejarás de cumplir con las fechas límite

Puedes estar tranquilo con nuestras herramientas de gestión de tareas, ya que garantizan que ni tú ni tu equipo dejarán de cumplir con las fechas límite. Los hilos de Capsule hacen un seguimiento del trabajo desde o hacia una fecha determinada. Basta crear una lista de tareas y recibir un correo electrónico que te recuerden cuándo debes dar el siguiente paso. Deja en Capsule los recordatorios para hacer las tareas.

Máxima atención a tus clientes

Los socios pueden estar tranquilos al saber que sólo ellos pueden acceder a los datos de sus clientes, ya que los niveles de acceso se establecen fácilmente para cada miembro del equipo. La confidencialidad es necesaria en todas las empresas, pero especialmente en una empresa de contabilidad.

Concentra a los equipos mostrando únicamente a los clientes de los que son responsables, lo que les facilitará mantener los datos limpios y actualizados.

Haz aún más cosas con las integraciones

Mira todas nuestras integraciones
Xero

Utiliza la integración del CRM Capsule para Xero y obtén una visión completa de tu negocio.

QuickBooks Online

QuickBooks te ayuda a agilizar tus procesos contables y a mantenerte al día en finanzas.

FreshBooks

Haz el seguimiento de los tiempos, factura a los clientes y gestiona los pagos sin esfuerzo con FreshBooks.

FreeAgent

FreeAgent simplifica la contabilidad: se acabaron las peleas con hojas de cálculo y los engorrosos programas informáticos.

Por qué los despachos de contabilidad necesitan un CRM

Los contables se enfrentan a varios retos en su profesión, como gestionar grandes cantidades de datos, estar al día en la legislación fiscal, responder a las expectativas de los clientes y mantener su confidencialidad. Estos retos les exigen ser más organizados, eficientes y adaptables a circunstancias cambiantes. Por eso, los contables necesitan un sistema confiable que les ayude a hacer todo esto, y el CRM Capsule es la solución de software perfecta para ello.

Estas son las principales razones por las que los contables y las empresas de contabilidad necesitan un CRM:

Trabaja desde cualquier lugar con el CRM Capsule en el móvil

El CRM Capsule para dispositivos móviles puede ayudar a las empresas de contabilidad a colaborar de forma eficaz al proporcionar una plataforma centralizada para recopilar, almacenar y compartir información entre empleados y clientes. Los usuarios pueden acceder a los datos de los clientes, realizar tareas y hacer actualizaciones, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un smartphone o una tablet.

CRM gratis para empresas de contabilidad

Si aún estás explorando las múltiples posibilidades que puede ofrecer un CRM, Capsule es la plataforma adecuada para ti, ya que ofrecemos una versión gratuita para empresas de contabilidad, contables, analistas financieros y otros profesionales. Con nuestro CRM gratuito, puedes acceder a todas las funciones básicas de nuestra solución de software para mejorar la gestión de tus clientes, automatizar tareas administrativas y empezar a adoptar las nuevas tecnologías.

También ofrecemos una prueba gratis en todos nuestros planes de pago, válida durante 14 días y sin necesidad de tarjeta. Este periodo gratuito te da acceso tanto a la versión web como a la aplicación móvil. Si quieres seguir adelante con un plan, puedes elegir uno de nuestros cuatro planes de pago: Starter, Growth, Advanced y Ultimate.

​Miles de empresas de contabilidad de todo el mundo confían en nosotros

El nombre de CRM Capsule es sinónimo de facilidad de uso, productividad y funcionalidad. Por eso confían en nosotros miles de empresas de contabilidad de todo el mundo: contables, tenedores de libros, analistas financieros, consultores de , y otros profesionales del ámbito de la contabilidad. El CRM Capsule para empresas de contabilidad es tu mejor aliado para generar clientes potenciales y convertirlos en clientes fieles a largo plazo.

CRM para contables: Preguntas frecuentes