PartnerStack es una plataforma especializada en la gestión de socios, como Afiliados o Referidos. Con el apoyo de Zapier, puede integrar Capsule con PartnerStack - de modo que las acciones en PartnerStack desencadenen acciones en Capsule. Este artículo tratará algunas ideas útiles sobre Zap.
Requisitos previos
- Tu plan Zapier necesita permitir Zaps de múltiples pasos.
Cómo configurar un PartnerStack a Capsule Zap
Zapier trabaja con Triggers y Acciones - esto significa que puedes configurar un Trigger en PartnerStack y luego una Acción en Capsule basada en esto. Haz clic en el enlace de la derecha para ver las instrucciones para configurar tu Zap:
- Cómo crear un contacto de cápsula cuando se aprueba a un candidato en PartnerStack
- Cómo añadir una nota a un contacto de la cápsula cuando se envía un mensaje en PartnerStack
Cómo crear un contacto de cápsula cuando se aprueba a un candidato en PartnerStack
Configurar este Zap es una manera fácil de ahorrar tiempo - asegurándose de que cada nuevo Socio que apruebe (a través de PartnerStack) se añada automáticamente como un nuevo Contacto a su cuenta de Capsule.
Hay 2 pasos principales, por lo que el Zap final tendrá este aspecto:
Definir el Zap Trigger: Solicitante aprobado
La primera parte importante de la configuración de tu Zap es configurar el enlace entre PartnerStack y Zapier. Dado que los datos se extraerán de PartnerStack a Zapier, tendrás que configurar Trigger (la acción que inicia el Zap). A continuación, se empareja con lo que se desea que ocurra en la Cápsula.
1. Acceda a su cuenta Zapier
2. Haga clic en +Crear y elija la opción Nuevo Zap
3. En el paso Trigger, busque y seleccione PartnerStack
4. En el campo Trigger Event, seleccione New Application Event y seleccione Continue
5. A continuación, en el campo Evento, elija Solicitud aprobada y seleccione Continuar
6. En este punto, se le pedirá que pruebe su activador. Utilice el botón Test Trigger para completar la comprobación - aquí podrá ver un ejemplo de la información de sus clientes potenciales.
7. Seleccione uno de los ejemplos y, a continuación, Continuar con el registro seleccionado para pasar a la etapa siguiente.
Definir la acción Zap: Crear contacto
A continuación, tendrás que configurar lo que te gustaría que ocurriera en Capsule, con los datos enviados desde PartnerStack a Zapier:
1. Después de configurar el activador, se te dirigirá a una pantalla con las opciones de conexión de la aplicación. Busque y seleccione Capsule CRM
2. En el campo Evento, seleccione Crear contacto
3. En la página siguiente, elija su cuenta Capsule. Siga las instrucciones para vincular su cuenta y haga clic en Continuar
4. Ahora tendrá que hacer coincidir los campos de Capsule con los de PartnerStack. También hay campos opcionales que puede añadir al contacto de la cápsula, por ejemplo, una etiqueta o un campo personalizado. Los principales campos que recomendamos son:
- Tipo = Persona
- Nombre = Nombre del contenido
- Lastname = Apellido del contenido
- Dirección de correo electrónico = Correo electrónico de contenido
- Organización = Contenido Nombre de la empresa
5. En este punto, se le pedirá que pruebe su Paso. Utilice el botón Paso de prueba para completar la comprobación - esto creará un nuevo Contacto en Capsule
6. Cuando estés satisfecho con el resultado, haz clic en el botón Publicar para guardar los cambios y publicar tu Zap.
Cómo añadir una nota a un contacto de la cápsula cuando se envía un mensaje en PartnerStack
Configurar este Zap es una forma rápida y sencilla de tener un registro automatizado de cuando un Partner se pone en contacto contigo (a través de PartnerStack) desde Capsule.
Hay 3 pasos principales, por lo que el Zap final tendrá este aspecto:
Definir el Zap Trigger: Nuevo mensaje
La primera parte importante de la configuración de tu Zap es configurar el enlace entre PartnerStack y Zapier. Dado que los datos se extraerán de PartnerStack a Zapier, tendrás que configurar Trigger (la acción que inicia el Zap). A continuación, se empareja con lo que se desea que ocurra en la Cápsula.
- Acceda a su cuenta Zapier
- Haga clic en +Crear y elija la opción Nuevo Zap
- En el paso Trigger, busque y seleccione PartnerStack
- En el campo Trigger Event, seleccione New Message Event y seleccione Continue
- A continuación, en el campo Evento, seleccione Socio envía mensaje y seleccione Continuar
Definir un paso de búsqueda
Ahora tendrás que pedirle a Zapier que busque un Contacto de la Cápsula al que añadir la nota:
1. Después de configurar el activador, se te dirigirá a una pantalla con las opciones de conexión de la aplicación. Busque y seleccione Capsule CRM
2. En el campo Evento, seleccione Buscar contacto
3. En la página siguiente, elija su cuenta Capsule. Si has configurado antes un Zap para Capsule, se te mostrará una cuenta existente. O siga las instrucciones para vincular su cuenta y haga clic en Continuar
4. Rellene los siguientes campos como se indica a continuación
- Buscar utilizando = Dirección de correo electrónico
- Operador = es
- Valor = Email (de los campos PartnerStack)
5. Ahora se le pedirá que pruebe este paso. Haga clic en Paso de prueba para completarlo
6. En los resultados, verá un ID de registro para el Contacto, que usaremos para Definir la Acción a continuación.
Definir la acción Zap: Añadir una nota
A continuación, tendrás que configurar lo que quieres que ocurra en Capsule. En este caso, puede añadir una Nota al Contacto encontrado en el paso anterior:
1. Elija la opción + botón ** Añadir paso**
2. A continuación, se te dirigirá a una pantalla con las opciones de conexión de la aplicación. Busque y seleccione Capsule CRM
3. En el campo Evento, seleccione Añadir nota a entidad
4. En la página siguiente, seleccione su cuenta de Capsule y haga clic en Continuar.
5. Aqu í, tendrá que hacer coincidir los campos con los campos de Capsule:
- Tipo de entidad = Contacto
- Tipo de actividad = Nota
- Contacto = Cambie a la pestaña Personalizado y, a continuación, haga clic en Buscar contacto en Capsule CRM. En el menú desplegable, seleccione el campo ID.
- Nota = Cambie a la pestaña Personalizar y, a continuación, haga clic en Nuevo evento de mensaje. En el menú desplegable, seleccione el campo Cuerpo.
6. En este punto, se le pedirá que pruebe su Paso. Utilice el botón Paso de prueba para completar la comprobación - esto creará añadir una nota al Contacto en la Cápsula.
7. Cuando estés satisfecho con el resultado, haz clic en el botón Publicar para guardar los cambios y publicar tu Zap.