Steve Wilde es el CEO de NVOY Technologies, un proveedor de servicios de TI gestionados que ofrece soluciones ágiles en soporte de TI, seguridad y servicios profesionales.
Wilde comenzó su negocio después de tomar un descanso de ocho meses en su carrera para viajar por el mundo. Después de regresar, construyó una empresa para ayudar a cerrar la brecha entre los dueños de negocios y sus crecientes fuerzas de trabajo globales.
Explicó: “Quería crear una empresa que pudiera ayudar a las compañías a adoptar el trabajo híbrido. En ese momento, la tecnología en la nube estaba emergiendo y trabajar de forma remota se volvió más factible. Vi una oportunidad para apoyar a las empresas en la navegación de estos cambios.”
Desde su fundación en 2017, la empresa ha crecido rápidamente y ha ampliado su cartera de clientes.
“Trabajamos con más de 40 clientes, que van desde startups de rápido crecimiento con 20 a 200 empleados, donde actuamos como su equipo completo de TI, hasta grandes empresas con hasta 5,000 empleados que dependen de nosotros para servicios de consultoría y gestionados.”
Escalar con éxito
A medida que su negocio crecía, se hizo evidente que gestionar las relaciones con los clientes de manera eficiente era crucial para escalar sus operaciones con éxito. Necesitaban una solución CRM que optimizara sus flujos de trabajo mientras reducía el estrés administrativo de rastrear las interacciones con los clientes, gestionar los procesos de venta y fomentar una mejor colaboración y comunicación en todo su equipo.
El desafío consistía en encontrar una solución CRM que optimizara los flujos de trabajo al tiempo que reducía la carga administrativa de rastrear las interacciones con los clientes, gestionar los procesos de venta y asegurar una comunicación fluida.
“Un consultor de desarrollo de negocios me mostró Capsule por primera vez. Lo probé y tenía buena pinta. Pude obtener rápidamente una licencia y descargarlo, sin necesidad de mucha personalización.
“Incluso sin ser una persona técnica, pude adentrarme en la sección de administración, añadir campos personalizados y crear flujos de trabajo para el embudo de ventas.”
Steve quería asegurarse de que el CRM elegido fuera fácil de implementar. Buscaba una solución que no requiriera de un consultor de CRM o un experto técnico para configurarlo.
En una empresa anterior, invertimos mucho dinero en un CRM costoso y terminamos abandonando la plataforma para optar por otro proveedor.
“Puedes pensar que un producto de marca de alta gama será la mejor opción, pero realmente necesitas una solución que entienda tus necesidades y te brinde el mejor apoyo.”
Optimización de ventas y colaboración
NVOY technologies necesitaba una solución que fuera fácil de usar, escalable y capaz de crecer junto con el negocio. Al mismo tiempo, tenía que ser rentable y estar libre de las complejidades innecesarias que a menudo acompañan a las soluciones empresariales más grandes.
"Capsule es rápido, fácil de usar y no es torpe como otras plataformas. En mi carrera anterior, hice crecer y contraté equipos de ventas, así que he visto de primera mano cuánto odian los vendedores usar los CRM."
“A menudo, encuentran que son engorrosos y evitan registrar sus notas adecuadamente. Capsule, por otro lado, es fácil de usar e intuitivo, lo que facilita mucho que el equipo lo adopte y realmente utilice el sistema.”
Para los equipos de ventas, es esencial llevar un seguimiento de la actividad. Con un sistema estructurado, los equipos pueden gestionar su embudo de ventas, revisar actividades pasadas y comprender los pasos involucrados en lograr una venta. Con informes claros y capacidades de seguimiento, NVOY podría tomar decisiones basadas en datos de manera efectiva.
"Contamos con cinco principales fuentes de ingresos, cada una con su propio conducto en Capsule. Estos datos nos ayudan a gestionar los plazos de las negociaciones, el historial de comunicaciones y el rendimiento de ventas. Esta funcionalidad nos ayuda a analizar mejor nuestros ciclos de ventas y mejorar la precisión en las previsiones de ventas.”
Ahorro de tiempo con integraciones esenciales
Las capacidades de integración de Capsule han proporcionado al equipo una mejora significativa en la eficiencia de sus organizaciones. Tareas administrativas como registrar las interacciones con los clientes, seguir la progresión de los acuerdos, y gestionar el seguimiento ahora están optimizadas, lo que ha llevado a una reducción del 30% en el tiempo dedicado a procesos manuales.
“Capsule automatiza gran parte del trabajo que solíamos hacer manualmente, desde el seguimiento de actividades de ventas hasta la sincronización de comunicaciones. También se integra con Microsoft 365 y Outlook, lo que significa que los correos electrónicos e interacciones se registran automáticamente sin que tengamos que copiar y pegar información.”
Más allá del seguimiento de la actividad interna, la integración con herramientas externas es clave para optimizar las operaciones del equipo.
“Hemos integrado nuestra plataforma financiera Xero. Sincronizar estos datos ayuda a garantizar que la información del cliente se transfiera correctamente para nuestros procesos financieros.
“También conectamos nuestras herramientas de correo electrónico, lo que garantiza que solo contactamos a los clientes cuando ellos quieren que lo hagamos. Por ejemplo, si desean darse de baja de nuestra lista de correo, esta preferencia se registra automáticamente en Capsule."
El equipo también utiliza esta función para categorizar y agrupar correos electrónicos basados en oportunidades o contactos, ayudando a optimizar su flujo de trabajo. Pueden etiquetar y agrupar correos electrónicos mediante la oportunidad o el contacto si aún no se ha generado una oportunidad.
Este mínimo esfuerzo administrativo permite a los equipos de ventas concentrarse en sus responsabilidades principales sin la carga de tareas manuales excesivas de CRM.
Utilizando la IA para el crecimiento futuro
Steve continúa explicando cómo la automatización y la inteligencia artificial son partes cada vez más importantes de la estrategia empresarial de NVOY.
“Queremos adoptar herramientas de IA en nuestro negocio de manera intensiva y la automatización de Capsule desempeñará un papel clave en esto. Estamos buscando maneras en que la IA pueda hacer los procesos aún más eficientes. Durante los próximos doce a veinticuatro meses, estaremos explorando cómo Capsule puede trabajar junto con las emergentes herramientas de IA para ayudar a optimizar los flujos de trabajo.”
Conclusión
Capsule CRM ha ayudado a NVOY Technologies a reducir sus tareas administrativas en un treinta por ciento. Esto les ha permitido mejorar su eficiencia general, permitiendo al equipo concentrarse en trabajos de alto impacto y escalar su negocio en crecimiento.
Su solución de CRM desempeñará un papel clave en su estrategia mientras buscan formas de optimizar aún más sus operaciones.
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