Navigation dans Capsule

S'orienter

S'orienter dans un nouveau système peut s'avérer décourageant. Capsule a été conçu pour être simple et efficace à utiliser, en allant à l’essentiel pour que vous puissiez vous concentrer sur la tâche à accomplir. Voici un guide rapide pour savoir où trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre compte.

Tableau de bord d'accueil

Le tableau de bord d'accueil est le premier endroit que vous visiterez lorsque vous vous connecterez à Capsule. En haut de la page se trouve la barre de navigation. La barre de navigation est présente sur chaque page et vous permet d'accéder facilement aux informations suivantes :

• Recherche de contacts, d'opportunités et de projets
• Recherche des fiches récemment consultées
• Créer de nouvelles fiches
• Accéder aux zones Paramètres du compte et Préférences
• Obtenir de l'aide
• Accéder aux guides de démarrage
• Se déconnecter

Sur le côté gauche, vous trouverez vos propres tâches en retard ainsi que celles qui doivent être effectuées dans les sept prochains jours. Vous pouvez également créer rapidement une nouvelle tâche à partir de cette zone.

Sur le côté droit du tableau de bord d'accueil se trouve le flux des dernières mises à jour. Ce flux affiche les 50 dernières mises à jour effectuées sur le compte, telles que les e-mails ajoutés et les tâches accomplies. Ce flux peut être filtré par type ou par utilisateur.

Fiches de contact, d'opportunité et de projet

Les fiches de contact, d'opportunité et de projet ont toutes une présentation similaire, ce qui facilite la localisation des informations dont vous avez besoin. Comme toujours, la barre de navigation se trouve en haut de chaque fiche.

Sur la gauche, vous trouverez toutes les informations uniques que vous avez saisies pour cette fiche. Par exemple, les coordonnées d'un contact, les contacts liés, les étiquettes et les informations sur les champs personnalisés. Cette zone vous donne une image complète de la fiche.

Au centre de la page, vous trouverez l'historique des fiches. Celle-ci contient :

• L’historique des notes, des e-mails et des tâches
• Tous les fichiers stockés
• Opportunités liées (pour les contacts)
• Projets liés (pour les contacts)
• La possibilité d’enregistrer une activité
• La possibilité d'ajouter un suivi (pour les opportunités et les projets).

La barre latérale se trouve à droite de la page. Vous y trouverez vos tâches et les applications intégrées, telles que les informations comptables de Xero ou QuickBooks. Vous pouvez choisir de regrouper les informations dans une grille ou d'afficher une carte en particulier. Par exemple, il se peut que vous ne souhaitiez afficher que la carte Tâches.

Calendrier et Tâches

La page Calendrier et tâches comporte deux niveaux. Tout d'abord, il y a la vue Calendrier. Ici, vous pouvez facilement voir une vue d'ensemble des tâches à effectuer au cours du mois suivant. Vous pouvez également utiliser la vue hebdomadaire pour vous concentrer sur vos tâches pour une semaine donnée.

Il existe également une vue de liste qui vous permet de voir facilement vos tâches à venir, terminées et répétées dans une liste. Cette zone peut également être filtrée par catégorie d'utilisateur et de tâche.

Comment définir l'apparence de votre compte

Vous pouvez modifier l'apparence de Capsule pour l’harmoniser avec celle de votre entreprise. Téléchargez votre logo et sélectionnez votre palette de couleurs parmi les choix prédéfinis ou personnalisez-la pour qu'elle corresponde aux couleurs de votre entreprise. Pour personnaliser l'apparence du compte :

1. Accédez aux paramètres du compte
2. Sélectionnez Apparence
3. Vous pouvez télécharger un logo ou définir une palette de couleurs.

Changer la couleur mettra à jour la barre de navigation dans Capsule en fonction de la palette de couleurs choisie. Le logo de votre entreprise sera affiché lors de la connexion à Capsule.

Icônes de Capsule

Flèche Actions - Ceci affiche un menu d’actions à effectuer sur une fiche.

Ajouter - Permet d'ajouter de nouveaux contacts, projets ou Opportunités.

Page Calendrier et tâches - Cette option permet d'afficher votre calendrier et votre liste de tâches.

Page des projets - Cette option permet d’afficher et de filtrer vos projets.

Tableau de bord - Il s'agit de votre page d'accueil où vous trouverez les tâches à venir et les dernières mises à jour.

Afficher sur la carte - Permet d'afficher l'emplacement de votre contact sur une carte.

Obtenir un itinéraire - Trouvez l'itinéraire depuis votre position actuelle jusqu'à celle de votre contact.

Vue en liste - Permet d'afficher vos fiches sous forme de liste.

Note - Permet d'ajouter une note aux fiches. Cela peut se faire individuellement ou en masse.

Ouvrir en tant que liste - Permet d’ouvrir les contacts liés à une entreprise, une opportunité ou un projet sous forme de liste.

Fiche d'entreprise - Avatar par défaut pour les fiches d'entreprises.

Personnes et entreprises - Visitez cette page pour afficher et filtrer vos contacts.

Fiche de personne - L'avatar par défaut des fiches de personnes utilise leurs initiales.

Tâche répétée - Identifie quand une tâche a été configurée pour être répétée.

Rapports - Permet d’afficher les rapports d’activités et de ventes.

Pipeline de vente - Permet de visualiser votre pipeline de vente. À partir de là, vous pouvez approfondir votre recherche pour afficher le tableau de bord du pipeline de vente et filtrer les listes d'opportunités.

Tableau de bord du pipeline de vente - Permet d’afficher la prévision du pipeline, le pipeline par jalon et les rapports sur le taux de conversion.

Étiquette - Permet d’associer des étiquettes aux fiches. Cela peut se faire individuellement ou en masse.

Corbeille - Utilisez-la pour supprimer des fiches. Cela peut se faire individuellement ou en masse.

Paramètres mobiles - Cette option permet d'accéder aux paramètres de l'application iOS et Android.