Integración de Capsule MCP

Saca más partido a tus datos con la integración MCP de Capsule.

¿Qué es MCP?

MCP (Model Context Protocol) es un estándar abierto que permite a asistentes de IA como Claude leer y actualizar datos en las herramientas que ya utilizas. Capsule ejecuta su propio servidor MCP, que actúa como un puente entre Claude y tu cuenta de Capsule. Una vez conectado, puedes pedirle a Claude que consulte Contactos, Oportunidades, Proyectos y más, directamente en una conversación, en lugar de iniciar sesión y buscar la información tú mismo.

Aquí tienes algunos ejemplos de lo que podrías preguntarle a Claude una vez que esté conectado:

• "¿Cuántas oportunidades se ganaron este trimestre y cuál fue su valor total?"
• "¿Qué usuarios han creado más oportunidades en los últimos 30 días?"
• "¿Cuántos contactos nuevos se añadieron este mes y de dónde vinieron?"
• "¿Qué organizaciones no han tenido actividad registrada en los últimos 90 días?"

Cómo conectar Claude con Capsule

Capsule se publica como un conector oficial en el directorio de conectores de Claude. Para configurar el conector:

1. En Claude, abre el directorio de conectores yendo a Personalizar > Conectores
2. Buscar cápsula
3. Haz clic en Conectar e inicia sesión con tus credenciales habituales de Capsule

El conector ya está configurado y listo para usarse. Inicia un nuevo chat y comienza a aprender más sobre tus datos de inmediato.

¿Qué puede hacer Claude con Capsule?

Claude se conecta a Capsule utilizando un conjunto fijo de herramientas, cada una de las cuales cubre un área específica de tu cuenta.

Contactos, oportunidades y proyectos

Claude puede consultar contactos, oportunidades y proyectos individuales, o buscar en todos ellos del mismo modo que lo harías dentro de Capsule. Estos también son los únicos registros que Claude puede actualizar; en todos los demás casos, Claude solo tiene permiso de lectura. Puedes mantenerlo sencillo y preguntar:"¿Cuál es la fecha de cierre prevista de la oportunidad de Acme Corp?" o ir más allá con algo como:"Enumera todas las oportunidades en el embudo de ventas con un valor superior a 10.000 $ que se espera que cierren este mes, ordenadas por fecha de cierre prevista."

Canales de ventas, hitos y motivos de pérdida

Claude puede consultar cómo está estructurado tu embudo de ventas, incluidos tus hitos y motivos de pérdida, de modo que pueda traducir la etapa de una oportunidad o su motivo de pérdida en algo significativo en lugar de solo un ID. Por ejemplo, podrías preguntar:"¿Qué hitos hay en nuestro embudo de ventas y qué probabilidad tenemos de ganar en cada etapa?", o ir más allá preguntando:"Enumera todos los hitos de todos nuestros embudos de ventas, junto con su probabilidad de ganar, ordenados de mayor a menor."

Tableros y etapas de proyecto

La misma idea, pero para Proyectos: Claude puede consultar tus Tableros y Etapas para entender en qué punto del flujo de trabajo se encuentra un Proyecto. Puedes hacer una pregunta tan sencilla como "¿En qué Etapa se encuentra actualmente nuestro proyecto de rediseño del sitio web?", o algo más amplio como "Enumera todos los Proyectos de nuestro Tablero de Marketing, agrupados por Etapa, para que pueda ver dónde se están atascando las cosas."

Etiquetas y campos personalizados

Claude puede consultar cómo se definen en tu cuenta las Tags y DataTags para Contactos, Oportunidades y Proyectos. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Qué Tags usamos para categorizar nuestras Oportunidades?" Y no tiene por qué quedarse ahí: también podrías preguntar: "Enumera todas las Tags que tenemos configuradas para Contactos y dime cuáles de ellas son DataTags."

Claude también puede consultar cómo están definidos tus Campos Personalizados y actualizar sus valores directamente en un registro. Por ejemplo, podrías decir:"Actualiza el campo personalizado Revisado de Jennifer Kim a Sí".

