Saca más partido a tus datos con los conectores de IA de Capsule. Actualmente disponibles para Claude y ChatGPT.
¿Qué es MCP?
MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA, como Claude o ChatGPT, consultar y actualizar datos en las herramientas que ya utilizas. Capsule cuenta con su propio servidor MCP, que actúa como puente entre la herramienta de IA y tu cuenta de Capsule. Una vez establecida la conexión, puedes pedirle a la herramienta de IA que elijas que busque contactos, oportunidades, proyectos y mucho más directamente en una conversación, sin tener que iniciar sesión y buscar la información por tu cuenta.
Aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes preguntarle una vez que te hayas conectado:
- "¿Cuántas oportunidades se ganaron este trimestre y cuál fue su valor total?"
- "¿Qué usuarios han creado más oportunidades en los últimos 30 días?"
- "¿Cuántos contactos nuevos se añadieron este mes y de dónde procedían?"
- "¿Qué organizaciones no han tenido actividad registrada en los últimos 90 días?"
Los conectores de IA solo pueden trabajar con los registros a los que ya tienes acceso en Capsule. Obtén más información sobre los controles de acceso.
Cómo conectar tu herramienta de IA a Capsule
Haz clic en la pestaña de la derecha que aparece a continuación para ver las instrucciones de configuración:
El conector de Claude está actualmente en fase beta. Para solicitar acceso:
- Ir a Configuración de la cuentaIntegraciones
- Busca y haz clic en Claude
- Haz clic para solicitar acceso anticipado
- Esto abrirá un nuevo correo en tu cliente de correo predeterminado dirigido a support@capsulecrm.com.
- Una vez que hayas enviado el correo electrónico, alguien del equipo se pondrá en contacto contigo.
¿Qué puede hacer la IA con Capsule?
Tu herramienta de IA se conecta a Capsule mediante un conjunto fijo de herramientas, cada una de las cuales abarca un área específica de tu cuenta.
¿Quieres conocer todos los detalles técnicos de cada herramienta? Consulta la referencia de herramientas de los conectores de IA de Capsule.
Selecciona una pestaña para ver qué puede hacer la IA en cada sección de tu cuenta.
Crea tus contactos, oportunidades y proyectos, actualízalos y consúltalos o realiza búsquedas entre ellos. Consulta también quién es responsable de cada uno.
Creación de registros
Crear contactos, oportunidades y proyectos individuales para ti.
Podrías pedir: "Crea una oportunidad llamada 'Rediseño del sitio web' para Acme Corp en el embudo de ventas, por un valor de 5.000 dólares."
Revisa bien la ortografía para evitar duplicados, o pídele a la IA que compruebe si ya existen registros antes de crear uno nuevo.
Actualizando registros
También puedes actualizar los contactos, oportunidades y proyectos existentes, un registro a la vez. Añade etiquetas a un contacto, una oportunidad o un proyecto, mueve una oportunidad a otro hito (incluso marcándola como ganada o perdida e indicando el motivo de la pérdida), o mueve un proyecto a otra etapa y ciérralo o vuelve a abrirlo.
Por ejemplo, podrías pedir: "Marca la oportunidad de Acme Corp como ganada."
Por ahora, solo se puede actualizar un registro a la vez. Las actualizaciones masivas aún no están disponibles.
Las herramientas de IA no pueden eliminar registros.
Buscando registros
Busca contactos, oportunidades y proyectos específicos, o realiza búsquedas y aplica filtros en todos ellos (y en tus actividades y tareas) tal como lo harías en Capsule. Solo tienes que describir lo que buscas y la IA se encargará de los detalles.
Podrías hacer una pregunta sencilla: "¿Cuál es la fecha de cierre prevista de la oportunidad de Acme Corp?" o pedir algo más detallado, como: "Enumera todas las oportunidades del embudo de ventas con un valor superior a 10.000 dólares cuyo cierre esté previsto para este mes, ordenadas por fecha de cierre prevista."
Para las tareas, podrías preguntar: "¿Qué tareas abiertas están vencidas y asignadas a Jane?"
