Como conectar o ChatGPT ao Capsule CRM

Imagine contratar um assistente que escreve lindamente e trabalha à velocidade da luz, mas se esquece de todos os seus clientes de um dia para o outro. Todas as manhãs, teria de se sentar com ele e explicar-lhe quem é quem e quais negócios ainda estão em andamento antes que ele pudesse ajudar no que quer que fosse.

É mais ou menos assim que é usar a IA por si só. Cada solicitação começa com a inserção do contexto, e qualquer informação útil ainda precisa ser digitada no seu CRM depois.

O plugin do Capsule CRM para o ChatGPT dá ao seu assistente uma visão completa. Pergunte: "Quais clientes não recebem notícias nossas há 60 dias? Crie uma tarefa de acompanhamento para cada um deles", e o ChatGPT verifica os seus registos e cria as tarefas no Capsule.

Há tantas coisas que pode perguntar e fazer ao ligar o Capsule CRM ao ChatGPT. E esse seu assistente acabou de se tornar muito mais útil.

O que é o plugin do Capsule CRM para o ChatGPT?

É o nosso plugin oficial no diretório de plugins do ChatGPT e permite que o ChatGPT aceda diretamente à sua conta do Capsule CRM. Depois de estabelecida a ligação, o ChatGPT pode consultar os dados do seu CRM para responder às suas perguntas e adicionar novos registos ao Capsule quando lhe pedir.

O que o plugin do ChatGPT realmente faz?

Com o plugin conectado, o ChatGPT funciona como um assistente capaz de pesquisar e resumir dados no seu CRM, além de atualizar e criar itens no Capsule a seu pedido. Veja o que isso permite fazer:

• Encontre exatamente o que procura: Anos de anotações e registros podem fazer com que uma busca por palavra-chave pareça uma procura em uma gaveta cheia de tralha. Peça exatamente o que você quer dizer, como "organizações em Denver com uma Oportunidade que perdemos no ano passado", e o ChatGPT encontrará isso nos dados em tempo real do seu CRM.
• Contexto sem exportações: Esqueça a dança de baixar e carregar planilhas toda vez que precisar atualizar o ChatGPT. Com o plugin do Capsule, o ChatGPT pode buscar no seu CRM as informações de que precisa quando você pedir.
• Uma mensagem com várias atualizações: Cansado de inserir os mesmos dados em vários lugares? Peça ao ChatGPT para adicionar um contato, registrar uma nota ou criar uma oportunidade, um projeto ou uma tarefa, e tudo aparecerá imediatamente no Capsule. Se você conectou outros aplicativos ao ChatGPT, uma única solicitação também pode atualizá-los.
• Transforme pesquisas em leads: Pesquisar empresas na sua região geralmente termina com uma lista em um caderno ou em uma aba do navegador que você fechará sem querer. Peça ao ChatGPT para encontrá-las e adicioná-las ao Capsule como novos leads, para que estejam prontas quando você estiver.
• Identifique os clientes antes que percam o interesse: Pergunte quais clientes não recebem notícias suas há algum tempo ou quais negociações estão paradas e obtenha uma lista sobre a qual possa agir hoje, em vez de descobrir só depois que eles já tiverem seguido em frente.
• Acompanhamentos que conhecem todo o contexto: peça ao ChatGPT para redigir um e-mail para um potencial cliente ou cliente atual, e ele consultará primeiro o respetivo registo no Capsule, desde o ponto em que a Oportunidade se encontra até ao que foi discutido por último. Receberá um rascunho que retoma a conversa exatamente onde ficou, pronto para ajustar e enviar.

Prompts para usar no ChatGPT com o Capsule CRM

Não sabe por onde começar? Aqui estão algumas sugestões para ajudar:

• Verificação matinal do pipeline: "O que será fechado esta semana e quais negócios não avançaram nas últimas duas semanas?"
• Preparação para a reunião: "Apresente-me um resumo da Acme Corp: Oportunidades em aberto, notas recentes e Tarefas pendentes."
• Acompanhamentos: "Quais clientes não contactamos desde agosto?"
• Adições rápidas: "Registre uma ligação com Sarah Jones e defina uma tarefa de acompanhamento para a próxima terça-feira."
• Relatórios em tempo real: "Mostre-me os negócios ganhos por origem neste trimestre."
• Novo lead, zero trabalho administrativo: "Adicione Tom Reid, da Northfield Design, como um novo contato e crie uma Oportunidade para o projeto do site da empresa."
• Transforme pesquisas em leads: "Encontre escritórios de contabilidade em Austin com 10 a 50 funcionários e adicione-os ao Capsule como novos leads."

Até agora, o feedback tem sido extremamente positivo. Como um utilizador nos disse: "Acabei de instalar o plugin do ChatGPT e, até agora, é fantástico!"

Para quem é o plugin do ChatGPT?

Resposta curta: qualquer pessoa que já use o ChatGPT e prefira não ficar copiando e colando entre abas.

Se gere o seu próprio negócio, esta é uma forma rápida de obter respostas do seu CRM enquanto trata de todas as outras tarefas que tem em mãos. Faça a sua pergunta, obtenha a resposta e volte ao trabalho que realmente dá retorno.

