Agiliza el proceso de carga de información de tarjetas de visita en Capsule conectando Capsule a Covve a través de Zapier.
Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente: - Un relato cápsula - Una cuenta Zapier en un plan que permita Zaps de varios pasos. - Una cuenta Covve con acceso al servicio Covve Cardscanner
Cómo configurar el Zap de Covve a Cápsula
- Inicie sesión en su cuenta Zapier. Si no tiene una cuenta, puede registrarse en su sitio web aquí
- Una vez conectado, haga clic en el botón Crear Zap para iniciar una nueva integración
Definir el Zap Trigger
- En la sección Elegir aplicación y evento, busque Covve Scan y selecciónelo.
- Seleccione el evento de activación Tarjeta escaneada. Esto activará el Zap cada vez que se escanee una nueva tarjeta de visita con Covve.
- Haga clic en Iniciar sesión en Covve Scan
- Se abrirá una nueva ventana solicitando su clave API de Covve Scan. Está disponible en el área Configuración de la cuenta de Covve, en la sección Copia de seguridad e integraciones, donde puede seleccionar Zapier. Introduce tu API Key de Covve y autoriza a Zapier a acceder a tu cuenta de Covve. Puedes encontrar más información sobre cómo vincular Covve a Zapier en este artículo.
- Una vez introducida la clave API, haga clic en Sí, continuar con la exploración de Covve.
Definir la acción Zap
- Establezca Capsule CRM como aplicación de acción y seleccione el evento
- Busque Capsule CRM y selecciónelo
- Seleccione Buscar contacto. Esta acción comprobará si un Contacto escaneado ya existe en Capsule CRM, y puede crear un nuevo Contacto si no es así
- Haga clic en Iniciar sesión en Capsule CRM. Se abrirá una nueva ventana solicitando sus credenciales de Capsule CRM. Introduce tus datos y autoriza a Zapier a acceder a tu cuenta de Capsule CRM. Una vez conectado, pulse Continuar
- Seleccione Nombre en la lista Buscar usando, y es para el Operador
- Para el valor, seleccione el nombre y el apellido, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Esto garantiza que Zapier busque tanto el nombre como el apellido que se encuentran en la tarjeta de visita. Asegúrese también de marcar la casilla Crear contacto de Capsule CRM si aún no existe:
- En Tipo selecciona Persona, ya que queremos que Zapier cree una nueva Persona si no existe ya en nuestra cuenta de Capsule CRM
- A continuación, rellene el nombre, los apellidos, el cargo, la dirección de correo electrónico, la dirección postal y el número de teléfono. Asegúrate de hacerlos coincidir con los campos correspondientes que Zapier ofrece desde tu cuenta de Capsule.
Para usuarios más avanzados, Formatter by Zapier podría utilizarse como paso intermedio entre Covve Scan y Capsule CRM para dividir los datos (como la dirección) en campos más granulares; puede encontrar más información sobre Formatter aquí.
- Paso opcional: también se puede añadir una etiqueta a cualquier contacto recién creado, de modo que los contactos recién añadidos al escanear una tarjeta de visita se puedan identificar y filtrar fácilmente en Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos contactos creados a partir de otras fuentes, ya que permite filtrar los contactos según el lugar desde el que se han creado. A continuación puede ver que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Card Scan. Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que se añadan a nuestra Cápsula mediante este Zap.
- Pruebe la acción para asegurarse de que Zapier puede crear o actualizar correctamente un contacto en Capsule CRM con los datos de Covve Cardscanner.
- Una vez que haya hecho clic en Paso de prueba, revise su cuenta de Capsule para asegurarse de que el Contacto de prueba se ha añadido correctamente a su CRM de Capsule. En la siguiente captura de pantalla, podemos ver que el Contacto de prueba, John Doe, ha sido creado con éxito en Capsule, y también ha sido etiquetado.
- Una vez que la prueba se haya realizado correctamente, asigna un nombre a tu Zap y enciéndelo utilizando el interruptor situado en la parte superior izquierda de la pantalla, como se muestra en la imagen de abajo. Esto activa la integración y, a partir de este momento, cualquier nueva tarjeta de visita escaneada en Covve Cardscanner se añadirá automáticamente a Capsule CRM.
Supervisa regularmente el rendimiento del Zap en tu panel de Zapier para asegurarte de que funciona como se espera. Realice los ajustes necesarios en función de sus necesidades de flujo de trabajo.
Ventajas de esta integración
- Eficiencia en el tiempo: Automatiza la transferencia de la información de contacto de las tarjetas de visita, ahorrando tiempo en la introducción manual de datos.
- Precisión: Reduce el riesgo de errores en la introducción de datos, garantizando que los datos de contacto se capturan con precisión.
- Productividad: Agiliza el proceso de actualización de Capsule CRM, lo que le permite centrarse en tareas más críticas, como la captación y el seguimiento de clientes.
- Flujo de trabajo fluido: Mantiene una base de datos de contactos actualizada y organizada, mejorando la eficiencia y eficacia de su CRM.