Tudo fica mais fácil com as ferramentas certas, não é? As ferramentas de CRM, por si só, oferecem muitas oportunidades — mas imagine se o seu sistema de CRM pudesse fazer mais do que apenas armazenar informações dos clientes. E se ele pudesse se conectar a outras ferramentas que você usa todos os dias, criar relatórios detalhados do funil de vendas e melhorar o atendimento ao cliente?
Isso nos leva a uma questão importante: quais são as principais integrações de CRM que sua empresa deve considerar? Hoje, abordaremos seis integrações importantes para sua empresa.
Por que você deve integrar seu CRM a aplicativos de terceiros?
A sua ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente está repleta de dados de clientes, classificados e organizados para garantir a máxima eficiência. Quando outras ferramentas de software conseguem aceder a esses dados, a sua equipa de vendas pode poupar tempo e concentrar-se no que realmente importa, como fechar novas vendas.
Aqui estão alguns benefícios de conectar as demais ferramentas do seu conjunto de soluções aos sistemas de CRM.
Melhore as taxas de fechamento e expanda os mercados
Você sabia que 59% das organizações afirmam que as integrações de CRM ajudam a melhorar suas taxas de fechamento?
Para maximizar o seu processo de vendas, integre o seu CRM com ferramentas como plataformas de e-mail marketing, software de automação de vendas ou aplicações de apoio ao cliente.
Isso não só ajuda a fechar mais negócios, como também cria oportunidades de expansão para novos mercados, conforme relatado por 52% das organizações no mesmo relatório.
Maximize a utilização das suas aplicações e do seu sistema de CRM
Atualmente, as empresas utilizam uma média de 976 aplicações, mas apenas 28% estão integradas. Quase mil aplicações!
A subutilização representa uma oportunidade enorme para as empresas. Integrar o seu CRM com outras aplicações essenciais ajuda a garantir que os dados fluam perfeitamente entre os sistemas, reduzindo a introdução manual de dados e o risco de erros.
Por exemplo, integrar o seu CRM com um software de contabilidade facilita os processos de faturação e pagamento, enquanto a ligação a ferramentas de controlo de tempo proporciona uma visão abrangente da alocação de recursos.
Isso também pode ajudar você a se livrar de alguns aplicativos que usa atualmente ou que pensava em comprar. Por exemplo, você pode descobrir que não precisa de um software específico para gestão de eventos se tiver a combinação certa de ferramentas de e-mail e CRM.
Gerir as expectativas dos clientes durante o processo de vendas
Surpreendentemente, 62% das empresas afirmam que as integrações de CRM são mencionadas no processo de vendas em mais da metade das vezes. Os clientes esperam experiências sem atritos e frequentemente perguntam como as diferentes ferramentas funcionarão em conjunto.
Integrar o seu CRM com aplicações populares de terceiros pode ajudá-lo a satisfazer estas expectativas e a oferecer uma proposta de valor mais atrativa.
Por exemplo, demonstrar como a sua plataforma de CRM se integra aos sistemas de gestão de projetos que eles já utilizam pode ser um fator decisivo para fechar a venda.
Reduza os custos decorrentes da baixa qualidade dos dados dos clientes
Pode ser chocante, mas, todos os anos, as empresas perdem US$ 9,7 milhões devido à baixa qualidade dos dados. A integração com o CRM pode ajudá-las a reduzir essas perdas, garantindo a consistência e a precisão dos dados em todos os sistemas.
Quando os dados são inseridos uma única vez e depois sincronizados entre várias plataformas, as chances de inconsistências diminuem. Isso resulta em melhores processos de tomada de decisão e desempenho empresarial.
Melhore a experiência e a satisfação do cliente
Sabia que as integrações de CRM podem melhorar a experiência do cliente? Quando o seu sistema de CRM se conecta a plataformas de redes sociais, sistemas de comércio eletrónico e ferramentas de atendimento ao cliente, obtém muitos dados que permitem criar uma visão unificada de cada cliente.
Com uma visão desse tipo, é possível acompanhar o comportamento e as interações dos clientes em vários pontos de contato, obtendo informações valiosas que podem ser usadas para personalizar campanhas de marketing e melhorar o atendimento ao cliente.
Todos os dados dos clientes tornam-se mais precisos, acessíveis e atualizados, para que possa conhecer melhor os seus clientes e proporcionar-lhes uma experiência melhor.
Como integrar outros sistemas a um CRM?
Existem três formas populares de conectar sistemas de CRM a outras ferramentas da sua infraestrutura tecnológica:
- Integrações diretas. Estas são integrações desenvolvidas pelo CRM ou pela outra ferramenta parceira. Basta conectar ambas as contas (CRM + parceiro) e configurar a integração para usar os recursos disponíveis.
- Plataformas de integração. Ferramentas como Zapier, Integrately ou Mulesoft permitem conectar milhares de aplicativos a sistemas de CRM. É necessário encontrar as integrações e configurá-las manualmente para ter acesso a todos os recursos.
