Explorar Capsule

Cómo orientarse

Orientarse en un sistema nuevo puede resultar abrumador. Capsule se ha diseñado para que sea sencillo y eficaz, eliminando las distracciones para que puedas centrarte en la tarea que tienes entre manos. Aquí tienes una guía rápida para encontrar todo lo que necesitas en tu cuenta.

Panel de inicio

El panel de inicio es lo primero que verá al iniciar sesión en Capsule. En la parte superior de la página se encuentra la barra de navegación. Esta barra está disponible en todas las páginas y le permite fácilmente:

• Buscar contactos, oportunidades y proyectos
• Buscar registros vistos recientemente
• Crear registros completamente nuevos
• Accede a las secciones Configuración de la cuenta y Preferencias
• Obtener ayuda
• Accede a las guías de introducción
• Cerrar sesión

En el lado izquierdo del panel de inicio se encuentran Tu resumen y Actualizaciones recientes:

• Tu Resumen muestra información clave sobre tus Oportunidades, Proyectos y Tareas, lo que te permite identificar rápidamente las áreas que requieren tu atención. Puedes hacer clic en las estadísticas de la página para consultar los detalles y ver las Oportunidades y los Proyectos a los que corresponden las cifras.
• El feed de Actualizaciones recientes muestra las 50 actualizaciones más recientes realizadas en la cuenta, como correos electrónicos añadidos y tareas completadas. Este feed se puede filtrar por tipo o por usuario.

En el lado derecho encontrarás tus tareas actuales. Este panel incluye 3 pestañas: las de hoy, las de los próximos 7 días y las que están atrasadas. Desde aquí también puedes crear rápidamente una nueva tarea.

Si tienes acceso a la función Objetivos, también habrá un recuadro independiente que mostrará tus períodos de objetivos actuales y su progreso.

Registros de contactos, oportunidades y proyectos

Los registros de contactos, oportunidades y proyectos tienen un diseño similar, lo que facilita encontrar la información que necesita. Como siempre, la barra de navegación se encuentra en la parte superior de cada registro.

A la izquierda, encontrarás toda la información específica que hayas recopilado para ese registro. Por ejemplo, los datos de contacto, los contactos vinculados, las etiquetas y la información de los campos personalizados. Esta área te ofrece una visión completa del registro.

En el centro de la página, encontrará el historial de registros. Este contiene:

• Historial de notas, correos electrónicos y tareas
• Cualquier archivo almacenado
• Oportunidades vinculadas (para contactos)
• Proyectos vinculados (para contactos)
• Opción para registrar la actividad
• Opción para «Añadir una pista» (para oportunidades y proyectos).

A la derecha de la página se encuentra la barra lateral. Aquí encontrarás tus tareas y aplicaciones integradas, como la información contable de Xero o QuickBooks. Puedes optar por mostrar la información contraída en una cuadrícula o seleccionar una tarjeta concreta para que se muestre. Por ejemplo, quizá solo quieras ver la tarjeta de tareas.

Calendario y tareas

El Calendario y las Tareas constan de dos niveles. El primero es la vista de Calendario. Aquí puedes consultar fácilmente un resumen de las Tareas que vencen durante el próximo mes. También puedes usar la vista semanal para centrarte en tus Tareas de una semana concreta.

También está la vista Tareas, una vista de lista que te permite ver fácilmente tus tareas próximas, completadas y recurrentes en una lista. Esta sección también se puede filtrar por usuario y categoría de tarea.

Cómo configurar la apariencia de tu cuenta

Puedes cambiar la apariencia de Capsule para que refleje la imagen de tu empresa. Sube tu logotipo y selecciona una combinación de colores entre las opciones predefinidas, o personalízala para que coincida exactamente con los colores de tu empresa. Para personalizar la apariencia de la cuenta:

1. Ve a Configuración de la cuenta
2. Seleccionar apariencia
3. Sube un logotipo o configura una combinación de colores.

Al cambiar el color, la barra de navegación de Capsule se actualizará con la combinación de colores que hayas elegido. El logotipo de tu empresa se mostrará al iniciar sesión en Capsule.

Iconos de cápsula

Flecha de acciones - Muestra un menú de acciones que puede realizar en un registro.

Añadir - Se utiliza para añadir nuevos contactos, proyectos u oportunidades.

Página de calendario y tareas - Utilice esta página para consultar su calendario y lista de tareas.

Página de proyectos - Consulta y filtra tus proyectos.

Panel de control - Esta es tu página de inicio, donde encontrarás las próximas tareas y las últimas novedades.

Mostrar en el mapa - Úsalo para ver la ubicación de tu contacto en un mapa.

Obtener indicaciones - Encuentra indicaciones para llegar desde tu ubicación actual hasta la ubicación de tu contacto.

Vista de lista - Consulta tus registros en una lista.

Nota - Utilice esta opción para añadir una nota a los registros. Puede hacerlo de forma individual o en bloque.

Abrir como lista - Abra en una lista los contactos vinculados a una organización, oportunidad o proyecto.

Registro de organización - Avatar predeterminado para los registros de organización.

Personas y organizaciones - Visita esta página para ver y filtrar tus contactos.

Registro de persona - El avatar predeterminado de los registros de personas utiliza sus iniciales.

Tarea recurrente - Identifique cuándo se ha configurado una tarea para que se repita.

Informes - Se utiliza para consultar informes de actividad y ventas.

Canal de ventas - Úselo para consultar su canal de ventas. Desde aquí puede profundizar para ver el panel del canal de ventas y filtrar listas de oportunidades.

Panel de control del embudo de ventas - Consulte los informes de previsión del embudo, embudo por hito y tasa de conversión.

Etiquetar - Utilice esta opción para etiquetar registros. Puede hacerlo de forma individual o masiva.

Papelera - Utilícela para eliminar registros. Puede hacerlo de forma individual o en bloque.

Ajustes móviles - Permite acceder a los ajustes de la aplicación en iOS y Android.