O que são as equipes?
As equipas permitem agrupar utilizadores para controlar o acesso a registos, atribuir registos a equipas e elaborar relatórios sobre o desempenho das equipas.
Como o Teams pode ser usado
- Agrupe e atribua registos a departamentos ou divisões específicos da sua empresa, como o Departamento de Vendas ou o Departamento de Contabilidade.
- Permita que as suas equipas de gestão, recursos humanos e vendas restrinjam o acesso a informações confidenciais. Os controlos de acesso permitem refletir a sua estrutura interna e garantir que os seus registos são mantidos em segurança.
- Dê aos freelancers, prestadores de serviços, consultores e utilizadores parceiros da sua conta acesso apenas aos registos de que necessitam para um projeto específico.
- Segmente os seus registos de contactos com base na equipa regional responsável por eles.
- Separe os registos com base na franquia a que dizem respeito.
- Relatório sobre o pipeline de cada equipe, juntamente com seu histórico de desempenho de vendas.
Saiba mais sobre como controlar o acesso dos utilizadores aos registos através das Funções de Utilizador.
Os planos com esses recursos se aplicam à conta como um todo e, portanto, a todos os usuários da conta. Não é possível habilitar os recursos do Teams apenas para alguns usuários.
Como criar uma equipe
Você pode criar uma nova equipe acessando:
- Definições da conta > Utilizadores e equipas
- Selecione Equipes e clique em Adicionar equipe
- Aqui, você pode adicionar os usuários que deseja incluir nessa equipe.
Os utilizadores podem pertencer a mais do que uma equipa.
Como atribuir usuários a uma equipe
Depois de configurar as Equipas, pode começar a adicionar Utilizadores a cada Equipa.
- Aceda a Definições da conta > Utilizadores e equipas
- Selecione a seção Equipes section
- Clique na equipa à qual pretende adicionar utilizadores
- Selecione o botão azul Adicionar membros à equipa button
- Escolha os utilizadores que gostaria de adicionar; todas as suas seleções serão apresentadas na parte superior da caixa.
- Selecione Adicionar para salvar suas alterações
Como alterar os usuários de uma equipe
Com o tempo, poderá ser necessário adicionar ou remover utilizadores de uma determinada equipa. Para o fazer:
- Aceda a Definições da conta > Utilizadores e equipas
- Selecione Equipas > clique na equipa que pretende atualizar
- Aqui você pode adicionar ou remover usuários.
Se precisar de alterar o nome de uma equipa ou eliminá-la completamente, clique no botão Editar para efetuar as alterações necessárias.
Para adicionar, editar ou excluir equipes, você precisa ser um usuário administrador.
Equipas predefinidas
Pode definir a equipa predefinida de um utilizador ao convidá-lo para o Capsule ou, depois de este ter sido configurado como utilizador, acedendo a:
- Definições da conta > Utilizadores e equipas
- Selecione Usuários > e clique no nome do usuário.
Com uma Equipa predefinida, qualquer novo registo que um utilizador adicione ao Capsule será atribuído à sua Equipa predefinida. Isto inclui quando o utilizador importa Contactos e quando cria um registo através da caixa de depósito do Capsule ou do suplemento do Gmail. Se o utilizador não tiver uma Equipa predefinida, os registos que criar serão atribuídos apenas a esse utilizador.
Se os registos forem atribuídos apenas a um utilizador, ficarão visíveis para todos os utilizadores Standard, independentemente da respetiva equipa.
Como visualizar a equipe de um usuário
Pode ver facilmente as Equipas das quais um utilizador faz parte acedendo a:
- Definições da conta > Utilizadores e equipas
- Selecione o usuário cujas equipes você gostaria de ver
- Na seção Equipes, você encontrará uma lista de todas as equipes das quais fazem parte