- Interfaces de programação de aplicações (API). São conjuntos de ferramentas que permitem aos programadores interligar as duas aplicações.
Se está apenas a começar a trabalhar com integrações de CRM, é melhor explorar primeiro as integrações diretas. Se as ferramentas que pretende ligar não forem suportadas nativamente pelo seu CRM, pode explorar opções como o Zapier.
Integração de CRM: as nossas melhores escolhas
Quando os clientes conseguem acessar os dados do software de CRM, todos saem ganhando: os clientes, a equipe de vendas e a sua receita.
Software de CRM e contabilidade
A gestão financeira é uma parte fundamental da gestão do relacionamento com o cliente, e é aqui que entram as ferramentas de software de contabilidade. No momento da redação deste artigo, o Capsule CRM oferece uma integração de CRM com as seguintes aplicações de contabilidade:
Os benefícios da integração com o CRM variam de acordo com cada aplicativo. No entanto, existem alguns casos de uso universais dos quais você pode se beneficiar, como:
1. Criação precisa de faturas e faturação: tem acesso aos dados financeiros de cada cliente diretamente no CRM
2. Informações financeiras em tempo real: não é necessário esperar pelos relatórios mensais para analisar os dados financeiros — há uma visão geral instantânea das faturas pagas e não pagas
3. Previsão de vendas aprimorada: a integração entre o aplicativo de contabilidade e o CRM permite que as empresas prevejam facilmente o fluxo de caixa e a receita futuros
4. Maior conformidade: nenhum dado financeiro passa despercebido e há menos probabilidades de surgirem problemas jurídicos
5. Processo completo de cotação ao recebimento: passe facilmente da elaboração de uma cotação para um cliente à cobrança das faturas pagas
Por último, mas não menos importante, este tipo de integração de dados elimina os silos de dados, permitindo que as equipes financeira e de vendas colaborem nos mesmos conjuntos de dados em tempo real.
CRM + marketing por e-mail
As campanhas de marketing por e-mail são, sem dúvida, uma das formas mais eficazes de conquistar novos clientes e envolver os atuais. Ao mesmo tempo, gerenciar essas campanhas pode ser extremamente complexo, especialmente quando se trabalha com grandes listas de e-mails. Uma boa integração entre e-mail e CRM é inestimável tanto para as equipes de vendas quanto para as de marketing.
Atualmente, o nosso software de CRM integra-se com as seguintes aplicações de marketing por e-mail:
A conectividade em tempo real entre e-mails e registros do CRM pode revelar dados valiosos e poupar tempo à sua equipe.
Com esta integração de CRM, você pode:
1. Crie campanhas de e-mail personalizadas com base nos registos dos clientes no CRM
2. Sincronize os dados de e-mail e do CRM em tempo real
3. Gestão de listas mais fácil, segmentação e manutenção
4. Tenha uma visão geral de todas as comunicações com os clientes por e-mail, diretamente no CRM
5. Adicionar notas aos contactos no sistema Capsule CRM quando um subscritor é atualizado na plataforma de marketing por e-mail
E muito, muito mais. Com esta integração, pode gerar novos leads, cultivar os existentes e manter-se em contacto com os clientes.
CRM + Gmail
O Gmail é uma das ferramentas de e-mail mais populares, com mais de 1,8 bilhão de usuários em todo o mundo. Embora um CRM robusto possa gerenciar vários canais de comunicação, integrá-lo ao Gmail eleva suas interações com os clientes a outro nível.
Por exemplo, com o complemento do Capsule CRM para o Gmail, pode guardar facilmente novos contactos e o histórico de e-mails diretamente a partir do Gmail. Também funciona no sentido inverso.
Ao abrir um e-mail, você verá as informações existentes sobre o contato graças ao enriquecimento inteligente de dados. Além disso, poderá adicionar tarefas de acompanhamento e oportunidades de vendas diretamente da sua caixa de entrada.
Também pode consultar instantaneamente os detalhes dos contactos existentes. Todas as suas conversas por e-mail podem ser armazenadas, permitindo-lhe acompanhar todo o histórico de um contacto sem qualquer dificuldade. Além disso, pode personalizar tudo com campos e etiquetas adaptados às necessidades específicas da sua empresa, ajustando ainda mais o seu próprio painel.
Você pode até usar o complemento diretamente no aplicativo do Gmail para Android, facilitando o gerenciamento do seu CRM onde quer que esteja!
CRM + Zapier
Muitas pessoas acham que é preciso ter uma equipe inteira para configurar integrações complexas, mas isso não é verdade. O Zapier é o seu melhor amigo quando se trata de integrações com CRM — como aquele amigo que sempre sabe onde estão acontecendo as melhores festas e leva você junto.
O Zapier é um software de conexão que facilita a integração do Capsule CRM com mais de 2.000 outras aplicações empresariais.
