Zendesk es una mesa de ayuda en línea. Capsule se integra con Zendesk para que puedas ver una vista completa de las interacciones que un lead o cliente ha tenido con tu empresa a lo largo de las actividades de ventas y soporte.
La integración con Zendesk está disponible para los usuarios de Capsule en todos los planes de pago.
La integración te permite:
- Consulta y crea tickets de Zendesk directamente en la página de un contacto en Capsule
- Ver y crear un contacto de Capsule desde un ticket de Zendesk
Vincula Capsule a tu cuenta de Zendesk
Para conectar tu cuenta de Capsule con Zendesk:
- En Capsule, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha > Integraciones
- Haz clic en Administrar junto a Zendesk > Habilitar integración
- Haz clic en el enlace del primer recuadro para ir al Marketplace de aplicaciones de Zendesk. Asegúrate de instalar la aplicación Capsule CRM.
- Vuelve a Capsule e introduce la URL de tu sitio de Zendesk
- Seleccionar Conectar con Zendesk. Ahora se te dirigirá a Zendesk, donde podrás introducir tus credenciales de inicio de sesión habituales y hacer clic en Permitir para completar la configuración.
Esto te permitirá ver los tickets de Zendesk de los contactos en tu cuenta de Capsule.
Añadir la aplicación Capsule en Zendesk
1. Busca la aplicación Capsule CRM en el Zendesk Apps Marketplace.
2. Pulsa Instalar.
3. Introduce o selecciona tu cuenta de Zendesk. Pulsa Instalar. Es posible que se te pida iniciar sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña de Zendesk.
4. Introduce un Token de acceso personal en el campo Token de acceso personal.
5. Pulsa Instalar.
Ahora puedes ver la aplicación Capsule cuando estés viendo un ticket en Zendesk.
Haz clic en el enlace a Aplicaciones en la vista del ticket y la aplicación Capsule será visible junto con cualquier otra aplicación que puedas haber instalado.
Solución de problemas de la integración con Zendesk
Si ves un mensaje que indica que hubo problemas al conectar con Capsule al ver un ticket en Zendesk, es posible que tengas que actualizar la configuración de la aplicación de Capsule.
1. Haz clic en el icono Admin en la barra lateral de Zendesk.
2. Selecciona Aplicaciones > Administrar.
3. Haz clic en el ícono de la aplicación Capsule CRM.
4. Cambia a la pestaña Configuración de la aplicación.
5. Copia un Token de acceso personal de Capsule en el campo Token de acceso personal en Zendesk.