Cómo añadir nuevos suscriptores de MailerLite a Capsule CRM

Cómo configurar el Zap de MailerLite a Capsule

Cuando se agregue un nuevo suscriptor a tu audiencia de MailerLite, este Zap se asegurará de que se cree un registro de contacto correspondiente en Capsule. Si el contacto ya existe según su dirección de correo electrónico, este Zap se puede configurar para actualizar su registro en lugar de crear un duplicado.

1. Crea un nuevo Zap y configura el disparador

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en el botón Create Zap. En el paso de Disparador (Trigger), busca y selecciona MailerLite como aplicación. Para el “Trigger event”, elige ‘Subscriber Created’.

2. Conecta tu cuenta de MailerLite

Haz clic en Iniciar sesión para conectar tu cuenta de MailerLite. Aparecerá una nueva ventana que te pedirá iniciar sesión en tu cuenta de MailerLite para autorizar Zapier. Una vez que hayas introducido tus credenciales de MailerLite, haz clic en Autorizar.

3. Probar el disparador de MailerLite

Para comprobar que Zapier puede acceder a tus suscriptores, haz clic en Probar disparador. Zapier buscará un suscriptor reciente en tu cuenta de MailerLite para usarlo como datos de muestra durante el resto de la configuración.

Revisa los datos y asegúrate de que Zapier haya importado correctamente la información de los suscriptores en el Zap, y luego haz clic en Continuar.

4. Configurar la acción de Capsule CRM

Para la segunda acción, haz clic en el símbolo ‘+’ debajo del paso de MailerLite y luego busca y selecciona Capsule CRM. Para el 'evento de acción', selecciona Find Contact. Esto evita la creación de contactos duplicados si un suscriptor ya existe en tu CRM.

5. Conecta tu cuenta de Capsule CRM

Haz clic Seleccionar para conectar tu cuenta de Capsule. Se abrirá una nueva ventana que te pedirá tus credenciales de Capsule CRM. Introduce tus datos y autoriza a Zapier a acceder a tu cuenta de Capsule CRM. Una vez conectada, haz clic en Continuar.

6. Configurar y asignar los campos de «Buscar contacto»

Este paso le indica a Zapier cómo usar los datos de MailerLite para crear un contacto en Capsule.

En el Buscar usando campo, selecciona Dirección de correo electrónico, y Operador ‘es’. A continuación, en el campo Valor, haz clic en el icono ‘+’ (etiquetado como 1 en la imagen de abajo) y selecciona el campo Correo electrónico de los datos del disparador de MailerLite (etiquetado como 2).

Asegúrate de que la casilla Crear contacto de Capsule CRM si aún no existe esté marcada. Luego, asegúrate de que los campos como Nombre, Apellidos y cualquier otro campo del suscriptor que desees añadir a Capsule también se incluyan en esta etapa de configuración.

7. Paso opcional: añadir una etiqueta

Para identificar fácilmente los contactos añadidos desde MailerLite, puedes agregar una etiqueta. Desplázate hacia abajo hasta el campo Etiquetas y selecciona Elegir valor. Esto mostrará una lista de tus etiquetas existentes en Capsule, así que si quieres crear una nueva para este propósito, como una etiqueta llamada MailerLite Subscriber, primero tendrás que crear esta nueva etiqueta en Capsule.

La nueva etiqueta estará disponible en Zapier para su uso. Etiquetar los contactos de Capsule creados por este Zap es útil para filtrar y segmentar estos contactos en Capsule CRM.

8. Probar la acción de Capsule CRM

Haz clic en Continuar en la parte inferior de la página de configuración anterior y haz clic en Probar paso para asegurarte de que Zapier pueda crear o encontrar correctamente un contacto en Capsule CRM usando los datos de muestra.

Después de hacer la prueba, revisa tu cuenta de Capsule para confirmar que el contacto de prueba se haya añadido correctamente, incluido el tag si lo configuraste:

9. Publica tu Zap

Una vez que la prueba sea satisfactoria y estés conforme con la configuración, haz clic en Publicar. Esto activará la integración. A partir de ese momento, todos los nuevos suscriptores de MailerLite se añadirán automáticamente como nuevos contactos en Capsule CRM.

Cómo configurar el escenario de MailerLite a Capsule

Esta potente plantilla de escenario de Make.com es perfecta para añadir automáticamente nuevos suscriptores de correo electrónico a Capsule CRM y garantizar que los datos de tus contactos en el CRM estén siempre actualizados.

• Cuando se añade un nuevo suscriptor en MailerLite, se realiza una búsqueda en Capsule CRM.
• Si el suscriptor no existe en Capsule, se añadirá como un nuevo Contacto.
• Si el suscriptor ya existe, se añadirá una nota a su registro en su lugar.

