O Dripify é uma ferramenta de automação especializada em leads do LinkedIn, permitindo que você crie Campanhas Drip, Analise Dados e Responda a Leads de maneira rápida e simples. Com o apoio do Zapier, você pode integrar o Capsule com o Dripify - de modo que ações no LinkedIn automatizem a criação de um Contato ou Oportunidade no Capsule.
Pré-requisitos
- O seu plano Zapier precisa permitir Zaps de múltiplos passos.
Como configurar um Zap do Dripify para o Capsule
O primeiro passo é decidir qual campanha Dripify você gostaria de usar para enviar dados para o Zapier:
1. Acesse sua campanha no Dripify:
- Se for uma nova Campanha, crie-a e siga os passos habituais até chegar ao terceiro passo (Passo 3 - Resumir e Lançar)
- Se for uma Campanha existente, clique no nome da Campanha e depois na aba de Configurações tab
2. No campo de integração de Webhooks, decida quando gostaria de enviar dados para o Zapier. Recomendamos selecionar Após uma solicitação de conexão ser aceita para garantir que você colete o máximo de informações possível.
Você preencherá o campo de URL a seguir, quando Definir o Gatilho do Zap.
Defina o Gatilho do Zap
A próxima parte importante da configuração do seu Zap é estabelecer a conexão entre o Dripify e o Zapier. Como os dados serão transferidos do Dripify para o Zapier, você precisará configurar o Trigger (a ação que inicia o Zap). Isso é então emparelhado com o que você deseja que aconteça no Capsule.
1. Log into your Zapier account
2. Clique em +Criar, depois escolha a opção Novo Zap option
3. No passo de Gatilho, procure e escolha Webhooks by Zapier
4. Para o campo Evento de Gatilho, selecione Catch Hook na lista suspensa
5. Na próxima página, deixe o campo Escolher uma Chave Filho em branco
6. Agora você verá um campo de Custom Webhook URL. Este é o link que você precisará copiar do Zapier (usando o botão dedicado), e depois colar na sua Campanha Dripify
7. No Dripify, utilize o botão Teste (o botão roxo mostrado acima) para verificar a conexão. Se for bem-sucedido, clique em Salvar.
8. Depois, volte para Zapier e clique em Continuar
9. Neste ponto, será solicitado que você Teste seu Gatilho. Use o botão Testar Gatilho para completar a verificação - aqui você poderá ver um exemplo das informações dos seus leads. Selecione um dos exemplos e depois escolha Continuar com o registro selecionado para prosseguir para a próxima etapa.
10. Você será direcionado para uma tela com as opções de conexão do aplicativo. Procure e selecione Capsule CRM
Defina a Ação Zap
Em seguida, você precisará configurar o que deseja que aconteça em Capsule, com os dados enviados do Dripfiy para o Zapier. Clique em um dos links abaixo para instruções:
- Adicionar um Contato de Cápsula de uma Campanha Dripify
- Adicione uma Oportunidade de Cápsula a partir de uma Campanha Dripify
Como adicionar um Contato Cápsula de uma Campanha Dripify
Certifique-se de que seguiu todos os passos para selecionar a Campanha Dripify e definir o Gatilho primeiro.
Defina a Ação Zap: Criar Contato
1. No campo Event escolha Criar Contato
2. Na próxima página, escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule anteriormente, será exibida uma conta existente. Ou siga as instruções para vincular sua conta e clique em Continuar
3. Aqui, você precisará fazer a correspondência dos campos no Capsule com os campos do Dripify. Mude para a aba Personalizado onde você não consegue ver os campos do Dripify. Tipo e Nome são campos obrigatórios, também recomendamos mapear Endereço de Email e Sobrenome
4. Neste ponto, será solicitado que você teste seu Passo. Utilize o botão Testar Passo para completar a verificação - isso criará um novo Contato no Capsule
5. Quando estiver satisfeito com o resultado, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.
Como adicionar uma Oportunidade de Cápsula a partir de uma Campanha Dripify
Certifique-se de que seguiu todos os passos para selecionar a Campanha Dripify e definir o Gatilho primeiro.
Definir uma Etapa de Busca: O Contato
Agora você precisará pedir ao Zapier para encontrar um contato no Capsule Contact para criar a Oportunidade para:
1. No campo Event escolha Encontrar Contato
2. Na próxima página, escolha a sua conta Capsule. Se você já configurou um Zap para o Capsule anteriormente, será exibida uma conta existente. Ou siga as instruções para vincular sua conta e clique em Continuar
3. Preencha os campos a seguir conforme mostrado abaixo
- Pesquisar usando = Endereço de Email
- Operador = é
- Valor = Email (dos Campos do Dripify)
4. Neste ponto, você também pode configurar o Zapier para criar um novo Contato para esta Oportunidade (caso não exista no Capsule). Para fazer isso, marque a opção de Criar Contato no Capsule CRM se ainda não existir e associe aos campos do Dripify. Certifique-se de ter Tipo, Primeiro Nome e Endereço de Email pelo menos, pois estes são campos obrigatórios.
5. Agora você será solicitado a testar esta etapa. Clique em Testar Etapa para completá-la
6. Você verá um registro de ID para o Contato, o qual utilizaremos para Definir a Ação a seguir.
Defina a Ação Zap: Criar Oportunidade
1. Escolha a opção para + Adicionar Etapa botão
2. Em seguida, você será direcionado para uma tela com as opções de conexão do aplicativo. Procure e selecione Capsule CRM
3. No campo Evento, escolha Criar Oportunidade
4. Na próxima página, escolha a sua conta Capsule e clique em Continuar
5. Aqui, você precisará fazer a correspondência dos campos com os campos no Capsule. Para o campo Contato, mude para a aba Personalizado e clique em Encontrar contato no Capsule CRM. No menu suspenso, selecione o campo ID.
6. Preencha o restante dos campos para a Oportunidade Capsule. Pipeline e Nome (da Oportunidade) também são campos obrigatórios
7. Neste ponto, será solicitado que você Teste seu Passo. Utilize o botão Testar Passo para completar a verificação - isso criará uma nova Oportunidade no Capsule
8. Quando estiver satisfeito com o resultado, clique no botão Publicar para salvar suas alterações e ativar seu Zap.