O que são dados de exemplo?
Quando cria uma nova conta, adicionamos alguns dados de exemplo para ajudar a visualizar como poderão ser os seus próprios dados quando tudo estiver a funcionar. Assim, terá logo algo para explorar, e muitas vezes é mais fácil editar algo do que começar do zero. Todos os registos de exemplo têm [Exemplo] no início do nome, para que saiba sempre quais são os nossos registos.
Todos os planos do Capsule, incluindo o plano Gratuito, incluem dados de exemplo, que só são adicionados a novas contas no momento do registo. E o melhor de tudo é que pode removê-los quando quiser, por isso não precisa de se preocupar com a possibilidade de interferirem com os seus próprios dados.
O que está incluído nos dados de exemplo?
Veja o que adicionamos à sua conta:
- Contactos, incluindo pessoas e organizações
- Oportunidades
- Projetos
- Campos personalizados
- Faixas
- Etiquetas
Os seus contactos, oportunidades e projetos de exemplo também incluem notas e atividades já adicionadas, para que possa ver como fica um registo depois de ter sido trabalhado. Os campos personalizados, os percursos e as etiquetas mostram como o Capsule pode ser personalizado para se adaptar à sua empresa.
Como removo os dados de exemplo?
Depois de explorar tudo com atenção, você pode remover todos os dados de exemplo ou apenas as partes de que não precisa de uma destas formas:
- No banner: se estiver a utilizar uma versão de avaliação, selecione Remover dados de exemplo no banner na parte superior da sua conta.
- Nas Definições da conta: se for o Superadministrador, aceda a Definições da conta > Conta e plano e selecione Remover dados de exemplo.
Em seguida, escolha o que pretende remover e selecione Remover dados de exemplo. Pode selecionar tudo ou apenas contactos, oportunidades, projetos, campos personalizados, percursos ou etiquetas.
O que acontece aos meus próprios dados se eu remover os dados de exemplo?
Não se preocupe: se você adicionou seus próprios dados, a maior parte deles será mantida. A remoção dos dados de exemplo exclui apenas os registros que adicionamos, mas qualquer item que você tenha associado a um registro de exemplo também poderá ser afetado. Veja o que esperar:
- Os seus próprios contactos e organizações permanecem. Os registos independentes não são afetados. Se editar um registo de exemplo, este continuará a ser considerado um dado de exemplo e será removido.
- Os seus utilizadores numa organização de exemplo permanecem, mas deixarão de estar associados a essa organização.
- As oportunidades, os projetos e as tarefas associados a um contacto ou a uma organização de exemplo são eliminados. Por exemplo, uma oportunidade criada para uma organização de exemplo será eliminada juntamente com ela.
- As notas e atividades só são eliminadas se o registo de amostra for a última ligação a elas. Se uma nota também estiver associada a um dos seus próprios registos, ela será mantida.
- Remover uma etiqueta de amostra também a remove dos seus próprios registos.
Para simplificar, recomendamos que adicione os seus próprios dados aos seus próprios contactos e organizações, em vez de usar os dados de exemplo.