En el proceso de vender un producto o servicio, es comĆŗn que envĆes cotizaciones o propuestas a los clientes para que ellos las acepten. Quotient es un servicio externo que se especializa en eso. Quotient te permite configurar plantillas de cotizaciĆ³n, bibliotecas de precios de artĆculos y cotizaciones que los clientes pueden aceptar en lĆnea de inmediato. Puedes leer acerca de esas y otras funciones en el sitio web de Quotient.
Quotient ha construido una gran integraciĆ³n que busca automĆ”ticamente contactos de Capsule dentro de Quotient y, mediante el uso de vĆnculos generados en Capsule, te deja crear rĆ”pidamente una cotizaciĆ³n en Quotient al hacer clic en un vĆnculo de un contacto, proyecto u oportunidad en Capsule.
Finalmente, Quotient tambiĆ©n tiene una sencilla opciĆ³n de agregar una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico para enviar una copia oculta de todas tus cotizaciones. Usa tu direcciĆ³n de buzĆ³n Dropbox de Capsule en ese campo para almacenar automĆ”ticamente todas tus cotizaciones de Quotient en el contacto correspondiente en tu cuenta de Capsule para asegurarte de que siempre sepas quĆ© se ha enviado.
CĆ³mo configurar la bĆŗsqueda de contactos de Capsule en Quotient
- Inicia sesiĆ³n en Quotient y haz clic en tu nombre de usuario en la barra de menĆŗ superior > ConfiguraciĆ³n
- Debajo de la secciĆ³n de complementos, haz clic en el vĆnculo para Mostrar mĆ”s complementos y despuĆ©s haz clic en Capsule.
- Usa el botĆ³n para Activar debajo del encabezado de āBuscar contactosā. Esto te llevarĆ” a una pantalla de inicio de sesiĆ³n en Capsule para autenticar la integraciĆ³n. Introduce tus detalles de inicio de sesiĆ³n y haz clic en Permitir acceso para la integraciĆ³n.
- Esto te llevarĆ” a la pĆ”gina de bĆŗsqueda de contactos de Capsule. Ahora haz clic en el botĆ³n de Activar para habilitar esa parte de la integraciĆ³n.
Ahora, cuando crees una cotizaciĆ³n en Quotient y comiences a escribir el nombre de un contacto, Quotient automĆ”ticamente te sugerirĆ” contactos de tu cuenta de Capsule.
CĆ³mo guardar cotizaciones en tu cuenta de Capsule
- Inicia sesiĆ³n en Quotient y haz clic en tu nombre de usuario en la barra de menĆŗ superior > ConfiguraciĆ³n
- Debajo de la secciĆ³n de complementos, haz clic en el vĆnculo para Mostrar mĆ”s complementos y despuĆ©s haz clic en Capsule.
- Usa el botĆ³n para Activar debajo del encabezado āEnviar correos electrĆ³nicos a Capsuleā.
- Ahora pega tu direcciĆ³n de buzĆ³n Dropbox de Capsule en el campo de ādirecciĆ³n de correo electrĆ³nico de Capsuleā y guarda. Si necesitas encontrar tu direcciĆ³n de buzĆ³n Dropbox de Capsule, inicia sesiĆ³n en Capsule y haz clic en tu nombre en la barra de menĆŗ superior Mis Preferencias > buzĆ³n Dropbox del correo
- DespuƩs debes agregar a
mail@quotientapp.comcomo una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico adicional en tu registro de usuario de Capsule. Puedes seguir estos pasos para hacerlo. Esto se necesita porque el buzĆ³n Dropbox de Capsule autentica la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico que usas para guardar los correos electrĆ³nicos.
Una vez configurado esto, siempre que envĆes una cotizaciĆ³n de Quotient se enviarĆ” una copia oculta a la direcciĆ³n de buzĆ³n Dropbox de Capsule y, por lo tanto, se guardarĆ” en el historial de los contactos correspondientes en tu cuenta de Capsule. Si el contacto no existe, entonces primero se crearĆ” automĆ”ticamente.
CĆ³mo crear cotizaciones en Quotient vĆa Capsule
Quotient respalda la capacidad de crear una cotizaciĆ³n usando una URL. Eso significa que puedes incluir detalles en una URL de Quotient, los cuales se pasan a los campos en la nueva cotizaciĆ³n. Esto entra en la funciĆ³n de vĆnculo generado de Capsule. Puedes configurar un vĆnculo generado para contactos, proyectos y/u oportunidades, los cuales toman detalles de los campos de los registros de Capsule y los pasa a una URL de Quotient, la cual crea una cotizaciĆ³n con esos detalles. Por ejemplo, si tienes una oportunidad en Capsule con un nombre y estĆ” vinculada a una persona con una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico, entonces mediante un vĆnculo generado puedes hacer clic en el vĆnculo para crear una cotizaciĆ³n con el nombre de la oportunidad como el nombre de la cotizaciĆ³n y la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico del contacto en Capsule que se llenĆ³ como el receptor de la cotizaciĆ³n. AsĆ es como puedes configurarlo:
- Ve a ConfiguraciĆ³n de la cuenta de Capsule > Campos personalizados 2. Haz clic en Agregar nuevo > VĆnculo generado 3. Ponle la etiqueta: nueva cotizaciĆ³n de Quotient 4. Cambia la definiciĆ³n del vĆnculo a:
https://go.quotientapp.com/new-001/quote?email={email}5. Haz clic en Guardar.
DespuĆ©s, ve a cualquier contacto que tenga una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico y verĆ”s un vĆnculo para āIr a la nueva cotizaciĆ³n de Quotientā. Haz clic en el vĆnculo para crear una nueva cotizaciĆ³n para ese contacto.