Esta potente plantilla de Zap es perfecta para alertar a tu equipo de que se ha aceptado una cotización, así el siguiente paso puede ser ejecutado. Cuando se acepta una cotización de Quotient, se añadirá una tarea correspondiente en Capsule. Si la persona que acepta la cotización no existe en Capsule, también será añadida como un nuevo registro de contacto.
Primeros pasos: Lo que necesitarás
Para construir esta automatización, necesitarás:
- Una cuenta de Quotient: Una suscripción activa a la Quotient App.
- Una cuenta de Capsule CRM: Una cuenta activa de Capsule CRM.
- Una cuenta de Zapier: Una cuenta de Zapier que permita múltiples pasos es necesaria para usar esta plantilla.
Cómo configurar el Zap de Quotient a Capsule
1. Hemos creado una plantilla para hacer el proceso lo más sencillo posible. Haz clic en el siguiente enlace de plantilla de Zapier para cargar la Plantilla de Quotient:
Se le solicitará iniciar sesión en su cuenta de Zapier. Si no tiene una cuenta, puede registrarse aquí - Zapier.
2. In the Zap template, click on the Quote Accepted step and select Sign In, as shown below:
Se abrirá una nueva ventana que te permitirá iniciar sesión en tu cuenta de Quotient.
3. Para probar la conexión de Zapier con Quotient, haz clic en Probar para verificar que Zapier puede ver los contactos en tu cuenta de Quotient. Quotient proporciona un contacto de prueba, mostrado como Cotización Aceptada A a continuación, para este propósito.
4. Click on the Find Contact step in the template and select Sign in to Capsule CRM. A new window will open asking for your Capsule CRM credentials. Enter your details and authorise Zapier to access your Capsule CRM account.
Una vez conectado, haga clic en Continuar. Este paso localiza el contacto en Capsule, para poder añadirle una tarea. Si el contacto no se encuentra en Capsule, se creará un nuevo registro de contacto para él.
5. Paso opcional - También se puede añadir una etiqueta a cualquier Contacto recién creado, de modo que los Contactos añadidos recientemente desde la aceptación de una cotización de Quotient se puedan identificar y filtrar fácilmente dentro de Capsule. Esto también es útil si tienes nuevos Contactos creados desde otras fuentes, ya que permite el filtrado de Contactos por su origen de creación.
Puedes ver a continuación que hemos creado una etiqueta dentro de Capsule llamada Quote Accepted.
Esta etiqueta se añadirá a todos los Contactos que se agreguen a nuestro Capsule por este Zap:
6. Prueba la acción para asegurarte de que Zapier puede crear o actualizar un Contacto en Capsule CRM con los datos de Quotient:
Una vez que se haya hecho clic en Paso de prueba, revise su cuenta de Capsule para asegurarse de que el contacto de prueba se haya agregado con éxito a su CRM de Capsule.
7. Haz clic en el Crear Tarea paso en la plantilla y procede a la pestaña de Prueba. Selecciona Paso de Prueba y verifica que se haya creado una tarea en Capsule.
Podemos ver que Zapier ha creado exitosamente la Tarea en Capsule y la ha asociado con el contacto relevante:
8. Paso opcional - puedes cambiar el texto contenido en la tarea creada navegando a la pestaña Configurar en el paso Crear Tarea. También es posible cambiar la fecha de vencimiento de la tarea. Por defecto, la plantilla de Zap establecerá que la tarea venza el día después de que se acepte la cotización, a las 9 a.m.
9. Una vez que la prueba sea exitosa, active el Zap utilizando el interruptor de palanca en la parte superior izquierda de la pantalla. Esto activa la integración, y a partir de este momento, cualquier nueva cotización de Quotient que sea aceptada creará automáticamente un Contacto (si no existe ya en Capsule) y una Tarea en Capsule CRM.
Monitorea regularmente el rendimiento del Zap en tu panel de Zapier para asegurarte de que funciona como se espera. Realiza los ajustes necesarios según las necesidades de tu flujo de trabajo.
Beneficios de esta integración
- Reducir la entrada manual de datos: Automatizar tareas administrativas ahorra tiempo, reduce errores e incrementa los ingresos.
- Mejorar la velocidad de seguimiento: Esto garantiza que cada nuevo cliente sea atendido rápidamente después de aceptar un presupuesto.
- Cree una única fuente de verdad para los datos de ventas: Centralizar los datos de clientes y cotizaciones permite tomar decisiones más inteligentes y mejora la colaboración del equipo.