Personalização de projetos para sua empresa
Para obter o máximo dos projetos, você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades específicas. Você pode ter muitos campos personalizados, etiquetas, etiquetas de dados e trilhas diferentes para registrar informações relevantes para seus projetos e eventos e para gerenciar tarefas. Estabelecer essas bases desde o início garante que você tenha todas as informações de que precisa, quando precisar.
Os modelos de trilha e os campos personalizados só podem ser configurados pelos administradores da conta. Se houver uma trilha ou campo personalizado que você acha que ajudaria a gerenciar os dados em sua conta, peça a um administrador para configurá-lo para você.
Como personalizar projetos
Se as personalizações já tiverem sido implementadas para os projetos, você as encontrará nessas áreas:
- Os campos personalizados estão disponíveis quando você adiciona um novo projeto. Eles também estão disponíveis caso você queira inserir ou alterar as informações durante o processo. Eles são encontrados no lado esquerdo do registro do projeto, acima da lista de contatos.
- As trilhas podem ser aplicadas ao criar um novo projeto ou ao editar um projeto existente. Elas colocam todas as tarefas que compõem seu fluxo de trabalho em um projeto, fornecendo a você tudo o que é necessário para realizar o trabalho. As tarefas em uma trilha são configuradas para começar alguns dias após a aplicação da trilha, alguns dias após a conclusão da tarefa anterior ou alguns dias antes do término da trilha.
Se uma trilha tiver sido criada de modo que as tarefas devam ser entregues alguns dias antes do término da trilha, você deverá selecionar uma data de término ao aplicar a trilha.
- As etiquetas podem ser usadas para categorizar ou agrupar projetos. As etiquetas são de formato livre para que você possa criá-las de acordo com as necessidades e a terminologia de sua empresa. Por exemplo, os projetos podem ser usados para gerenciar os serviços que seus clientes adquiriram. As etiquetas permitem que você diferencie os diferentes serviços que oferece. Elas serão exibidas no registro do projeto e você pode usá-las para filtrar projetos com ou sem uma determinada etiqueta.
- As etiquetas de dados permitem que você capture facilmente informações adicionais em campos personalizados ao aplicar uma etiqueta. Por exemplo, você pode querer marcar um projeto com "Campanha". Ao aplicar essa etiqueta, você será solicitado a preencher campos personalizados predefinidos, como a data em que a campanha deve ser lançada e o tipo.
Etiquetas e etiquetas de dados aplicadas a um projeto não se refletem nos contatos vinculados. Elas são uma entidade completamente separada. Não é possível filtrar os contatos com base nas etiquetas aplicadas ao seu projeto vinculado.