Ce Zap efficace garantit que votre CRM reste à jour en ajoutant automatiquement les nouveaux abonnés de MailerLite en tant que contacts dans Capsule CRM. Cela permet de maintenir parfaitement alignées vos données de vente et de marketing, vous faisant ainsi économiser du temps sur la saisie manuelle des données.
Lorsqu'un nouvel abonné est ajouté à votre audience MailerLite, un enregistrement de contact correspondant sera créé dans Capsule. Si le contact existe déjà en fonction de son adresse e-mail, ce Zap peut être configuré pour mettre à jour son enregistrement au lieu de créer un doublon.
Pour commencer : Ce dont vous aurez besoin
Pour construire cette automatisation, vous aurez besoin de :
- Un compte MailerLite actif.
- Un compte Capsule CRM : Un compte Capsule CRM actif.
- Un compte Zapier : Un compte Zapier permettant plusieurs étapes est nécessaire pour utiliser ce modèle.
Comment configurer le Zap MailerLite vers Capsule
1. Créez un nouveau Zap et configurez le déclencheur
Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur le bouton Create Zap. Dans l'étape du déclencheur, recherchez et sélectionnez MailerLite comme application. Pour l'événement déclencheur, choisissez ‘Subscriber Created’.
2. Connectez votre compte MailerLite
Cliquez sur Connexion pour connecter votre compte MailerLite. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira vous invitant à vous connecter à votre compte MailerLite pour autoriser Zapier. Une fois vos identifiants MailerLite saisis, cliquez sur Autoriser.
3. Tester le déclencheur MailerLite
Pour vérifier que Zapier peut accéder à vos abonnés, cliquez sur Déclencher le test. Zapier trouvera un abonné récent dans votre compte MailerLite pour l'utiliser comme donnée d'exemple pour le reste de la configuration.
Vérifiez les données, en vous assurant que Zapier a bien importé les données des abonnés dans le Zap, puis cliquez sur Continuer.
4. Configurer l'action Capsule CRM
Pour la deuxième action, cliquez sur le symbole ‘+’ sous l'étape MailerLite puis recherchez et sélectionnez Capsule CRM. Pour l'événement 'Action', choisissez Trouver un contact. Cela évite la création de contacts en double si un abonné existe déjà dans votre CRM.
5. Connectez votre compte Capsule CRM
Cliquez sur Sélectionner pour connecter votre compte Capsule. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira demandant vos identifiants Capsule CRM. Entrez vos informations et autorisez Zapier à accéder à votre compte Capsule CRM. Une fois connecté, cliquez sur Continuer.
6. Configurer et mapper les champs ‘Trouver un contact’
Cette étape indique à Zapier comment utiliser les données de MailerLite pour créer un contact dans Capsule.
Dans le champ Rechercher à l'aide de, sélectionnez Adresse e-mail, et l'Opérateur ‘est’. Ensuite, dans le champ Valeur, cliquez sur l’icône ‘+’ (indiquée par le 1 dans l'image ci-dessous) et sélectionnez le champ E-mail à partir des données déclencheur de MailerLite (indiqué par le 2).
Assurez-vous que la case Créer un contact CRM Capsule s'il n'existe pas encore ? est cochée. Ensuite, assurez-vous que des champs tels que le Prénom, le Nom et tout autre champ d'abonné que vous souhaitez ajouter à Capsule soient également inclus dans cette étape de configuration.
MailerLite et Capsule formatent différemment le champ Pays, donc nous recommandons de ne pas inclure ceci comme l'un des champs lors de la configuration. Cela pourrait entraîner des erreurs sur le Zap.
7. Étape facultative - Ajouter une étiquette
Pour identifier facilement les contacts ajoutés depuis MailerLite, vous pouvez ajouter une étiquette. Faites défiler vers le bas jusqu'au champ Tags et sélectionnez Choisir une valeur. Cela affichera une liste de vos étiquettes Capsule existantes, donc si vous souhaitez en créer une nouvelle à cet effet, comme une étiquette nommée Abonné MailerLite, vous devrez d'abord créer cette nouvelle étiquette dans Capsule.
La nouvelle étiquette sera ensuite disponible dans Zapier pour utilisation. Étiqueter les contacts Capsule créés par ce Zap est utile pour filtrer et segmenter ces contacts dans Capsule CRM.
8. Tester l'action Capsule CRM
Cliquez sur Continuer en bas de la page de configuration ci-dessus, et cliquez sur Tester l'étape pour vous assurer que Zapier peut créer ou trouver un contact dans Capsule CRM en utilisant les données d'exemple.
Après les tests, vérifiez votre compte Capsule pour confirmer que le contact de test a été ajouté correctement, y compris l'étiquette si vous l'avez configurée :
9. Publiez votre Zap
Une fois le test réussi et que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur Publier. Cela active l'intégration. À partir de ce moment, tout nouveau abonné à MailerLite sera automatiquement ajouté en tant que nouveau contact dans Capsule CRM.
Surveillez régulièrement les performances de votre Zap dans votre tableau de bord Zapier pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Effectuez les ajustements nécessaires en fonction des besoins de votre flux de travail.
Avantages de cette intégration
- Réduisez la saisie manuelle des données de MailerLite à Capsule CRM : Automatiser le processus d'ajout d'abonnés à votre CRM permet de gagner un temps précieux et de réduire le risque d'erreur humaine.
- Optimisez votre processus de vente : Assurez-vous que votre équipe de vente ait un accès immédiat aux nouveaux prospects dès leur inscription, permettant ainsi une prise de contact et un suivi plus rapides.
- Créez une source unique de vérité pour les données de contact : En centralisant les informations de contact de votre liste de diffusion dans votre CRM, vous créez une base de données unifiée et fiable pour une meilleure prise de décision.