Comment ajouter de nouveaux abonnés MailerLite à Capsule CRM

Comment configurer le Zap MailerLite vers Capsule

Lorsqu’un nouvel abonné est ajouté à votre audience MailerLite, ce Zap veillera à ce qu’un contact correspondant soit créé dans Capsule. Si le contact existe déjà sur la base de son adresse e‑mail, ce Zap peut être configuré pour mettre à jour sa fiche au lieu de créer un doublon.

1. Créer un nouveau Zap et configurer le déclencheur

Connectez-vous à votre compte Zapier et cliquez sur le bouton Créer un Zap. Dans l’étape Déclencheur, recherchez et sélectionnez MailerLite comme application. Pour l’« Événement déclencheur », choisissez « Abonné créé ».

2. Connectez votre compte MailerLite

Cliquez sur Se connecter pour connecter votre compte MailerLite. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous invitera à vous connecter à votre compte MailerLite afin d’autoriser Zapier. Une fois que vous aurez saisi vos identifiants MailerLite, cliquez sur Autoriser.

3. Tester le déclencheur MailerLite

Pour vérifier que Zapier peut accéder à vos abonnés, cliquez sur Tester le déclencheur. Zapier trouvera un abonné récent dans votre compte MailerLite à utiliser comme exemple de données pour le reste de la configuration.

Examinez les données pour vous assurer que Zapier a bien récupéré les informations des abonnés dans le Zap, puis cliquez sur Continuer.

4. Configurer l’action Capsule CRM

Pour la deuxième action, cliquez sur le symbole « + » sous l’étape MailerLite, puis recherchez et sélectionnez Capsule CRM. Pour l’« Événement d’action », sélectionnez Rechercher un contact. Cela évite la création de doublons de contacts si un abonné existe déjà dans votre CRM.

5. Connectez votre compte Capsule CRM

Cliquez sur Sélectionner pour connecter votre compte Capsule. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous demandera vos identifiants Capsule CRM. Saisissez vos informations et autorisez Zapier à accéder à votre compte Capsule CRM. Une fois la connexion établie, cliquez sur Continuer.

6. Configurer et mapper les champs « Rechercher un contact »

Cette étape indique à Zapier comment utiliser les données de MailerLite pour créer un contact dans Capsule.

Dans le champ Rechercher en utilisant, sélectionnez Adresse e-mail, puis Opérateur « est ». Ensuite, dans le champ Valeur, cliquez sur l’icône « + » (indiquée par 1 sur l’image ci-dessous) et sélectionnez le champ E-mail à partir des données du déclencheur MailerLite (indiqué par 2).

Assurez-vous que la case Créer un contact Capsule CRM s’il n’existe pas encore ? est cochée. Ensuite, vérifiez que les champs tels que Prénom, Nom de famille et tout autre champ d’abonné que vous souhaitez ajouter à Capsule sont également ajoutés à cette étape de configuration.

7. Étape facultative - Ajouter une étiquette

Pour identifier facilement les contacts ajoutés depuis MailerLite, vous pouvez ajouter une étiquette. Faites défiler vers le bas jusqu’au champ Étiquettes et sélectionnez Choisir une valeur. Une liste de vos étiquettes Capsule existantes s’affichera. Donc, si vous souhaitez en créer une nouvelle pour cet usage, par exemple une étiquette nommée MailerLite Subscriber, vous devrez d’abord créer cette nouvelle étiquette dans Capsule.

La nouvelle étiquette sera alors disponible dans Zapier pour être utilisée. L’ajout d’une étiquette aux contacts Capsule créés par ce Zap est utile pour filtrer et segmenter ces contacts dans Capsule CRM.

8. Tester l’action Capsule CRM

Cliquez sur Continuer en bas de la page Configurer ci-dessus, puis cliquez sur Étape de test pour vérifier que Zapier peut bien créer ou trouver un contact dans Capsule CRM à partir des données d’exemple.

Après le test, vérifiez votre compte Capsule pour confirmer que le contact de test a bien été ajouté, y compris le tag si vous l’avez configuré :

9. Publiez votre Zap

Une fois que le test est concluant et que vous êtes satisfait de la configuration, cliquez sur Publier. Cela active l’intégration. À partir de ce moment, tous les nouveaux abonnés MailerLite seront automatiquement ajoutés comme nouveaux contacts dans Capsule CRM.

Comment configurer le scénario MailerLite vers Capsule

Ce puissant modèle de scénario Make.com est idéal pour ajouter automatiquement de nouveaux abonnés email à Capsule CRM et pour garantir que les données de vos contacts dans le CRM sont toujours à jour.

• Lorsqu’un nouvel abonné est ajouté dans MailerLite, une recherche est effectuée dans Capsule CRM.
• Si l’abonné n’existe pas dans Capsule, il sera ajouté comme nouveau contact.
• Si l’abonné existe déjà, une note sera ajoutée à son dossier à la place.