Actividades, registros y tareas

Claude puede mostrar el historial registrado en un registro (notas, correos electrónicos y Tareas completadas), así como cualquier Tarea abierta que aún no haya ocurrido. Esto es muy útil para ponerse al día rápidamente con un Contacto u Oportunidad antes de una llamada, tanto si solo quieres "¿Cuál es la actividad más reciente registrada en el contacto de Acme Corp?" o algo más completo como "Resume todos los correos electrónicos y notas registrados en el contacto de Acme Corp en los últimos 90 días y marca cualquier cosa que parezca necesitar un seguimiento."

Pistas

Claude puede ver qué Tracks (secuencias automatizadas de Tareas) se están ejecutando en un registro y qué Tareas han creado hasta el momento. Por ejemplo, podrías preguntar: "¿Hay algún Track ejecutándose en esta oportunidad y qué Tareas le quedan pendientes?" O ir más allá: intenta preguntar: "Enumera todas las Tareas abiertas de todos los Tracks que se estén ejecutando en mis Oportunidades esta semana, agrupadas por fecha de vencimiento."

Usuarios y equipos

Claude puede consultar los Usuarios y Equipos de tu cuenta, incluido el Usuario con el que está autenticado en este momento; muy útil para preguntas sobre quién es dueño de qué o cómo está estructurada tu cuenta, desde una rápida "¿De qué equipo forma parte Jane?" hasta algo más amplio como "Enumera todos los equipos de nuestra cuenta y quién es miembro de cada uno."

Filtrar y buscar tus registros

Puedes pedirle a Claude que busque o filtre tus Contactos, Oportunidades, Proyectos, Actividades y Tareas sin necesidad de conocer los nombres de los campos subyacentes: solo describe lo que estás buscando, incluyendo cualquier detalle específico de la Tarea como el estado o la fecha de vencimiento, y Claude se encargará del resto. Por ejemplo, podrías preguntar:"¿Qué Tareas abiertas están vencidas y asignadas a Jane?"

Cómo se conecta Claude y qué puede ver

El servidor MCP de Capsule requiere que cada solicitud incluya un token de autorización válido; no hay forma de conectarse sin uno. Si llega una solicitud sin token, Capsule la rechaza y remite al cliente a los datos de conexión que necesita para autenticarse. En la práctica, esto significa:

• Claude se autentica usando tu propio inicio de sesión de Capsule, no una cuenta de servicio compartida.
• Todo a lo que tu inicio de sesión puede acceder en Capsule, incluidas las Controles de acceso que te limitan a ciertos equipos o registros, es exactamente a lo que Claude puede acceder. Nada más.
• El acceso de permite que tu cliente MCP vea datos en tu CRM, mientras que el acceso de está actualmente limitado a actualizar Campos Personalizados. access is currently limited to updating Custom Fields.

¿Cómo se utilizan mis datos de Capsule con Claude?

Para responder a tus preguntas, Capsule compartirá de forma segura los datos de los registros que solicites con Anthropic, nuestro subencargado de confianza.

Solución de problemas de la integración MCP

Algunos problemas comunes que puedes encontrar al usar Claude con Capsule y cómo solucionarlos.

Claude dice que no está autorizado / que no puede conectarse

Tu cliente MCP debe completar el paso de autorización antes de que cualquier solicitud tenga éxito; una autorización incompleta o caducada será rechazada. Vuelve a conectarte a través de tu cliente MCP y completa de nuevo la ventana de inicio de sesión.

Claude no puede ver un registro que espero que vea

Claude solo puede ver los registros a los que tu propio inicio de sesión de Capsule tiene acceso. Si un registro pertenece a un equipo del que no formas parte, pide a un administrador que actualice tus controles de acceso.

Claude actualizó el valor de un campo personalizado incorrecto o quiero deshacer una actualización

Las herramientas de actualización sobrescriben directamente los valores de los Campos personalizados y no mantienen su propio historial de cambios. Revisa el Campo personalizado en el registro de Capsule y corrige el valor manualmente, o pídele a Claude que lo restablezca.

Quiero impedir que Claude acceda a Capsule

Revoca la conexión desde tu cliente MCP o pide a tu administrador de Capsule que lo haga. Esto invalida de inmediato el token que estaba usando Claude; ninguna solicitud posterior tendrá éxito.