Personalização de projetos para a sua empresa
Para tirar o máximo partido dos Projetos, pode personalizá-los de acordo com as suas necessidades específicas. Pode ter vários Campos Personalizados, Etiquetas, DataTags e Percursos para registar informações relevantes sobre os seus projetos e eventos, bem como para gerir tarefas. Estabelecer estas bases desde o início garante que terá todas as informações de que precisa, quando precisar delas.
Os modelos de faixas e os Campos Personalizados só podem ser configurados pelos Administradores da conta. Se considerar que uma Faixa ou um Campo Personalizado ajudaria a gerir os dados da sua conta, peça a um administrador para o configurar.
Como personalizar Projetos
Se já tiverem sido implementadas personalizações para os Projetos, poderá encontrá-las nestas áreas:
- Campos personalizados estão disponíveis ao adicionar um novo Projeto. Também estão disponíveis caso pretenda inserir ou alterar as informações durante o processo. Encontram-se no lado esquerdo do registo do Projeto, acima da lista de Contactos.
- Trilhas podem ser aplicadas ao criar um novo Projeto ou editar um já existente. Elas adicionam ao Projeto todas as Tarefas que compõem o seu fluxo de trabalho, fornecendo tudo o que é necessário para realizar o trabalho. As Tarefas de uma Trilha são configuradas para começar um determinado número de dias após a aplicação da Trilha, um determinado número de dias após a conclusão da tarefa anterior ou um determinado número de dias antes do término da Trilha.
Se uma Trilha tiver sido criada de modo que as tarefas devam ser concluídas um determinado número de dias antes do término da Trilha, será solicitado que você selecione uma Data de Término ao aplicar a Trilha.
- Etiquetas podem ser usadas para categorizar ou agrupar Projetos. As etiquetas têm formato livre, por isso pode criá-las de acordo com as necessidades e a terminologia da sua empresa. Por exemplo, os Projetos podem ser usados para gerir serviços adquiridos pelos seus clientes. As etiquetas permitem distinguir os diferentes serviços que oferece. Serão apresentadas no registo do Projeto e poderá usá-las para filtrar Projetos com ou sem uma determinada Etiqueta.
- DataTags permitem capturar facilmente informações adicionais em Campos Personalizados ao aplicar uma Etiqueta. Por exemplo, pode querer atribuir a Etiqueta «Campanha» a um Projeto. Ao aplicar esta Etiqueta, ser-lhe-á pedido que preencha Campos Personalizados predefinidos, como a data de lançamento da campanha e o respetivo tipo.
As Tags e DataTags aplicadas a um Projeto não se refletem nos Contatos vinculados. Elas são entidades completamente separadas. Não é possível filtrar Contatos com base nas Tags aplicadas ao Projeto ao qual estão vinculados.
- A Data de Início é um campo opcional que pode ser preenchido no seu Projeto, permitindo visualizar quando o Projeto começou e qual é a sua duração total. Também é possível ordenar e filtrar por este campo na vista da Lista de Projetos.
