Como se orientar
Orientar-se num novo sistema pode ser intimidante. O Capsule foi concebido para ser simples, mas eficaz, eliminando as distrações para que possa concentrar-se na tarefa em mãos. Aqui está um guia rápido sobre onde encontrar tudo o que precisa na sua conta.
Painel inicial
O painel inicial é a primeira página que você verá ao entrar no Capsule. Na parte superior da página, encontra-se a barra de navegação. Ela está disponível em todas as páginas e permite que você:
- Pesquisar contatos, oportunidades e projetos
- Encontrar registos visualizados recentemente
- Criar registos totalmente novos
- Acesse as áreas Configurações da conta e Preferências
- Obter suporte
- Aceda aos guias de introdução
- Terminar sessão
No lado esquerdo do painel inicial, encontram-se O seu resumo e Atualizações recentes:
- O seu Resumo apresenta informações importantes sobre as suas Oportunidades, Projetos e Tarefas, permitindo-lhe identificar rapidamente as áreas que requerem a sua atenção. Pode clicar nas estatísticas da página para consultar mais detalhes e ver as Oportunidades e os Projetos a que os números se referem.
- O feed de Atualizações recentes mostra as 50 atualizações mais recentes feitas na conta, como e-mails adicionados e tarefas concluídas. Esse feed pode ser filtrado por tipo ou por usuário.
No lado direito, encontrará as suas Tarefas atuais. Este bloco inclui 3 separadores: para hoje, para os próximos 7 dias e para quaisquer tarefas em atraso. Também pode criar rapidamente uma nova tarefa a partir desta área.
Se tiver acesso à funcionalidade Objetivos, também haverá um bloco separado que mostra os períodos atuais dos seus Objetivos e o respetivo progresso.
Arraste e solte as diferentes secções pela ordem que preferir, e o Capsule memorizará as suas escolhas em todas as secções — o mesmo se aplica aos filtros utilizados.
Registos de contactos, oportunidades e projetos
Os registos de Contactos, Oportunidades e Projetos têm todos uma estrutura semelhante, facilitando a localização das informações de que necessita. Como sempre, a barra de navegação encontra-se na parte superior de cada registo.
À esquerda, encontrará todas as informações exclusivas que registou para esse registo. Por exemplo, dados de contacto, contactos associados, etiquetas e informações de campos personalizados. Esta área oferece-lhe uma visão completa do registo.
No centro da página, encontrará o histórico de registos. Este contém:
- Histórico de notas, e-mails e tarefas
- Quaisquer ficheiros armazenados
- Oportunidades associadas (para contactos)
- Projetos associados (para contactos)
- Opção para registar atividade
- Opção para «Adicionar uma faixa» (para Oportunidades e Projetos).
À direita da página encontra-se a Barra lateral. Aqui encontrará as suas Tarefas e aplicações integradas, como as informações contabilísticas do Xero ou do QuickBooks. Pode optar por apresentar as informações de forma compacta numa grelha ou selecionar um cartão específico para ser apresentado. Por exemplo, poderá querer visualizar apenas o cartão Tarefas.
Calendário e Tarefas
O Calendário e as Tarefas têm duas camadas. Primeiro, há a vista de Calendário. Aqui, pode ver facilmente uma visão geral das Tarefas com prazo no próximo mês. Também pode usar a vista semanal para se concentrar nas suas Tarefas de uma determinada semana.
Há também a vista de Tarefas, uma vista em lista que permite ver facilmente as suas tarefas futuras, concluídas e recorrentes. Esta área também pode ser filtrada por utilizador e categoria da tarefa.
Como definir a aparência da sua conta
Você pode alterar a aparência do Capsule para refletir a identidade visual da sua empresa. Carregue seu logotipo e selecione um esquema de cores entre as opções predefinidas ou personalize-o para corresponder exatamente às cores da sua empresa. Para personalizar a aparência da conta:
- Aceda a Definições da conta
- Selecionar Aparência
- Carregue um logótipo ou defina um esquema de cores.
Alterar a cor atualizará a barra de navegação no Capsule de acordo com o esquema de cores escolhido. O logótipo da sua empresa será apresentado ao iniciar sessão no Capsule.
Ícones de cápsula
Seta de ações - Exibe um menu de ações que você pode realizar em um registro.
Adicionar - Use para adicionar novos contactos, projetos ou oportunidades.
Página de Calendário e Tarefas - Use esta página para ver o seu Calendário e a sua Lista de Tarefas.
Página de Projetos - Veja e filtre os seus Projetos.
Painel - Esta é a sua página inicial, onde encontrará as próximas tarefas e as atualizações mais recentes.
Mostrar no mapa - Use para ver a localização do seu contacto num mapa.
Obter direções - Encontre direções da sua localização atual até à localização do seu contacto.
Vista de lista - Veja os seus registos numa lista.
Nota - Use esta opção para adicionar uma nota aos registos. Pode fazê-lo individualmente ou em massa.
Abrir como lista - Abra numa lista os contactos associados a uma Organização, Oportunidade ou Projeto.
Registo da organização - Avatar predefinido para registos de organizações.
Pessoas e organizações - Acesse esta página para visualizar e filtrar seus contatos.
Registo de pessoa - O avatar predefinido dos registos de pessoas utiliza as respetivas iniciais.
Tarefa recorrente - Identifique quando uma tarefa foi configurada para se repetir.
Relatórios - Use para visualizar relatórios de atividades e vendas.
Pipeline de vendas — Use para visualizar seu pipeline de vendas. A partir daqui, você pode detalhar ainda mais para ver o painel do pipeline de vendas e filtrar listas de oportunidades.
Painel do pipeline de vendas - Consulte os relatórios de previsão do pipeline, pipeline por etapa e taxa de conversão.
Etiqueta - Use esta opção para etiquetar registos. Pode fazê-lo individualmente ou em massa.
Lixeira - Use esta opção para excluir registros. Isso pode ser feito individualmente ou em massa.
Definições da aplicação móvel - Esta opção permite aceder às definições da aplicação para iOS e Android.