Imagine fechar uma oportunidade de venda e enviar instantaneamente uma notificação para o Slack, ou importar automaticamente casos e oportunidades de venda do Google Sheets — o Zapier cuida de tudo sem exigir qualquer programação. Precisa de algo mais? Não há problema — o Zapier encontrará uma solução e ajudará você a criar sistemas integrados com facilidade.
Com o Zapier, pode ligar o Capsule CRM a aplicações como o Slack, a Google e o FormStack, automatizando tarefas repetitivas e criando fluxos de trabalho personalizados com software externo.
A melhor parte é que você não precisa de desenvolvedores de software nem saber escrever código personalizado para automatizar processos empresariais com o Zapier!
Pode saber mais sobre as integrações de CRM da Capsule ou começar a utilizá-las hoje mesmo.
CRM + sistemas telefónicos
Falar ao telefone com clientes por meio de chamadas a frio continua sendo uma das formas mais eficazes de quebrar o gelo e gerar novas vendas em diversos setores. E, como o sistema de CRM já contém os dados mais importantes dos clientes para realizar excelentes chamadas de vendas, integrá-lo a um sistema telefônico pode ser muito valioso para o sucesso da sua equipe comercial.
O software de CRM da Capsule integra-se com as seguintes aplicações de telefone e VoIP:
When the VoIP tool can access data in your CRM (and vice versa), you can automate workflows and help your sales team have better inbound and outbound calls.
Here are some benefits of connecting CRM platforms with phone apps:
- Pull CRM data while reps are on the call: sales teams can get access to the entire customer journey as they're dialing new leads, which helps personalize calls and increase the chances of closing
- Make notes in the CRM while on the call: add new sales data to customer records directly to the CRM while on calls
- Automatically dial lists of leads: create lists in the CRM and use the VoIP app to call them automatically, and drop the line if there is no answer
- Advanced analytics: get insights about talk times, most effective sales reps, first call resolution, and more
- Call recording, transcription, and note taking: an easy way of storing and analyzing data from sales calls
No matter if you primarily focus on inbound or outbound calls, this integration keeps your customers satisfied while eliminating the need for many manual tasks associated with calls.
CRM + quoting software
Before a sale is closed, your team will need to send out quotes to potential customers. Many times, that process is not so straightforward and will require many follow-ups, as well as a personalized approach to each lead. When your CRM connects to your proposal and quoting tool, you get a unique option to speed up your sales process.
Capsule currently integrates with the following tools:
If you have both tool types in your technology stack, these are some of the features you can benefit from.
- Populate proposal fields with CRM data: automatically fill out new quotes and proposals with existing data from the CRM, saving time and reducing chances for error by manual data entry
- Track the quote and proposal progress: see when customers open, read, and sign quotes or proposals, allowing you to keep tabs on the entire sales funnel
- Store and manage all quote history in the CRM: add customer interactions such as sent, viewed, and signed proposals to the customer profile in the CRM
If you frequently send out quotes and proposals and don't want any data to slip through the cracks, this data integration is a must.
AI meeting notes integration
Sales calls generate a lot of information that typically gets lost or poorly summarized. Connecting your CRM with an AI meeting note tool means that key details from calls – follow-up commitments, objections, next steps – are captured and logged automatically rather than relying on memory or manual entry after the fact.
Otter.ai integrates with Capsule via Zapier and records, transcribes, and summarizes meetings in real time. After a call ends, you can push notes and recordings directly to the relevant contact record in Capsule, giving the whole team a reliable account of what was discussed.
This kind of integration is especially useful for small sales teams where one person is often both running the call and responsible for updating the CRM – automating the note-taking step removes a consistent source of data loss.
Conclusion
A solid CRM integration helps you exchange data between apps in the background so sales reps do not have to be occupied with manual work. You get more accurate data, customers have more personalized interactions, and you can get the most out of the two tools working together instead of in isolation.
If you're looking for a CRM platform that plays well with the rest of your sales stack, why not try Capsule CRM? We help you make the most out of your CRM data so you can keep your customers satisfied and your revenue growing.
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FAQ
What is CRM API integration?
An API or application programming interface is a set of rules and protocols that allows different apps to communicate with each other. When an app has an API, it allows developers to create their own integrations between two tools without using an integration platform.
What is the difference between a CRM and an ERP (enterprise resource planning) tool?
A CRM helps you manage customer relationships. On the other hand, an ERP helps you manage different aspects of a business, such as the customer journey, finances, and many other operations. ERP systems are typically used across departments, while CRMs are predominantly used by sales and marketing.
Are CRM integrations free?
It depends on the specific combination of tools you want to connect. Some of them require paid accounts for the CRM and the other tools, while others allow you to integrate with free accounts. It is best to check manually for each integration.
What is the most popular CRM integration for sales team?
A CRM and customer service integration creates an effective connection between sales and customer success teams. The integration of email marketing into sales efforts can further improve sales performance, too.
