Automatiza la gestión de tus contactos: cómo añadir nuevos perfiles de Klaviyo como contactos de Capsule

Cómo configurar el Zap de Klaviyo a Capsule

Este zap te ayudará a automatizar el proceso de añadir un nuevo contacto a Capsule cada vez que haya un nuevo perfil en Klaviyo.

Hemos creado una plantilla para que el proceso sea lo más sencillo posible. Haz clic en el enlace de Zapier que aparece a continuación para cargar la plantilla de Klaviyo:

Disparador de Zap: Perfil nuevo

1. El primer paso es definir el disparador, que será cuando haya un nuevo perfil en Klaviyo. Deberías ser dirigido a este paso en la plantilla, pero si no es así, haz clic en el recuadro de New Profile
2. En el campo Cuenta en la misma página, selecciona Iniciar sesión para vincular Zapier con Klaviyo. Se te pedirá que otorgues permisos específicos a Zapier, selecciona Permitir para completar la conexión

3. Cuando regreses a Zapier, elige Continuar

4. En este punto, se te pedirá que pruebes tu disparador. Usa el botón Probar disparador para completar la verificación; aquí podrás ver ejemplos de tus nuevos perfiles en Klaviyo.

Selecciona uno de los ejemplos y luego elige Continuar con el registro seleccionado

Acción de Zap: Buscar contacto de Capsule

1. Ahora podemos comprobar si el contacto ya existe en Capsule y, si no, crearlo. Si no se te redirige automáticamente, haz clic en el recuadro de Buscar contacto

2. En el campo Cuenta, elige tu cuenta de Capsule. Si ya has configurado un Zap para Capsule antes, se te mostrará una cuenta existente. O sigue las instrucciones para vincular tu cuenta y haz clic en Continuar

3. En la pestaña Configurar, asegúrate de que la casilla esté marcada para “¿Crear contacto de Capsule CRM si aún no existe?”

5. Completa los datos del contacto que se creará si no existe en Capsule. La dirección de correo electrónico ya debería aparecer rellenada.

Este paso es importante porque aquí estás asignando los campos relevantes de Klaviyo a los campos correctos dentro de Capsule. El nombre es un campo obligatorio y cualquier campo personalizado deberá configurarse en Capsule antes de integrarlo con Klaviyo.

6. Paso opcional - También se puede añadir una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos recientemente desde Klaviyo puedan identificarse y filtrarse fácilmente dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos que se crean desde otras fuentes, para ver con qué herramienta se crearon.

Puedes ver a continuación que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Klaviyo. Esta etiqueta se añadirá a todos los contactos que se agreguen a nuestro Capsule mediante este Zap.

Cuando estés satisfecho con la configuración, haz clic en el botón Continuar button

7. En este punto, se te pedirá que pruebes tu paso. Usa el botón Probar paso para completar la comprobación. Si el contacto aún no está en Capsule, esto lo creará por ti. A continuación encontrarás una captura de pantalla de cómo se vería un nuevo contacto añadido a Capsule:

8. Si todo se ve correcto, haz clic en el botón Publicar para guardar tus cambios y activar tu Zap.

Esto activa la integración y, a partir de este momento, cualquier nuevo perfil en Klaviyo se añadirá automáticamente a Capsule si aún no existe.

Cómo configurar el escenario de Klaviyo a Capsule

Este escenario de Make te ayudará a automatizar el proceso de añadir un nuevo contacto a Capsule cada vez que haya un nuevo perfil en Klaviyo.

• Cuando se crea un nuevo perfil en Klaviyo, se realiza una búsqueda en Capsule.
• Si el suscriptor no existe en Capsule, se añadirá como un nuevo Contacto.
• Si el suscriptor ya existe, se añadirá una nota a su registro en su lugar.

Hemos creado una plantilla para que el proceso sea lo más sencillo posible. Haz clic en este enlace para ir a la página de destino: Añadir nuevos perfiles de Klaviyo como contactos de Capsule CRM, luego elige + Usar este escenario para cargarla.

Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Make. Si no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí: Make.com.

