Feefo es una herramienta para gestionar y recopilar valoraciones y reseñas. Con el apoyo de Zapier, puedes integrar Capsule con Feefo, de modo que las nuevas reseñas en Feefo se registrarán en el historial de Contactos (además de una Etiqueta con la valoración), en Capsule.
Requisitos previos
Antes de comenzar, necesitarás:
- Una cuenta de Capsule
- Una cuenta de Zapier en un plan que permite Zaps de múltiples pasos
- Una cuenta de Feefo
Cómo configurar un Zap de Feefo a Capsule
Configurar este Zap es una manera fácil de ahorrar tiempo - asegurándote de que todo nuevo Comentario enviado en Feefo añada una nota (para el comentario en sí) y una Etiqueta (para la calificación) al Contacto adecuado en Capsule.
En Feefo, puedes tener dos tipos de comentarios: Servicio y Producto. Hemos creado dos plantillas para hacer el proceso lo más simple posible:
1. Feefo Servicio Retroalimentación
2. Feefo Opinión del Producto
Haz clic en el enlace correcto arriba para comenzar, luego sigue los pasos a continuación:
Definir el Disparador Zap: Nueva Retroalimentación en Feefo
1. Deberías ser redirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el mosaico de Nuevo Comentario en Feefo
2. En el campo de Account (en la misma página), elige Sign In para vincular Zapier con Feefo - o selecciona una conexión de Feefo ya existente.
Si se le pide iniciar sesión, Zapier le solicitará los siguientes detalles:
- Feefo Merchant Identifier: Go to the Business Details page and look for the "Merchant Identifier" field
- ID del cliente / Secreto del cliente: Ir a la página de configuración de claves de aplicación y seguir estos pasos para generar un token
Pega toda la información encontrada arriba, de vuelta en los campos de Zapier para completar la conexión
3. En la pestaña de Configuración, haga clic en Continuar
4. En este momento, se te pedirá que pruebes tu Disparador. Utiliza el botón de Prueba de Disparador para completar la verificación - aquí podrás ver un ejemplo de la información de tus Comentarios de Feefo
5. Seleccione uno de los ejemplos, luego elija Continuar con el registro seleccionado para llevarlo al siguiente paso.
Definir un Paso de Búsqueda: El Contacto
1. Deberías ser redirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el mosaico de Buscar Contacto
2. En el campo de Account (en la misma página), elige Sign In para vincular Zapier con Capsule, o selecciona una conexión de Capsule ya existente.
3. En la pestaña de Configure, se te dará la opción de añadir un Contacto a Capsule si aún no existe. Para hacerlo, haz clic en la opción de Crear un Contacto de Capsule CRM si aún no existe.
Solo necesita mapear los Campos relevantes, le recomendamos que incluya Type, Firstname, Number y Email Address - los demás campos serán opcionales. Una vez que haya revisado la configuración, haga clic en Continue
4. Ahora se te pedirá que pruebes este paso. Haz clic en Test Step para completarlo
5. En los resultados, verás un ID de Contacto para el Contacto, que se utilizará para definir las siguientes dos acciones.
Definir la acción: Añadir nota
- Deberías ser redirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el mosaico de Agregar Nota a la Entidad
- En la pestaña de Configuración, asegúrate de que tu cuenta de Capsule existente esté seleccionada. Luego elige Continuar
- En la pestaña de Configure, elige el Tipo de Actividad (recomendamos usar una Nota). Luego elige Continuar
- Ahora se le pedirá que pruebe este paso. Haga clic en Probar Paso para completarlo - esto agregará la Nota al Contacto en Capsule
Definir la acción: Añadir etiqueta
1. Deberías ser redirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el mosaico para Añadir Etiqueta a la Entidad
2. En la pestaña de Configuración, asegúrate de que tu cuenta de Capsule existente esté seleccionada. Luego elige Continuar
3. En la pestaña de Configuración, seleccione el ícono de los 3 puntos junto al campo de Etiquetas y elija la pestaña de Personalizadotab
4. Aparecerá automáticamente un cuadro con las opciones de campos. Ahora puedes configurar la creación de tu Etiqueta:
- Si estás utilizando la Service Feedback Template - busca y selecciona el campo de calificación de servicio de 5 estrellas para la reseña
- Si estás utilizando la Plantilla de Retroalimentación del Producto - busca y selecciona calificación de producto de 5 Estrellas para la reseña del campo
Eso insertará la calificación con estrellas dada por el Contacto. Luego añades el texto para completar la Etiqueta, como "Calificación de Servicio Estelar". A continuación se muestra un ejemplo de esa configuración:
5. Luego haga clic en Continuar
6. En este punto, se le pedirá que Pruebe su Paso. Utilice el botón de Paso de Prueba para completar la verificación - esto agregará una Etiqueta al Contacto (junto con el contenido de la revisión ya agregado en la acción anterior).
El ejemplo a continuación muestra el resultado final al utilizar la plantilla de Servicio
7. Haz clic en el botón Publicar para guardar tus cambios y activar tu Zap.