1. Accéder au modèle de scénario

Nous avons créé un modèle pour rendre le processus aussi simple que possible. Cliquez sur le lien du modèle Make.com ci‑dessous pour accéder au modèle MailerLite : Ajouter les contacts MailerLite à Capsule CRM, puis choisissez + Utiliser ce scénario pour le charger.

Vous serez invité à vous connecter à votre compte Make. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici - Make.com.

2. Connectez votre compte MailerLite

Dans l’éditeur de scénario, cliquez sur le module MailerLite (le premier cercle à gauche) et cliquez sur Créer un webhook à côté du champ Connexion.

Une nouvelle fenêtre contextuelle s’ouvrira, vous demandant un nom de Webhook, puis vous proposant un bouton pour Créer une connexion. Le nom devrait être prérempli comme illustré ci-dessous, poursuivez donc en cliquant sur Créer une connexion.

Une nouvelle fenêtre contextuelle s’ouvrira et vous invitera à saisir votre clé API MailerLite. Vous pouvez trouver cette clé dans votre tableau de bord MailerLite sous Intégrations > API développeur ou en cliquant ici.

Une fois que vous avez le jeton d’API, copiez-le et collez-le dans le champ Jeton d’API, puis sélectionnez Enregistrer. Une fois le jeton d’API ajouté, sélectionnez l’événement Un nouvel abonné est ajouté à un compte et cliquez sur Enregistrer.

3. Connectez votre compte Capsule CRM

Cliquez sur le module Capsule CRM et cliquez sur Créer une connexion :

Une fenêtre contextuelle s’ouvrira et vous demandera de donner un nom à la connexion, ce champ sera prérempli avec Ma connexion Capsule CRM que vous pouvez utiliser en cliquant sur Enregistrer.

En cliquant sur Enregistrer, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous demander d’autoriser Make à accéder à votre compte Capsule CRM :

Saisissez l’adresse du site de votre compte Capsule et sélectionnez Continuer, puis Autoriser sur l’ écran suivant, pour autoriser la connexion. Une fois l’autorisation accordée, la fenêtre contextuelle ci-dessous apparaîtra, confirmant qu’elle identifiera les nouveaux abonnés MailerLite par leur adresse e-mail :

Cliquez sur Enregistrer pour continuer.

4. Vérifier les filtres du routeur

Le modèle est fourni avec un Routeur qui divise le flux de travail en deux chemins. Vous devez vérifier que les filtres sont correctement configurés :

• Chemin 1 (Créer un contact) : Cliquez sur l’icône de filtre en surbrillance sur la ligne reliant le routeur au module Créer une partie. Le filtre doit être configuré comme ci-dessous, avec ID de la partie comme N’existe pas :

• Chemin 2 (Ajouter une note) : Cliquez sur l’icône de filtre sur la ligne reliant le routeur au module Créer une entrée. Le filtre doit être défini sur ID de partie l’opérateur est Existe :

5. Connecter à Capsule pour les modules post-routeur

Pour les deux modules Capsule après le routeur, cliquez sur chacun d’eux et sélectionnez Choisir un compte en cliquant sur Choisir un compte.

Une fois que vous avez sélectionné votre compte Capsule pour les deux modules, leurs champs s’afficheront. Ceux-ci sont préremplis et devraient afficher ce qui suit :

• Créer une partie champs du module :

Le module « Créer une fête » ajoutera également une étiquette « Abonné MailerLite » au contact créé dans Capsule, ce qui permettra d’identifier facilement ces contacts dans Capsule.

• Créer une entrée champs du module :

5. Tester le scénario

Pour que Make puisse synchroniser correctement les données de MailerLite vers Capsule CRM :

1. Activez le bouton bascule pour Immédiatement à l’arrivée des données puis cliquez sur le bouton Exécuter une fois dans le coin inférieur gauche de l’éditeur Make.
2. Add a new subscriber to your MailerLite account (or use an existing recent one, by clicking the down arrow next to the purple Run once button in Make).
3. Regardez le scénario s’exécuter. Vous verrez des « bulles » qui vérifient le flux de données au fur et à mesure que le contact progresse dans l’automatisation.

6. Vérifier les données dans Capsule

• S’il s’agissait d’un nouveau contact :Vérifiez dans Capsule que la fiche Personne a bien été créée avec le nom et l’adresse e-mail corrects. Ci-dessous, nous pouvons voir que le contact a bien été créé dans Capsule :

• S’il s’agissait d’un contact existant : Vérifiez la fiche existante dans Capsule pour vous assurer qu’une Note a été ajoutée :

7. Activer le scénario

Une fois le test réussi, activez le scénario en cliquant sur l’icône de retour en haut à gauche de la fenêtre du scénario :

Ensuite, activez le bouton à bascule en haut à droite de l’écran, comme indiqué ci-dessous :

Cela active l’intégration. À partir de maintenant, tous les nouveaux abonnés MailerLite seront automatiquement traités dans Capsule CRM.