1. Accede a la plantilla de escenario

Hemos creado una plantilla para que el proceso sea lo más sencillo posible. Haz clic en el enlace de la plantilla de Make.com que aparece a continuación para acceder a la plantilla de MailerLite: Añadir contactos de MailerLite a Capsule CRM, luego elige + Usar este escenario para cargarla.

Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Make. Si no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí: Make.com.

2. Conecta tu cuenta de MailerLite

En el editor de Escenarios, haz clic en el módulo MailerLite (el primer círculo a la izquierda) y haz clic en Crear un Webhook junto al campo Conexión.

Se abrirá una nueva ventana emergente que te pedirá un nombre para el Webhook y luego un botón para Crear una conexión. El nombre debería aparecer rellenado previamente como se muestra a continuación, así que continúa haciendo clic en Crear una conexión.

Se abrirá una nueva ventana emergente que te pedirá que introduzcas tu Clave API de MailerLite. Puedes encontrar esta clave en tu panel de MailerLite en Integrations > Developer API o haciendo clic aquí.

Una vez que tengas el token de API, cópialo y pégalo en el campo Token de API y selecciona Guardar. Una vez que se haya añadido el token de API, selecciona el evento Se añade un nuevo suscriptor a una cuenta y haz clic en Guardar.

3. Conecta tu cuenta de Capsule CRM

Haz clic en el Capsule CRM módulo y haz clic en Crear una conexión:

Se abrirá una ventana emergente que te pedirá que le des un nombre a la conexión; este campo aparecerá previamente rellenado con Mi conexión de Capsule CRM y podrás usarlo haciendo clic en Guardar.

Al hacer clic en Guardar, se abrirá una nueva ventana que te pedirá autorizar a Make para acceder a tu cuenta de Capsule CRM:

Introduce la dirección del sitio de tu cuenta de Capsule y selecciona Continuar, luego Permitir en la siguiente pantalla, para autorizar la conexión. Una vez autorizada, aparecerá la ventana emergente que se muestra a continuación, confirmando que identificará a los nuevos suscriptores de MailerLite por su dirección de correo electrónico:

Haz clic en Guardar para continuar.

4. Verificar los filtros del router

La plantilla incluye un Router que divide el flujo de trabajo en dos rutas. Debes verificar que los filtros estén configurados correctamente:

• Ruta 1 (Crear contacto): Haz clic en el ícono de filtro resaltado en la línea que conecta el Router con el módulo Create a Party. El filtro debe configurarse como se muestra a continuación, con Party ID como Does not exist:

• Ruta 2 (Agregar nota): Haz clic en el ícono de filtro en la línea que conecta el Router con el módulo Crear una entrada. El filtro debe estar configurado en ID de parte el operador es Existe:

5. Conectar a Capsule para los módulos posteriores al enrutador

Para los dos módulos de Capsule después del Router, haz clic en cada uno y selecciona Elegir una cuenta haciendo clic en Elegir una cuenta.

Una vez que hayas seleccionado tu cuenta de Capsule para ambos módulos, se mostrarán sus campos; estos estarán rellenados previamente y deberían mostrar lo siguiente:

• Crear una fiesta campos del módulo:

El módulo Crear una fiesta también añadirá una etiqueta Suscriptor de MailerLite al contacto creado en Capsule, lo que permitirá identificar fácilmente a estos contactos en Capsule.

• Crear una entrada campos del módulo:

5. Probar el escenario

Para garantizar que Make pueda sincronizar correctamente los datos de MailerLite con Capsule CRM:

1. Activa el interruptor para Inmediatamente cuando lleguen los datos y luego haz clic en el botón Ejecutar una vez en la esquina inferior izquierda del editor de Make.
2. Añade un nuevo suscriptor a tu cuenta de MailerLite (o usa uno reciente existente haciendo clic en la flecha hacia abajo junto al botón morado Ejecutar una vez en Make).
3. Observa la ejecución del escenario. Verás unas "burbujas" que verifican el flujo de datos a medida que el contacto avanza por la automatización.

6. Verificar los datos en Capsule

• Si se trataba de un nuevo contacto: Revisa Capsule para asegurarte de que el registro de la persona se haya creado con el Nombre y el Correo electrónico correctos. A continuación podemos ver que el contacto se ha creado correctamente en Capsule:

• Si se trataba de un contacto existente: Revisa el registro existente en Capsule para asegurarte de que se haya añadido una Nota :

7. Activa el escenario

Una vez que la prueba sea satisfactoria, activa el Escenario haciendo clic en el icono de retroceso en la esquina superior izquierda de la ventana del escenario:

Luego, activa el interruptor en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra a continuación:

Esto activa la integración. A partir de este momento, todos los nuevos suscriptores de MailerLite se procesarán automáticamente en Capsule CRM.