Que sont les données d’exemple ?
Lorsque vous créez un compte, nous ajoutons quelques exemples de données pour vous montrer à quoi pourraient ressembler les vôtres une fois que vous aurez commencé à utiliser le service. Vous pouvez ainsi explorer immédiatement les fonctionnalités, et il est souvent plus facile de modifier un élément existant que de partir de zéro. Le nom de chaque exemple d’enregistrement commence par [Exemple], afin que vous puissiez toujours distinguer nos enregistrements des vôtres.
Des données d’exemple sont incluses dans toutes les offres Capsule, y compris l’offre gratuite, et ne sont ajoutées qu’aux nouveaux comptes lors de leur inscription. Et surtout, vous pouvez les supprimer à tout moment : vous n’avez donc pas à craindre qu’elles interfèrent avec vos propres données.
Que contiennent les données d’exemple ?
Voici ce que nous ajoutons à votre compte :
- Contacts, comprenant à la fois des personnes et des organisations
- Opportunités
- Projets
- Champs personnalisés
- Pistes
- Étiquettes
Vos exemples de contacts, d’opportunités et de projets comportent également des notes et des activités déjà ajoutées, afin que vous puissiez voir à quoi ressemble une fiche après avoir été traitée. Les champs personnalisés, les parcours et les étiquettes vous montrent comment Capsule peut être adapté aux besoins de votre entreprise.
Comment supprimer les données d’exemple ?
Une fois que vous aurez bien exploré les lieux, vous pourrez supprimer toutes les données d’exemple, ou seulement celles dont vous n’avez pas besoin, de l’une des manières suivantes :
- Depuis la bannière : si vous utilisez une version d’essai, sélectionnez Supprimer les données d’exemple dans la bannière située en haut de votre compte.
- Depuis les paramètres du compte : si vous êtes le super-administrateur, accédez à Paramètres du compte > Compte et forfait et sélectionnez Supprimer les données d’exemple.
Choisissez ensuite les éléments que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer les données d’exemple. Vous pouvez tout sélectionner, ou uniquement les contacts, les opportunités, les projets, les champs personnalisés, les parcours ou les étiquettes.
Qu’advient-il de mes propres données si je supprime les données d’exemple ?
Ne vous inquiétez pas : si vous avez ajouté vos propres données, la plupart seront conservées. La suppression des données d’exemple efface uniquement les enregistrements que nous avons ajoutés, mais tout élément que vous avez associé à un enregistrement d’exemple peut également être affecté. Voici à quoi vous attendre :
- Vos propres contacts et organisations sont conservés. Les enregistrements indépendants ne sont pas modifiés. Si vous modifiez un exemple d’enregistrement, il sera toujours considéré comme une donnée d’exemple et sera supprimé.
- Vos collaborateurs au sein d’une organisation exemple restent, mais ils ne seront plus liés à cette organisation.
- Les opportunités, projets et tâches associés à un contact ou à une organisation d’exemple sont supprimés. Par exemple, une opportunité que vous créez pour une organisation d’exemple sera supprimée en même temps que celle-ci.
- Les notes et les activités ne sont supprimées que si l’enregistrement d’échantillon constituait leur dernier lien. Si une note est également liée à l’un de vos propres enregistrements, elle est conservée.
- La suppression d’une étiquette d’échantillon la supprime également de vos propres dossiers.
Pour plus de simplicité, nous vous recommandons d’ajouter vos propres données à vos propres contacts et organisations plutôt qu’aux exemples fournis.