Cómo orientarse
Orientarse por un sistema nuevo puede parecer un desafío. Capsule se diseñó para que su uso sea sencillo pero eficaz para que puedas centrarte en la tarea que tienes entre manos. Aquí tienes una guía rápida de dónde encontrar todo lo que necesitas en tu cuenta.
Panel de inicio
El panel de inicio es el primer lugar que visitarás cuando te conectes a Capsule. En la parte superior de la página está la barra de navegación. La barra de navegación está disponible en todas las páginas y te permite realizar las siguientes tareas fácilmente:
- Buscar contactos, oportunidades y proyectos
- Encontrar registros vistos recientemente
- Crear registros nuevos
- Acceder a las áreas de configuración de la cuenta y preferencias
- Obtener asistencia
- Acceder a las guías de introducción
- Cerrar sesión
A la izquierda, encontrarás tus propias tareas atrasadas, así como las que vencen en los próximos siete días. También puedes crear rápidamente una nueva tarea desde esta área.
En la parte derecha del panel de inicio está el feed “Últimas actualizaciones”. Este feed muestra las 50 actualizaciones más recientes realizadas en la cuenta, como correos electrónicos agregados y tareas completadas. Este feed puede filtrarse por tipo o por usuario.
Registros de contactos, oportunidades y proyectos
Los registros de contactos, oportunidades y proyectos tienen todos un diseño similar, lo que facilita la localización de la información que necesitas. Como siempre, la barra de navegación se encuentra en la parte superior de cada registro.
A la izquierda, encontrarás toda la información específica que hayas capturado para ese registro. Por ejemplo, los datos de contacto, los contactos vinculados, las etiquetas y la información de los campos personalizados. Esta área te ofrece una visión completa del registro.
En el centro de la página, encontrarás el historial del registro. Este contiene:
- Historial de notas, correos electrónicos y tareas
- Cualquier archivo almacenado
- Oportunidades vinculadas (para contactos)
- Proyectos enlazados (para contactos)
- Opción “Registrar actividad”
- Opción de “Agregar un hilo” (para oportunidades y proyectos)
A la derecha de la página está la barra lateral. Aquí encontrarás tus tareas y aplicaciones integradas, como la información contable de Xero o QuickBooks. Puedes elegir que la información se contraiga en una cuadrícula, o puedes seleccionar que se muestre una tarjeta concreta. Por ejemplo, puede que solo quieras ver la tarjeta de tareas.
Calendario y tareas
La página “Calendario y tareas” tiene dos niveles. En primer lugar, está la vista del calendario. Aquí puedes ver fácilmente un resumen de las tareas que vencen en el mes siguiente. También puedes utilizar la vista semanal para centrarte en las tareas de una semana determinada.
También está la vista de lista que te permite ver fácilmente tus tareas próximas, completadas y repetidas. Esta área también puede filtrarse por usuario y tarea.
Cómo configurar la apariencia de tu cuenta
Puedes cambiar la apariencia de Capsule para que refleje el aspecto de tu empresa. Sube tu logotipo y selecciona tu combinación de colores de entre las opciones predefinidas o personalízala para que coincida específicamente con los colores de tu empresa. Para personalizar la apariencia de la cuenta sigue estos pasos:
- Ve a Configuración de la cuenta.
- Selecciona Apariencia.
- Sube un logotipo o establece una combinación de colores.
Si cambias el color, la barra de navegación de Capsule se actualizará con esa combinación de colores. El logotipo de tu empresa se mostrará al iniciar sesión en Capsule.
Iconos de Capsule
Flecha de acciones: muestra un menú de acciones que puedes realizar en un registro.
Agregar: se utiliza para agregar nuevos contactos, proyectos u oportunidades.
Página “Calendario y tareas”: sirve para ver tu calendario y lista de tareas.
Página “Proyectos”: aquí puedes visualizar y filtrar tus proyectos.
Panel: esta es tu página de inicio, donde encontrarás las próximas tareas y las últimas actualizaciones.
Mostrar en el mapa: utilízalo para ver la ubicación de tu contacto en un mapa.
Obtener indicaciones: encuentra indicaciones desde tu ubicación actual hasta la ubicación de tu contacto.
Vista de lista: visualiza tus registros en una lista.
Nota: utiliza esta sección para agregar una nota a los registros. Puedes hacerlo individualmente o en bloque.
Abrir como Lista: abre los contactos vinculados a una organización, oportunidad o proyecto en una lista.
Registro de organización: es el avatar predeterminado para los registros de organización.
Personas y organizaciones: visita esta página para ver y filtrar tus contactos.
Registro de persona: es el avatar predeterminado para los registros de persona utiliza sus iniciales.
Repetir tarea: identifica cuándo se ha configurado una tarea para que se repita.
Informes: sirve para ver los informes de actividad y ventas.
Flujo de ventas: utilízalo para ver tu flujo de ventas. Desde aquí puedes acceder a más detalles, ver el panel del flujo de ventas y filtrar las listas de oportunidades.
Panel del flujo de ventas: consulta los informes de pronósticos del flujo de ventas, el flujo de ventas filtrado por metas parciales y los informes de tasas de conversión.
Etiqueta: sirve para etiquetar registros. Puedes hacerlo individualmente o en bloque.
Papelera: úsala para borrar registros. Puedes hacerlo individualmente o en bloque.
Configuración de la aplicación móvil: accede a la configuración de la aplicación para iOS y Android.