Se você é responsável pelas vendas, pode fazer o acompanhamento matinal e as tarefas administrativas após as chamadas, tudo em uma janela de chat que já está aberta.

E, se fizer parte de uma equipa maior, cada pessoa liga-se com as suas próprias credenciais do Capsule, pelo que o ChatGPT só trabalha com aquilo que cada pessoa já pode ver no Capsule CRM.

O plugin do ChatGPT vs. a IA integrada do Capsule: qual é a diferença?

É uma pergunta pertinente. O Capsule já tem Resumos por IA e Preparação de Reuniões por IA integrados, então onde entra o plugin? Tudo depende de onde você está trabalhando.

As ferramentas de IA integradas do Capsule estão disponíveis dentro do seu CRM. Os Resumos por IA ajudam você a se atualizar sobre um registro específico, enquanto a Preparação de Reuniões por IA cria um briefing antes da sua próxima chamada externa. Elas estão sempre à mão quando você usa o Capsule.

O plugin do ChatGPT funciona no sentido inverso e integra o Capsule ao ChatGPT. Se você usa o ChatGPT para criar rascunhos e desenvolver ideias, agora os dados do seu CRM também ficam disponíveis, permitindo que você faça perguntas sobre toda a sua conta e adicione registros sem precisar alternar entre abas.

É apenas um contexto diferente com o mesmo objetivo: ajudar você a concluir suas tarefas diárias mais rapidamente, para que possa se concentrar no trabalho que exige um toque humano. Use a ferramenta mais adequada para cada momento ou ambas.

De que plano preciso para usar o ChatGPT com o Capsule CRM?

O plugin do ChatGPT está disponível nos planos Growth, Advanced e Ultimate da Capsule. No ChatGPT, ele funciona tanto com contas gratuitas quanto pagas.

Tenha apenas em mente que os limites de utilização da OpenAI se aplicam e são mais restritos nas contas gratuitas. Se fizer muitas perguntas de uma só vez, poderá atingir esses limites mais rapidamente.

Como configuro o plugin do Capsule CRM no ChatGPT?

São necessários apenas alguns passos. Provavelmente, vai passar mais tempo a escolher a sua primeira pergunta. E, a propósito, em breve poderá contar com muitas sugestões prontas para escolher…

1. No ChatGPT, abra o plugin do Capsule CRM. Também pode encontrá-lo no Capsule em Definições da conta > Integrações > ChatGPT.
2. Selecione Instalar plugin.
3. Inicie sessão na sua conta Capsule e autorize o acesso.
4. Verifique as suas definições de aprovação no ChatGPT para que ele peça confirmação antes de realizar ações com a frequência que desejar.
5. Pode perguntar.

Você mantém o controle

Conectar o seu CRM a uma ferramenta de IA pode parecer um grande passo, por isso explicamos exatamente como funciona:

• Você inicia sessão com suas próprias credenciais do Capsule: o ChatGPT só vê o que o seu usuário do Capsule pode ver, incluindo quaisquer controles de acesso da sua conta.
• Você decide quando o ChatGPT deve consultar você: Nas configurações do ChatGPT, você pode definir que ele peça sua autorização antes de cada ação, leia livremente, mas peça autorização antes de fazer alterações, ou realize ações de baixo risco por conta própria.
• Sobre essa tela de início de sessão: ao aprovar o acesso, verá as opções de leitura, escrita e eliminação. O Capsule agrupa as respetivas permissões, pelo que é apresentada a mesma descrição para qualquer aplicação que possa adicionar dados. O próprio plugin só pode criar registos e atualizar os valores dos Campos Personalizados, pelo que não pode eliminar nada da sua conta.
• Pode desligar a ligação a qualquer momento: no ChatGPT, aceda a Definições > Plugins, escolha o Capsule CRM e selecione Desligar.
• As suas conversas seguem os termos da OpenAI: As conversas são tratadas de acordo com as políticas da OpenAI e as suas próprias definições de dados do ChatGPT. Nos planos pessoais, isso inclui se a opção "Melhorar o modelo para todos" está ativada.

O ChatGPT não pode aceder ao seu CRM sem a sua autorização: imagine a sua conta do Capsule CRM como um terreno vedado e o ChatGPT como um assistente à entrada, à espera de aceder aos seus dados. Só entra nesse terreno quando lhe faz uma pergunta sobre os dados do seu CRM ou lhe dá instruções para adicionar ou alterar algo no Capsule. No resto do tempo, permanece do lado de fora.

O seu CRM, agora em sintonia com o ChatGPT

A rotina de copiar e colar pode finalmente se aposentar, e as abas do seu navegador podem respirar aliviadas. Da próxima vez que você pedir ajuda ao ChatGPT com um cliente, ele já saberá de quem você está falando.

Instale o plugin Capsule para o ChatGPT, inicie sessão e faça a sua primeira pergunta. Adoraríamos saber qual será a primeira coisa que lhe vai perguntar.

É novo no Capsule? Experimente gratuitamente durante 14 dias.