Cuando le pides a tu herramienta de IA que enumere o busque algo, los resultados se muestran de 100 en 100 de forma predeterminada. Si necesitas ver más, solo tienes que pedirle la siguiente página.
Propietarios, usuarios y equipos
Consulta los usuarios y equipos de tu cuenta, incluido el usuario con el que se ha iniciado sesión actualmente. Es útil para saber a quién pertenece cada cosa o cómo está organizada tu cuenta.
Prueba con algo rápido como "¿A qué equipo pertenece Jane?", o con algo más amplio como "Enumera todos los equipos de nuestra cuenta e indica quiénes son los miembros de cada uno."
¿Quieres saber más? Las tareas y actividades que registres en estas fichas se encuentran en Actividades y tareas. Mover una oportunidad o un proyecto por tus embudos de ventas y tableros resulta más sencillo una vez que has visto cómo están configurados (consulta Embudos y tableros).
Cómo se conectan las herramientas de IA y qué pueden ver
La herramienta de IA que has conectado exige que cada solicitud incluya un token de autorización válido; no es posible conectarse sin él. Si llega una solicitud sin ese token, Capsule la rechaza y remite al cliente a los datos de conexión que necesita para autenticarse. En la práctica, esto significa lo siguiente:
- La herramienta de IA se autentica con tus propias credenciales de Capsule, no con una cuenta de servicio compartida.
- La IA puede acceder exactamente a lo mismo que tú con tu cuenta de Capsule, respetando cualquier control de acceso que limite tu acceso a determinados equipos o registros. Nada más.
- El acceso de lectura permite a tu herramienta de IA consultar los datos de tu CRM, mientras que el acceso de escritura se limita actualmente a crear contactos, oportunidades, proyectos, tareas y actividades, actualizar campos personalizados y añadir etiquetas, mover oportunidades entre hitos (incluido marcarlas como ganadas o perdidas) y proyectos entre etapas, cerrar o reabrir proyectos y completar tareas.
Como la IA hereda tus propios permisos, cualquier persona que la conecte a Capsule le concede los mismos derechos de visualización y actualización que tiene. Si eres administrador y vas a implementar esta función para un equipo, revisa primero los controles de acceso de cada usuario, ya que el acceso variará de una persona a otra.
¿Cómo se utilizan mis datos de Capsule?
Para responder a tus preguntas, Capsule compartirá de forma segura los datos de los registros que solicites con nuestros subencargados del tratamiento de confianza.
Consulta los términos de IA de Capsule aquí.
Solución de problemas
Algunos problemas habituales que podrías encontrar al usar una herramienta de IA con Capsule y cómo solucionarlos.
La conexión no está autorizada / no se puede conectar
Tu herramienta de IA debe completar el proceso de autorización para que las solicitudes se procesen correctamente. Si la autorización está incompleta o ha caducado, las solicitudes se rechazarán. Vuelve a conectarte desde tu herramienta de IA y completa de nuevo el inicio de sesión cuando se te solicite.
La IA no puede ver un registro que debería poder ver
Tu herramienta de IA solo puede ver los registros a los que tienes acceso con tu cuenta de Capsule. Si un registro pertenece a un equipo del que no formas parte, pide a un administrador que actualice tus controles de acceso.
Actualicé el valor equivocado o quiero deshacer una actualización
Las herramientas de IA sobrescriben los valores directamente y no mantienen un historial de cambios propio. Revisa el registro en Capsule y corrígelo allí, o pídele a tu herramienta de IA que restablezca el valor de un campo personalizado, un hito, una etapa o el estado abierto/cerrado. Las herramientas de IA solo pueden añadir etiquetas y no pueden reabrir una tarea completada, así que realiza esos cambios en Capsule.
Creé algo por error
Las herramientas de IA pueden crear registros, pero no eliminarlos. Para eliminar uno, hazlo directamente en Capsule, del mismo modo que eliminarías cualquier otro registro.
Quiero impedir que mi herramienta de IA acceda a Capsule
Revoca la conexión desde tu herramienta de IA o pide a tu administrador de Capsule que lo haga. Esto invalida de inmediato el token que estaba utilizando: ninguna solicitud posterior se completará correctamente.