Encontrar nuevos perfiles de Klaviyo

1. El primer paso es estar atento a un nuevo Perfil en Klaviyo. Haz clic en el Klaviyo módulo (primer círculo a la izquierda) y elige Crear una conexión
2. En la lista desplegable Tipo de conexión, selecciona Klaviyo OAuth y asigna un Nombre a tu conexión para identificarla fácilmente

3. Elige Guardar para vincular Make con Klaviyo. En este punto se abrirá una nueva ventana, donde podrás introducir los datos de acceso de tu cuenta de Klaviyo.

También se te pedirá que concedas permisos específicos a Make, elige Permitir para completar la conexión

4. Cuando vuelvas a Make, selecciona la Conexión de Klaviyo que creaste en el paso anterior. En este punto, también puedes seleccionar la lista que prefieras (Email, SMS o Preview). El campo Límite ya estará rellenado por ti.

5. Después de hacer clic en Guardar, puedes elegir cuándo empezar a recoger nuevos perfiles de Klaviyo. En este ejemplo, hemos seleccionado recogerlos Todos.

Selecciona Guardar para completar este paso.

Buscar contacto de Capsule

1. Ahora podemos comprobar si el contacto ya existe en Capsule. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Search Parties).

2. En el campo, sigue los pasos para elegir tu cuenta de Capsule. Cuando se te pidan permisos, selecciona Permitir.

3. Verifica que el campo de búsqueda esté pre-rellenado con el Atributos: Email campo de Klaviyo y luego selecciona Guardar.

Crear contacto de Capsule

1. Ahora podemos configurar la creación del contacto de Capsule si aún no existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una parte).
2. En el campo Conexión, usa la lista desplegable para seleccionar tu cuenta de Capsule.
3. Completa los datos del contacto que se creará si aún no existe en Capsule. El nombre, apellido y la dirección de correo electrónico ya deberían aparecer rellenados.
   
   Este paso es importante porque aquí estás asignando los campos relevantes de Klaviyo a los campos correctos dentro de Capsule. Los campos de nombre o apellido son obligatorios, y cualquier campo personalizado deberá configurarse en Capsule antes de integrarlo con Klaviyo.

4. Paso opcional - También se puede añadir una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos desde Klaviyo puedan identificarse y filtrarse fácilmente dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos que se crean desde otras fuentes, para ver con qué herramienta se crearon.

Como puedes ver abajo, hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Klaviyo. Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que sean añadidos a nuestro Capsule por este Escenario.

Cuando estés satisfecho con la configuración, haz clic en el botón Guardar.

Agregar nota al contacto de Capsule

1. A continuación, podemos configurar la adición de una nota al contacto de Capsule si ya existe. Haz clic en el módulo Capsule CRM (Crear una entrada).
2. Aquí verás la Entrada, ID de la parte y Contenido de tu nota ya completados. Si lo necesitas, puedes hacer cualquier cambio en su contenido.

Cuando estés satisfecho con esta configuración, selecciona Guardar.

3. En este punto, tendrás que guardar tu escenario usando el botón principal Guardar que se encuentra en la parte inferior del editor

Prueba tu escenario

1. Ahora puedes probar tu escenario. Debes asegurarte de tener al menos un Perfil histórico en tu cuenta de Klaviyo. Si no es así, vuelve atrás y agrega datos de prueba con el fin de crear este Escenario.

Luego, usa el botón Ejecutar una vez que se encuentra en la parte inferior del editor.

2. Si el contacto aún no está en Capsule, esto lo creará por ti. A continuación encontrarás una captura de pantalla que muestra cómo se vería un nuevo contacto añadido a Capsule:

O, si el contacto ya está en Capsule, deberías ver la nota añadida a él:

3. Si todo se ve correcto, puedes activar tu Escenario usando el botón Cada 15 minutos (en la parte inferior del editor). Luego selecciona Guardar.

Esto activa la automatización de Make, que se ejecutará cada 15 minutos. A partir de este momento, cualquier nuevo perfil en Klaviyo se añadirá a Capsule si aún no existe.