Saca más partido a tus datos con los conectores de IA de Capsule. Actualmente disponibles para Claude y ChatGPT.
¿Qué es MCP?
MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) es un estándar abierto que permite a asistentes de IA como Claude o ChatGPT consultar y actualizar datos en las herramientas que ya utilizas. Capsule ejecuta su propio servidor MCP, que actúa como puente entre la herramienta de IA y tu cuenta de Capsule. Una vez establecida la conexión, puedes pedirle a la herramienta de IA que hayas elegido que busque contactos, oportunidades, proyectos y mucho más directamente en una conversación, en lugar de iniciar sesión y buscar la información por tu cuenta.
Estos son algunos ejemplos de lo que podrías preguntarle una vez que esté conectado:
- "¿Cuántas oportunidades se ganaron este trimestre y cuál fue su valor total?"
- "¿Qué usuarios han creado más oportunidades en los últimos 30 días?"
- "¿Cuántos contactos nuevos se añadieron este mes y de dónde procedían?"
- "¿Qué organizaciones no han registrado ninguna actividad en los últimos 90 días?"
Los conectores de IA solo pueden trabajar con los registros a los que ya tienes acceso en Capsule. Obtén más información sobre los controles de acceso.
Cómo conectar tu herramienta de IA a Capsule
Haz clic en la pestaña correspondiente de abajo para ver las instrucciones de configuración:
Para vincular Capsule con ChatGPT:
- Ir a Configuración de la cuentaIntegraciones
- Busca y haz clic en ChatGPT
- Selecciona el botón Instalar pluginbutton
4. Se te redirigirá a la página de inicio de ChatGPT para Capsule. Haz clic en Instalar complemento
Si aún no has iniciado sesión, ChatGPT te pedirá primero que inicies sesión con los datos de tu cuenta. Después, podrás volver a hacer clic en la opción para instalar.
5. Elige Iniciar sesión con Capsule CRM
6. Introduce el subdominio de tu Capsule en el cuadro y selecciona Continuar
La dirección del sitio está formada por tu subdominio, que es exclusivo de tu empresa. Un ejemplo de dirección de un sitio de Capsule es: bookingly.capsulecrm.com, donde bookingly es el subdominio.
7. Por último, haz clic en Permitir para confirmar que autorizas a ChatGPT a acceder a tu cuenta de Capsule.
El complemento ya está configurado y listo para usar. Inicia un nuevo chat y empieza a obtener más información sobre tus datos de inmediato.
¿Qué puede hacer la IA con Capsule?
Tu herramienta de IA se conecta a Capsule mediante un conjunto fijo de herramientas, cada una de las cuales abarca un área específica de tu cuenta.
Contactos, oportunidades y proyectos
Busca y crea contactos, oportunidades y proyectos individuales. También puede buscar en todos ellos de la misma forma que lo harías en Capsule. Puedes optar por algo sencillo y preguntar: "¿Cuál es la fecha de cierre prevista para la oportunidad de Acme Corp?" o ampliar la consulta con algo como: "Enumera todas las oportunidades del embudo de ventas con un valor superior a 10.000 $ cuyo cierre esté previsto para este mes, ordenadas por fecha de cierre prevista."
Las herramientas de IA no pueden cambiar el nombre de un registro, reasignar su propietario ni modificar ningún otro campo principal.
Embudos de ventas, hitos y motivos de pérdida
Consulta cómo está estructurado tu embudo de ventas, incluidos los hitos y los motivos de pérdida, para poder convertir la etapa o el motivo de pérdida de una oportunidad en algo significativo, en lugar de mostrar solo un ID. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Qué hitos hay en nuestro embudo de ventas y qué probabilidades tenemos de ganar en cada etapa?", o ir un paso más allá preguntando: "Enumera todos los hitos de todos nuestros embudos de ventas, junto con su probabilidad de éxito, ordenados de mayor a menor."
Tableros y etapas de proyectos
La misma idea, pero aplicada a los Proyectos: consulta tus Tableros y Etapas para saber en qué punto de su flujo de trabajo se encuentra un Proyecto. Pregunta algo tan sencillo como "¿En qué Etapa se encuentra actualmente nuestro proyecto de rediseño del sitio web?", o algo más general como "Enumera todos los Proyectos de nuestro Tablero de Marketing, agrupados por Etapa, para que pueda ver dónde se están atascando."
Etiquetas y campos personalizados
Consulta cómo están definidas las etiquetas y etiquetas de datos de tu cuenta para contactos, oportunidades y proyectos. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Qué etiquetas utilizamos para clasificar nuestras oportunidades?" Pero eso no es todo; también podrías pedir: "Enumera todas las etiquetas que hemos configurado para los contactos e indícame cuáles son etiquetas de datos."
También puedes consultar cómo están definidos tus campos personalizados y actualizar sus valores directamente en un registro. Por ejemplo, podrías pedir: "Actualiza el campo personalizado Revisado de Jennifer Kim a Sí".
Los valores existentes de los campos personalizados se sobrescriben, no se combinan, y no es posible eliminar un valor de esta manera.
