Como se orientar
Encontrar seu caminho em um novo sistema pode ser assustador. O Capsule foi projetado para ser de uso simples, mas eficaz, removendo as interferências de comunicação para que você possa se concentrar na tarefa em questão. Aqui está um guia rápido de onde encontrar tudo o que você precisa em sua conta.
Painel inicial
O painel inicial é o primeiro local que você visitará ao fazer login no Capsule. Na parte superior da página está a barra de navegação. A barra de navegação está disponível em todas as páginas e facilita:
- A busca de contatos, oportunidades e projetos
- A localização de registros visualizados recentemente
- A criação de novos registros
- O acesso às Configurações da conta e às Áreas de preferência
- A obtenção de suporte
- O acesso às guias de Primeiros passos
- Encerramento da sessão
No lado esquerdo, você encontrará suas próprias tarefas atrasadas, bem como aquelas que vencem nos próximos sete dias. Também é possível criar rapidamente uma nova tarefa nessa área.
No lado direito do painel inicial está o feed Últimas atualizações. Esse feed mostra as 50 atualizações mais recentes feitas na conta, como e-mails adicionados e tarefas concluídas. Esse feed pode ser filtrado por tipo ou por usuário.
Registros de contatos, oportunidades e projetos
Os registros de contatos, oportunidades e projetos têm um layout semelhante, o que facilita a localização das informações necessárias. Como sempre, a barra de navegação pode ser encontrada na parte superior de cada registro.
À esquerda, você encontrará todas as informações exclusivas que foram capturadas para esse registro. Por exemplo, detalhes de contato, contatos vinculados, etiquetas e informações de campos personalizados. Essa área oferece uma visão completa do registro.
No centro da página, está o histórico de registros. Contém:
- Histórico de notas, e-mails e tarefas
- Arquivos armazenados
- Oportunidades vinculadas (para contatos)
- Projetos vinculados (para contatos)
- Opção para Atividade de registro
- Opção para "Adicionar uma trilha" (para oportunidades e projetos).
À direita da página, está a barra lateral. Aqui encontram-se suas tarefas e aplicativos integrados, como informações contábeis do Xero ou do QuickBooks. Você pode optar por ter as informações agrupadas em uma grade ou pode selecionar a exibição de um cartão específico. Por exemplo, talvez você queira visualizar apenas o cartão Tarefas.
Calendário e tarefas
Há duas camadas na página Calendário e tarefas. Primeiro, há a visualização do calendário. Aqui se tem facilidade na visão geral das tarefas com vencimento no próximo mês. Também pode ser usada a visualização semanal para se concentrar em suas tarefas de uma determinada semana.
Há também a exibição de lista que permite ver facilmente as tarefas futuras, concluídas e repetitivas em uma lista. Essa área também pode ser filtrada pela categoria Usuário e Tarefa.
Como definir a aparência de sua conta
É possível alterar a aparência do Capsule de modo a refletir a aparência de sua empresa. Carregue seu logotipo e selecione o esquema de cores entre as opções predefinidas ou personalize-o para que corresponda especificamente às cores da sua empresa. Para personalizar a aparência da conta:
- Vá para Configurações da conta
- Selecione Aparência
- Carregue um logotipo ou defina um esquema de cores.
A alteração da cor atualizará a barra de navegação no Capsule para o esquema de cores escolhido. O logotipo da sua empresa será exibido ao fazer login no Capsule.
Ícones do Capsule
Seta de ações - Exibe um menu de ações que podem ser concluídas em um registro.
Adicionar - Use para adicionar novos contatos, projetos ou oportunidades.
Página de calendário e tarefas - Use essa página para visualizar seu calendário e a lista de tarefas.
Página de projetos - Visualize e filtre seus projetos.
Painel - Esta é a sua página inicial, onde encontrará as próximas tarefas e as últimas atualizações.
Mostrar no mapa - Use para visualizar a localização do seu contato em um mapa.
Obter direções - Encontre as direções de sua localização atual até a localização do seu contato.
Exibição em lista - Visualize seus registros em uma lista.
Notas - Use essa opção para adicionar uma nota aos registros. Isso pode ser feito individualmente ou em massa.
Abrir como lista - Abra os contatos vinculados a uma organização, oportunidade ou projeto em uma lista.
Registro da organização - Avatar-padrão para registros da organização.
Pessoas e organizações - Visite esta página para visualizar e filtrar seus contatos.
Registro de pessoas - O avatar-padrão para registros de pessoas usa suas iniciais.
Tarefa repetitiva - Identifique quando uma tarefa foi configurada para ser repetida.
Relatórios - Use para visualizar relatórios de atividades e vendas.
Funil de vendas - Use para visualizar seu funil de vendas. A partir daí, você pode detalhar ainda mais para ver o Sales Pipeline Dashboard e filtrar por Listas de oportunidades.
Painel do funil de vendas - Visualize a previsão do funil de vendas, funil de vendas por meta e relatórios de taxa de conversão.
Etiqueta - Use essa opção para adicionar etiquetas aos registros. Isso pode ser feito individualmente ou em massa.
Lixeira - Use essa opção para excluir registros. Isso pode ser feito individualmente ou em massa.
Configurações do celular - Isso acessa as configurações do aplicativo no aplicativo para iOS e Android.