O Typeform é uma ferramenta especializada na criação de formulários. Com a ajuda do Zapier, você pode garantir que quaisquer novas entradas no Typeform também sejam criadas no Capsule, poupando-lhe a tarefa de qualquer trabalho manual.
Primeiros Passos: O Que Você Precisará
Para construir a automação neste artigo, você precisará de:
- Uma conta Typeform: Uma assinatura ativa do Typeform
- Uma conta do Capsule CRM: Uma conta ativa do Capsule CRM
- Uma conta Zapier: Uma conta Zapier que permite múltiplas etapas
Como configurar o Zap do Typeform para o Capsule
O Zapier funciona com Gatilhos e Ações - isso significa que você pode configurar um Gatilho no Typeform e depois uma Ação no Capsule com base nisso.
Este Zap adiciona um novo Contato ao Capsule assim que um Typeform é submetido. Clique no link abaixo do template do Zapier para carregar o Template do Typeform
Definir o Gatilho do Zap: Nova Submissão
1. Você deve ser direcionado para esta etapa no modelo - mas se não, clique no bloco de Nova Entrada
2. No campo Conta na mesma página, escolha Entrar para vincular o Zapier ao Typeform - ou selecione uma conexão Typeform já existente
3. Quando redirecionado de volta para o Zapier, escolha Continuar
4. Na aba Configure, selecione o Formulário relevante. Utilize a opção de menu suspenso se tiver vários e depois pressione Continuar quando estiver satisfeito com a escolha
5. Neste ponto, será solicitado que você teste seu Gatilho. Utilize o botão Testar Gatilho para completar a verificação - aqui você poderá ver um exemplo das informações dos seus Typeforms preenchidos.
Você precisará garantir que tenha pelo menos um envio histórico na sua conta do Typeform. Caso contrário, por favor, volte e adicione algumas submissões fictícias para o propósito de criar este Zap.
6. Selecione um dos exemplos, depois escolha Continuar com o registro selecionado para levá-lo à ação
É sempre uma boa ideia dar um nome ao seu Zap, assim fica mais fácil referenciar e encontrar em uma etapa posterior. Você pode atualizar o nome no topo da página de configuração do Zap.
Defina a Ação Zap: Encontrar Contato
1. Agora podemos encontrar ou criar o Contato no Capsule. Você deve ser redirecionado para esta etapa no modelo - mas se não, clique no bloco para Encontrar Contato
2. No campo Conta escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule anteriormente, será exibida uma conta existente. Ou siga as instruções para vincular sua conta e clique em Continuar
3. Na aba Configure, selecione o ícone + no campo Valor, depois selecione o campo Endereço de Email do Typeform. Neste exemplo, utilizamos Email:
4. Certifique-se de que a opção Criar Contato no Capsule CRM se ainda não existir? está marcada.
A etapa de configuração é importante porque aqui você está mapeando os campos relevantes do seu Formulário para os campos corretos dentro do Capsule. Você também verá abaixo um exemplo de como o mapeamento deve parecer:
5. É importante notar que quaisquer Campos Personalizados precisam ser configurados no Capsule antes de integrar com o Typeform. Uma vez que estiver satisfeito com a configuração, clique no botão Continuar, e então você poderá realizar um teste.
Sempre recomendamos que você teste a integração antes de ativar o Zap, pois isso ajudará a garantir que tudo está funcionando corretamente. Abaixo você verá um exemplo de um novo envio que foi criado:
6. Uma vez que o teste for bem-sucedido, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.
Isso ativa a integração e, a partir deste ponto, qualquer nova entrada do Typeform criará automaticamente um Contato (caso ainda não exista) no Capsule.
Monitore regularmente o desempenho do Zap no seu painel do Zapier para garantir que está funcionando conforme o esperado. Faça os ajustes necessários com base nas necessidades do seu fluxo de trabalho.