Como editar um projeto
Ao longo do ciclo de vida de um Projeto, poderá ser necessário atualizar detalhes como a descrição ou o Proprietário do Projeto. Essas alterações podem ser feitas usando o botão Editar ao lado do nome do Projeto.
As tarefas que já fazem parte do Projeto não serão reatribuídas automaticamente quando alterar o Proprietário do Projeto; terão de ser atualizadas manualmente.
Como alterar a fase de um projeto
Se um Projeto tiver sido adicionado a um Quadro, será necessário atualizar a respetiva Fase à medida que avança no processo de execução do projeto.
Para fazer isso:
- Abra o registo do Projeto
- Use o menu suspenso à direita para selecionar a fase para a qual pretende mover o projeto
- A barra de progresso na parte superior do registo do Projeto será atualizada para corresponder ao estado atual.
Também pode atualizar a Fase de um Projeto na vista do Quadro de Projetos, arrastando e largando o Projeto para o mover facilmente entre as diferentes Fases.
Se estiver a utilizar Vários Quadros de Projetos, pode mover um Projeto do quadro atual para outro. Para o fazer a partir do Quadro de Projetos, arraste o cartão do Projeto para a parte inferior da página. Aí verá a opção «Mover para outro quadro». Também pode fazê-lo ao editar um registo de Projeto.
Como encerrar um projeto
Quando um projeto estiver concluído, pode atualizar o respetivo Estado para Fechado. Fechar um Projeto deixa claro para os seus colegas que o projeto está concluído, mantendo todas as informações importantes registadas no respetivo registo no Capsule.
Para fazer isso, ao visualizar um Projeto, clique no botão Fechar Projeto no canto superior direito para atualizar o respetivo estado. Se o Projeto tiver um Quadro/Estágio dedicado, terá de selecionar a opção Fechar Projeto na lista pendente apresentada.
Também pode fechar um Projeto diretamente no respetivo Quadro de Projetos, arrastando o cartão do Projeto para a parte inferior da página. Aí, verá a opção de «Fechar» o Projeto ou de o mover para outro Quadro, caso esteja a utilizar Vários Quadros de Projetos.
Quando um Projeto é encerrado, todas as tarefas em aberto do Projeto, façam ou não parte de um fluxo, ficam inativas e são removidas do calendário. Ao encerrar o Projeto, exibiremos uma mensagem para alertar você sobre isso.
Como fechar uma lista de projetos
Além da opção de encerrar um projeto individual, os administradores podem fazer isso em massa.
- Comece por aceder à vista de lista Projects e filtrar a sua lista de Projetos para obter a lista que pretende fechar
- Para selecionar vários projetos, utilize as caixas de seleção (ou a caixa para selecionar todos) à esquerda
- Selecione o botão Fechar à direita do menu de filtros e confirme as alterações
Os projetos não podem ser reabertos em massa e, se necessário, terão de ser reabertos individualmente. Para saber como fazer isso, consulte a seção Como reabrir um projeto.
Como reabrir um projeto
Você pode reabrir um Projeto a qualquer momento usando o mesmo botão, que agora exibirá Reabrir Projeto. Ao reabrir o Projeto, todas as tarefas incompletas também serão definidas como ativas e reaparecerão tanto no Projeto quanto no Calendário.
Como duplicar um projeto
Se cria frequentemente o mesmo Projeto para um determinado Contacto, pode utilizar a opção de duplicar o Projeto para poupar tempo, evitando introduzir repetidamente as mesmas informações. Para isso, go to the individual Projectuse the Actions MenuDuplicate
Ao duplicar um Projeto existente, os dados do nome do Projeto e do Contacto associado serão todos transferidos para o novo Projeto.
Como encontrar um projeto encerrado
Quando um Projeto é encerrado, ele permanece no histórico de todos os Contatos associados. O Capsule disponibiliza várias listas padrão de Projetos encerrados que você pode usar para encontrá-los facilmente. Se precisar reabrir um Projeto, o Capsule permite encontrá-lo de forma simples.