Actividades y tareas
Crea tareas y registra actividades en los registros por ti.
También puede mostrar el historial registrado en una ficha —notas, correos electrónicos y tareas completadas—, así como cualquier tarea pendiente que aún no se haya realizado.
Esto resulta útil para ponerse rápidamente al día sobre un contacto o una oportunidad antes de una llamada, tanto si solo quieres saber "¿Cuál es la actividad más reciente registrada en el contacto de Acme Corp?" como si buscas algo más exhaustivo, por ejemplo: "Resume todos los correos electrónicos y las notas registrados en el contacto de Acme Corp durante los últimos 90 días, y señala cualquier asunto que parezca requerir seguimiento."
Actualmente no se admiten archivos adjuntos al crear actividades.
Pistas
Descubre qué Tracks (secuencias automatizadas de tareas) se están ejecutando en un registro y qué tareas han creado hasta el momento. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Hay algún Track ejecutándose en esta oportunidad y qué tareas le quedan pendientes?" O ve un paso más allá y prueba a preguntar: "Enumera todas las tareas abiertas de todos los Tracks que se están ejecutando esta semana en mis oportunidades, agrupadas por fecha de vencimiento."
Usuarios y equipos
Consulta los usuarios y equipos de tu cuenta, incluido el usuario con el que está autenticada actualmente; resulta útil para preguntas sobre quién es propietario de qué o cómo está estructurada tu cuenta, desde una pregunta rápida como "¿De qué equipo forma parte Jane?" hasta algo más general como "Enumera todos los equipos de nuestra cuenta, junto con los miembros de cada uno."
Cuando le pides a tu herramienta de IA que enumere o busque algo, los resultados se muestran de 100 en 100 de forma predeterminada. Si necesitas ver más, solo tienes que pedirle la página siguiente.
Filtrar y buscar registros
Puedes pedir que se busquen o filtren tus contactos, oportunidades, proyectos, actividades y tareas sin necesidad de conocer los nombres de los campos subyacentes; solo tienes que describir lo que buscas, incluidos los detalles específicos de las tareas, como el estado o la fecha de vencimiento, y la IA se encargará del resto. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Qué tareas abiertas están vencidas y asignadas a Jane?"
Cómo se conectan las herramientas de IA y qué pueden ver
Tu herramienta de IA conectada requiere que cada solicitud incluya un token de autorización válido; no es posible conectarse sin uno. Si llega una solicitud sin dicho token, Capsule la rechaza y remite al cliente a los datos de conexión que necesita para autenticarse. En la práctica, esto significa:
- La herramienta de IA se autentica mediante tus propias credenciales de Capsule, no mediante una cuenta de servicio compartida.
- Todo aquello a lo que tu cuenta puede acceder en Capsule —incluidos los controles de acceso que te limitan a determinados equipos o registros— es exactamente lo mismo a lo que puede acceder la IA. Nada más.
- El acceso de lectura permite que tu herramienta de IA consulte los datos de tu CRM, mientras que el acceso de escritura está limitado actualmente a Tareas, Oportunidades, Contactos, Proyectos y a la actualización de Campos personalizados.
Dado que la IA hereda tus propios permisos, cualquier persona que se conecte a Capsule le otorgará los mismos derechos de visualización y actualización que tenga personalmente. Si eres un administrador que está implementando esta función en un equipo, revisa primero los controles de acceso de cada usuario, ya que el acceso variará de una persona a otra.
¿Cómo se utilizan los datos de mi Capsule?
Para responder a sus preguntas, Capsule compartirá de forma segura los datos de los registros que solicite con nuestros subencargados de tratamiento de confianza.
Consulta los términos de IA de Capsule aquí.
Solución de problemas
Algunos problemas comunes que podrías encontrarte al usar una herramienta de IA con Capsule y cómo solucionarlos.
La conexión no está autorizada / no se puede conectar
Tu herramienta de IA debe completar el proceso de autorización antes de que cualquier solicitud pueda realizarse correctamente; las autorizaciones incompletas o caducadas serán rechazadas. Vuelve a conectarte mediante tu herramienta de IA y completa de nuevo el inicio de sesión.
La IA no puede ver un registro que esperaba que viera
Tu herramienta de IA solo puede ver los registros a los que tiene acceso tu propia cuenta de Capsule. Si un registro pertenece a un equipo del que no formas parte, pide a un administrador que actualice tus controles de acceso.
He actualizado el valor de un campo personalizado equivocado o quiero deshacer una actualización
Las herramientas de actualización sobrescriben directamente los valores de los campos personalizados y no conservan un historial propio de los cambios. Comprueba el campo personalizado del registro en Capsule y corrige el valor manualmente, o solicita que se restablezca.
Quiero impedir que mi herramienta de IA acceda a Capsule
Revoca la conexión desde tu herramienta de IA o pide al administrador de tu Capsule que lo haga. Esto invalida de inmediato el token que estaba utilizando, por lo que no se procesará ninguna otra solicitud.