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Integración con Zendesk

Zendesk es un servicio de asistencia en línea. Capsule se integra con Zendesk para que puedas tener una vista completa de las interacciones que un cliente potencial o cliente actual ha tenido con tu negocio en las diferentes actividades de ventas y asistencia. La integración con Zendesk está disponible para los usuarios de Capsule de todos los planes de pago.

La integración te permite:

  • Consultar y crear tickets de Zendesk directamente dentro de la página de un contacto en Capsule
  • Consultar y crear un contacto de Capsule en un ticket de Zendesk

Vincular Capsule a tu cuenta de Zendesk

  1. En Capsule, ve a la Configuración de la cuentaIntegracionesZendesk.
  2. Introduce los datos de tu cuenta de Zendesk para permitir que Capsule acceda a tu cuenta de Zendesk.

Esto te permitirá ver los tickets de Zendesk que son de contactos que tienes en tu cuenta de Capsule.

Aparato de Zendesk mostrando tickets abiertos

Las credenciales de Zendesk no funcionan

Si recibes un mensaje de error que dice que tus credenciales de Zendesk no funcionan y tú tienes la seguridad de que has puesto los detalles correctos, entonces puede ser que no tengas activada tu contraseña y tu símbolo de acceso habilitados en tu configuración de API de Zendesk.

Necesitas activarlos para poder conectar tu cuenta de Capsule a Zendesk. Para ello, sigue estas instrucciones:

  1. Inicia sesión en Zendesk y haz clic en el icono de engranaje en la barra lateral, después selecciona CanalesAPI.
  2. Haz clic en la pestaña de Configuración y asegúrate de que el Acceso por Token y el Acceso por contraseña estén activados.
    Pestaña de configuración de API de Zendesk con los accesos por contraseña y por token seleccionados

Una vez que las dos opciones estén activadas, puedes volver a Capsule y probar si puedes configurar la integración de nuevo.

Iniciar sesión en Zendesk usando el inicio de sesión único

Si inicias sesión en Zendesk con el inicio de sesión único (Single Sign-On, SSO) o si tienes activada una autenticación de 2 factores (2FA), necesitas iniciar sesión en tu cuenta usando un token de API en vez de tu contraseña habitual. Estos son los pasos a seguir:

  1. Ve a Configuración de la cuentaIntegracionesZendesk
  2. En el campo de “Correo electrónico”, necesitas incluir el /token al final de la dirección de correo electrónico de esta manera: ejemplo@empresa.com/token.
  3. En el campo de la contraseña, necesitas usar un token de API de Zendesk. Puedes crear un token en la Configuración de Zendesk/API, haz clic en el vínculo para agregar un nuevo token.

Agregar la aplicación Capsule en Zendesk

  1. Encuentra la aplicación de CRM Capsule en la tienda de aplicaciones de Zendesk aquí.
  2. Presiona Instalar.
  3. Introduce o selecciona tu cuenta de Zendesk. Presiona Instalar. Es posible que se te pida que inicies sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña de Zendesk.
  4. Introduce un token de acceso personal en el campo de Token de acceso personal.
    Formulario de instalación con campo de texto para agregar el token de acceso personal y un botón para instalar
  5. Presiona Instalar.

Ahora ya puedes ver la aplicación Capsule cuando veas un ticket en Zendesk.

Haz clic en el vínculo a las aplicaciones en la vista de tickets y la aplicación Capsule estará visible junto con cualquier otra aplicación que hayas instalado.

Solución de problemas de la integración con Zendesk

Si ves un mensaje que indica que hubo algún problema para conectarse a Capsule al ver un ticket en Zendesk, tal vez necesites actualizar la configuración para la aplicación Capsule.

  1. Haz clic en el icono de Administrador en la barra lateral de Zendesk.
  2. Selecciona Aplicaciones > Gestionar.
  3. Haz clic en el icono de la aplicación de CRM Capsule.
  4. Cambia a la pestaña de Configuración de la aplicación.
    Pestaña de configuración de la aplicación con el campo de texto para agregar un token de acceso personal
  5. Copia un token de acceso personal de Capsule al campo del token de acceso personal de Zendesk.